25 juni 2021 2:07

Top 5 best betaalde hedgefondsbeheerders

Een hedgefonds is een investeringsvehikel en bedrijfsstructuur die kapitaal van meerdere investeerders samenbrengt en investeert in effecten en andere investeringsinstrumenten. Professionele beheermaatschappijen die zijn gestructureerd als commanditaire vennootschappen of vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid beheren doorgaans hedgefondsen. Ze verschillen van onderlinge fondsen doordat toezichthouders de hefboomwerking niet beperken en de meeste beleggingen zeer liquide zijn.

Hedge fund managers toezicht op de beleggingen van hun respectievelijke hedge funds. Om hedgefondsmanagers succesvol te laten zijn, moeten ze een concurrentievoordeel creëren, een goed gedefinieerde investeringsstrategie, een hoog kapitaalbedrag, een robuust marketingplan en een sterke risicobeheerstrategie hebben. Degenen die succesvol worden, verdienen jaarlijks veel geld, zoals de best betaalde hedgefondsmanagers in 2018.

Bloomberg heeft onlangs voor het eerst de best verdienende hedgefondsbeheerders gerangschikt als onderdeel van de Billionaires Index. Het onthulde dat de top 10 individuen vorig jaar ongeveer $ 7,7 miljard verdienden. Dit zijn de top 5 van best betaalde managers op basis van de schattingen van Bloomberg:

James Simons

James Simons is de oprichter van de hoog aangeschreven kwantitatieve hedgefondsfirma  Renaissance Technologies. Zijn totale inkomen uit hedgefondsen bedroeg vorig jaar $ 1,6 miljard, waarmee zijn nettowaarde $ 16,6 miljard waard is. Drieënveertig procent van dit inkomen, of $ 680 miljoen, was in de vorm van vergoedingen.

Simons ging in 2010 met pensioen, maar heeft nog steeds zeggenschap over de manier waarop Renaissance wordt geleid en hoe hij geld verdient met de prestaties van het fonds. Vorig jaar won het Renaissance Institutional Equities-fonds 8,5%, Renaissance Institutional Diversified Alpha behaalde 3,23% en Renaissance Institutional Diversified Global Equity 10,3 procent. De prestaties van het oudste fonds van Renaissance, Medallion, zijn onbekend, aangezien het alleen toegankelijk is voor eigenaren en werknemers van het bedrijf. 

Volgens Forbes is Simons de 23e  rijkste persoon ter wereld.

Ray Dalio

Ray Dalio, de oprichter van ’s werelds grootste hedgefonds, wordt regelmatig beschouwd als een van de rijkste in de branche. In 2018 steeg zijn fortuin met $ 1,3 miljard, mogelijk gemaakt door Bridgewater’s ongeveer $ 160 miljard aan activa. Hij oogstte $ 610 miljoen aan vergoedingen.

Net als de Renaissance blonk Bridgewater vorig jaar uit tijdens de onrust op de financiële markten. Haar vlaggenschip Pure Alpha-strategie leverde 14,6% op aan de beleggers na aftrek van vergoedingen, de beste prestatie in vijf jaar. Volgens Forbes, Dalio heeft een netto waarde van $ 18,4 miljard, waardoor hij de 25 ste  rijkste persoon in de wereld.

Ken Griffin

Ken Griffin, de oprichter van de in Chicago gevestigde Citadel, heeft de krantenkoppen gehaald door over de hele wereld penthouses en herenhuizen te kopen, kunst te kopen en miljoenen dollars weg te geven aan een goed doel. Zijn bestedingen werden comfortabel gefinancierd door sterke prestaties van Citadel’s multi-strategie hedgefondsen.

Citadel’s vlaggenschip Wellington-fonds won meer dan 9%, terwijl zijn wereldwijde aandelen en tactische handelsfondsen respectievelijk bijna 6% en 9% opleverden. Die indrukwekkende prestaties zag Griffin’s persoonlijk fortuin deining met $ 870 miljoen in 2018, waardoor hij de 45 ste  rijkste persoon in de wereld, volgens Forbes. Van zijn totale inkomen uit hedgefondsen wordt geschat dat $ 360 miljoen afkomstig is van vergoedingen.

John Overdeck

John Overdeck haalde in 2018 $ 770 miljoen binnen, inclusief $ 370 miljoen aan vergoedingen. Overdeck is mede-oprichter van Two Sigma Investments, een hedgefonds dat grote hoeveelheden gegevens bijhoudt om de prijzen van effecten te voorspellen. In 2018 behaalde Two Sigma’s Absolute Return-fonds een rendement van 11%, terwijl het wereldwijde macro Compass-fonds een winst van 14% genereerde. Forbes rangschikt Overdeck als de 118 ste  rijkste persoon in de wereld met een totale netto waarde van $ 6,1 miljard.

David Siegel

Het succesvolle jaar van Two Sigma kwam ook zijn andere medeoprichter David Siegel ten goede. Net als Overdeck verdiende Siegel $ 770 miljoen nadat hun hedgefonds vorig jaar $ 3,2 miljard verdiende voor investeerders.

De informatica afgestudeerde werd gerangschikt het gewricht 118 th  rijkste persoon in de wereld door Forbes.