Financieel portaal
Wat is een financieel portaal?
Financiële portals zijn websites of apps die een verscheidenheid aan financiële gegevens en informatie op één plek bieden. Ze fungeren als informatiehubs voor gebruikers of klanten, die vaak individuele investeerders zijn, en actueel financieel nieuws en gegevens verstrekken om hun investeringsbeslissingen te nemen. Financiële portals zijn vaak cloudgebaseerde platforms die aanpasbaar zijn voor zowel de financiële instelling als de investerende klant.
De meeste online brokers bieden hun klanten nu naast handelsdiensten ook financiële portals aan, maar niet-brokers bieden ook portals aan, hetzij gratis, hetzij via een abonnement.
Belangrijkste leerpunten
- Een financieel portaal is een uitgebreid online platform dat financieel en economisch nieuws en informatie verzamelt die gebruikers kunnen volgen en verwerken.
- Portals kunnen door de gebruiker worden aangepast, als een dashboard dat alleen de relevante gegevens weergeeft die de gebruiker nodig heeft.
- Gebruikers zijn meestal individuele beleggers die portalen gebruiken om de informatie te verzamelen die nodig is om transacties uit te voeren, zoals koersen, onderzoek, fundamentele en technische analyse, enz.
Inzicht in financiële portals
Beleggers hebben de nieuwste informatie nodig om op de hoogte te blijven van de markten en goed opgeleide transacties te doen. Hoewel er veel sites zijn waaruit u kunt kiezen om te beslissen waar u uw nieuws wilt krijgen, zijn sommige logischer dan andere, afhankelijk van de informatie die u nodig hebt.
Financiële portals zijn bedoeld om klanten alle financiële informatie die ze nodig hebben op één plek te bieden. Vaak bieden de portals bezoekers citaten, onderzoek, artikelen, aanbevelingen van analisten, enzovoort. Financiële portals kunnen ook links bevatten naar verschillende relevante sites die dit soort informatie aanbieden. Bovendien bieden veel financiële portals e-mailaccounts, chatrooms en webforums. Het gebruik van een financieel portaal biedt voordelen voor financiële diensten en instellingen, maar ook voor investeerders, doordat het gebruikmaakt van technologie zodat klanten meer controle hebben over hun financiële toekomst en adviseurs efficiënter kunnen werken.
InetSoft is een voorbeeld van een bedrijf dat klantportals voor de financiële sector op maat bouwt. Dit type ontwikkelaar kan alle service- en integratiewerkzaamheden uitvoeren die nodig zijn om het webportaal te bouwen. Specifiek, InetSoft biedt functies zoals live chatten met financiële adviseurs, document of taak management, rekenmachines, actief standpunten en schattingen, on-demand rapporten of financiële indexen, en financieel-nieuws tracking. De klantportals van InetSoft zijn cloudgebaseerd, zonder hardware- of software-infrastructuur.
Voorbeeld van een financieel portaal
Pensionmark, een financiële dienstverlener voor werknemers, biedt een interactief persoonlijk financieel portaal aan, dat zij op de markt brengen als een “financieel controlecentrum” dat instrumenten voor budgettering en besparingen biedt. Het financiële portaal van Pensionmark toont een belegger alles wat hij doet en uitgeeft, en alles wat hij bezit, inclusief sparen, beleggen en onroerend goed, allemaal op één plek en in realtime up-to-date gehouden. Klanten kunnen op basis van hun verwachte pensioendatum in kaart brengen hoe lang hun spaargeld meegaat.
Pensionmark beweert dat zijn “unieke servicemodel gericht is op betere resultaten met minder inspanning voor elke belanghebbende “. Hun financiële portaal bevat elementen zoals: een organisator, die alle rekeningen en informatie met elkaar verbindt voor een georganiseerde, geconsolideerde weergave;een financiële workshop met geïndividualiseerde tips om op schema te blijven en financiële doelstellingen te beheren;een educatiecentrum dat een gepersonaliseerde bibliotheek met video’s, artikelen en bronnen biedt;een kluis, die klanten kunnen gebruiken om gevoelige documenten op te slaan die beschikbaar zijn wanneer ze er toegang toe hebben;een uitgaventracker en andere budgetteringstools;digitale post, die een veilige online bezorging van de Amerikaanse post van een klant biedt;en interactieve grafieken en gedetailleerde weergaven van de investeringen van een klant.