24 juni 2021 5:50

De 4 beste Total Market Index-fondsen

Een totale aandelenmarktindexfonds is een beleggingsfonds of exchange-traded fund (ETF) dat een aandelenindex zoals de Russell 3000 Index, de S&P 500 of de Wilshire 5000 Total Market Index als benchmark volgt. Door te beleggen in aandelen die aan een bepaalde index zijn gekoppeld, tracht de prestatie van een totaal marktindexfonds die van de betreffende index te weerspiegelen.

De onderliggende aandelen waarin dit soort fondsen beleggen, zijn vaak zeer divers en kunnen zowel large-capaandelen van bekende bedrijven als small-capaandelen van minder bekende bedrijven omvatten.

Hieronder staan ​​vier van de meest prominente van dit moment. Totale activa, Morningstar-rating en kostenratiocijfers zijn actueel vanaf december 2020.

Belangrijkste leerpunten

  • Totale marktindexfondsen volgen de aandelen van een bepaalde aandelenindex.
  • De belangrijkste brede indexen die als benchmarks worden gebruikt, zijn de Russell 3000, de S&P 500 en de Wilshire 5000 Total Market Index.
  • De beste totale marktindexfondsen op basis van populariteit zijn de Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), het Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX), de iShares Russell 3000 (IWVB) en het Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX).

Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX)

De Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX) tracht de beleggingsresultaten te volgen van de CRSP US Total Market Index, die ongeveer 100% van de Amerikaanse aandelenmarkt omvat waarin kan worden belegd. Haar bedrijven, die een dwarsdoorsnede van marktkapitalisaties vertegenwoordigen, worden voornamelijk verhandeld op de New York Stock Exchange en NASDAQ.

Technologiebedrijven hebben met 23,44% het grootste aandeel in de portefeuille van VTSMX. Gezondheidszorgbedrijven hebben een toewijzing van 14,54%, terwijl financiële diensten 12,55% hebben. Cyclische consumentenbedrijven en industriële bedrijven completeren de top vijf van sectoren met respectievelijk 12,06% en 9,21% allocaties.

De Vanguard Total Stock Market Index wordt beschouwd als een large-cap-blend, wat blijkt uit de vijf grootste belangen: Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Facebook Inc. A en Alphabet Inc. A. In feite is 23% van VTSMX’s activa behoren tot de top 10 van belangen.

  • Activa onder beheer: $ 194,1 miljard
  • Rendement voor 2019: 30,65%
  • Kostenratio: 0,14%
  • Morningstar-waardering: 4 sterren

Schwab Total Stock Market Index (SWTSX)

De Schwab Total Stock Market Index (SWTSX) volgt het totale rendement van de gehele Amerikaanse aandelenmarkt zoals gemeten door de Dow Jones US Total Stock Market Index. SWTSX richt zich momenteel op technologie (23,81% allocatie), gezondheidszorg (14,39%), financiële dienstverlening (12,58%), cyclische consument (12,05%) en communicatiediensten (10,54%).

Bijna identiek aan het eerder genoemde Vanguard Total Stock Market Index-fonds, bevinden de belangrijkste posities van SWTSX zich in Microsoft, Apple, Amazon, Facebook Inc A en Berkshire Hathaway Inc B, waarbij ook de top 10-posities 23% van de portefeuille uitmaken.

  • Activa onder beheer: $ 13,3 miljard
  • Rendement voor 2019: 30,88%
  • Kostenratio: 0,03%
  • Morningstar-waardering: 4 sterren

iShares Russell 3000 ETF (IWV)

De iShares Russell 3000 (IWV) is een op de beurs verhandeld fonds dat de prestaties van de Russell 3000 Index volgt, die de beleggingsresultaten van de brede Amerikaanse aandelenmarkt meet.

Net als zijn concurrenten gebruikt IWV een indexeringsbenadering om een ​​steekproef van aandelen te selecteren die de onderliggende benchmark vertegenwoordigen. De sectorallocaties en topposities van IWV zijn vergelijkbaar met die van de fondsen Vanguard en Schwab.

IWV wordt geleid door investeringen die 23,76% zijn toegewezen in technologie, 14,01% in gezondheidszorg, 13,04% in financiële dienstverlening en 12,06% in cyclische consumenten. Net als bij de vorige twee fondsen, heeft het ook 23% van zijn activa gewogen in zijn top 10-belangen, waaronder Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Facebook Inc A en Alphabet Inc. A.

  • Activa onder beheer: $ 10,6 miljard
  • Rendement voor 2019: 30,78%
  • Kostenratio: 0,20%
  • Morningstar-beoordeling: 4 sterren

Kleine aandelen die zijn opgenomen in een totaalmarktindexfonds worden vaak nauwelijks verhandeld, wat kan resulteren in hoge handelsspreads en aanzienlijke transactiekosten.

Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX)

Het Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX) is een beleggingsfonds dat de beleggingsresultaten volgt van de Wilshire 5000 Index, een naar kapitalisatie gewogen index van de marktwaarde van alle actief verhandelde aandelen met het hoofdkantoor in de VS.

Hoewel de index uit ongeveer 3.115 bedrijven bestaat, heeft het fonds doorgaans 1.000 tot 2.500 aandelen. Het fonds legt de nadruk op grote marktkapitalisatiebedrijven met marktwaarden van meer dan $ 10 miljard.

Net als de andere fondsen op de lijst, richt WFIVX zich op technologie, financiële dienstverlening, gezondheidszorg, cyclische consumentengoederen en industriële sectoren, hoewel de tien grootste belangen 26% van de portefeuille uitmaken. In tegenstelling tot de andere fondsen, omvat WFIVX alleen Alphabet Inc Klasse C in zijn topkwintet van aandelenbezit.

  • Activa onder beheer: $ 211,9 miljoen
  • Rendement voor 2019: 29,74%
  • Kostenratio: 0,63%
  • Morningstar-beoordeling: 3 sterren

Veelgestelde vragen over Total Stock Market Funds

Wat is een Total Stock Market Index Fund?

Een totale aandelenmarktindexfonds is een beleggingsfonds of exchange-traded fund (ETF) dat een aandelenindex zoals de Russell 3000 Index, de S&P 500 of de Wilshire 5000 Total Market Index als benchmark volgt.

Hoeveel aandelen zitten er in het Vanguard Total Stock Market Index Fund?

Het Vanguard Total Stock Market Index Fund heeft in totaal 3.576 aandelenbelangen in aandelen, twee in obligaties en 13 in andere belangen.

Hoe investeer ik in een Total Market Index Fund?

Beleggers kunnen gemakkelijk beleggen in een totaalmarktindexfonds door aandelen van ETF’s te kopen, waaronder de Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), het Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX), de iShares Russell 3000 (IWVB) en de Wilshire 5000 Index Investeringsfonds (WFIVX).

Welke bedrijven zitten in het Vanguard Total Stock Market Index Fund?

Met meer dan 23% van zijn portefeuille geïnvesteerd in de technologiesector, omvatten bedrijven in het Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX) Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Facebook Inc A en Alphabet Inc. A.

Related Posts