4 Beste Amerikaanse beleggingsfondsen met mid-capindex
Mid-capaandelen zijn de onbezongen helden van de aandelenmarkt, die vaak hun mannetje staan tegenover hun large-cap tegenhangers. De S & P MidCap 400 Index is een gemiddelde van 8,94% per jaar in de afgelopen 10 jaar terug. Mid-cap aandelen eveneens houden concurrentievoordelen en meer financiële middelen dan small-cap namen. Beleggers die op zoek zijn naar een gediversifieerde midcap-blootstelling, kunnen de volgende passief beheerde op indexen gebaseerde beleggingsfondsen overwegen.
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX)
Het Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares is een low-cost fonds dat een brede blootstelling biedt aan mid-cap aandelen. Het fonds heeft een kostenratio van 0,05%en vereist een minimale investering van $ 3.500. Eind mei 2020 bezat het fonds $ 105 miljard aan activa, verdeeld over 341 aandelen. Het gemiddelde jaarlijkse rendement over vijf jaar was 6,19%, vergeleken met 6,21% voor de benchmark. De belangrijkste belangen waren financiële dienstverlening (19,7%), technologie (19%), industrie en dienstverlening (17,2%), gezondheidszorg (10,8%) en consumentendiensten (10,3%). De grootste individuele posities waren onder meer Newmont (NEM ), Centene (CBC ), SBA Communications (SBAC ), Lululemon (LULU ) enDexCom (DXCM ). In augustus 2019 kende Morningstar Research een rating van vijf sterren toe aan Vanguard Mid-Cap Index Fonds Admiral Shares.
Vanguard biedt een ETF-versie van het fonds, Vanguard Mid-Cap ETF (VO ), dat een iets lagere kostenratio heeft van 0,04%. Een andere versie van het fonds, Vanguard Mid-Cap Index Fund Investor Shares (VIMSX), is gesloten aan nieuwe investeerders.
Beleggersaandelen BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX)
Dit fonds streeft ernaar het rendement van de S&P MidCap 400 te evenaren door volledig te beleggen in aandelen die in de index zijn opgenomen en door futures te kopen waarvan het rendement is gekoppeld aan de index. Het streeft naar een correlatie van 0,95 vóór vergoedingen en onkosten. Het fonds heeft een totale kostenratio van 0,25% en vereist een minimale investering van $ 2.500. Vanaf juni 2020 bezat het $ 2 miljard aan activa. Het fonds heeft een gemiddeld vijfjaarlijks rendement van 4,18% behaald, vergeleken met 4,68% voor zijn benchmark. De belangrijkste belangen waren financiële dienstverlening (19,71%), industrie en dienstverlening (13,65%), gezondheidszorg (11,08%), technologie (10,84%) en detailhandel (4,73%). De grootste individuele posities waren onder meer Tyler Technologies (TYL ), Teledyne Technologies (TDY ), Catalent (CTLT ), Masimo (MASI ) en FactSet Research Systems (FDS ). Morningstar Research heeft het fonds een algemene beoordeling van drie sterren gegeven.
Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX)
Het Fidelity Mid Cap Index Fund streeft naar resultaten die overeenkomen met het totale rendement van midcapbedrijven in de Verenigde Staten. Het belegt doorgaans 80% van het vermogen in aandelen die zijn opgenomen in de Russell Midcap Index. Er is een bruto-kostenratio van 0,025% en er is geen minimale investering vereist. Eind mei 2020 bezat het fonds $ 12,8 miljard aan activa. Het vijfjaarlijkse gemiddelde jaarrendement was 5,94%, wat overeenkomt met zijn benchmark. Het fonds had 20,04% van de activa toegewezen aan informatietechnologie, 13,51% aan industrie en dienstverlening, 12,19% aan gezondheidszorg, 11,08% aan financiële dienstverlening en 10,6% aan consument cyclisch. De belangrijkste individuele belangen waren Fiserv (FISV ), Advanced Mirco Devices (AMD ), Global Payments (GPN ), L3 Harris Technologies (LHX ) en Dollar General (DG ) Morningstar Research heeft het fonds een algemene beoordeling van vier sterren gegeven.
Columbia Mid Cap Index Fund Klasse A (NTIAX)
Dit fonds volgt de prestaties van de S&P MidCap 400 door de index volledig te repliceren. Het heeft een bruto-kostenratio van 0,58% en vereist een minimale investering van $ 2.000. Eind mei 2020 bezat het fonds $ 3 miljard aan activa. Hetrendement op de intrinsieke waarde (NAV) over vijf jaar bedroeg 4,18%, vergeleken met 4,68% voor de benchmark. De belangrijkste belangen waren industrie en dienstverlening (16,54%), informatietechnologie (16,45%), financiële dienstverlening (14,73%), consument cyclisch (13,53%) en gezondheidszorg (11,8%). Morningstar Research heeft het fonds een algemene beoordeling van drie sterren gegeven.