10 beste tools voor financiële adviseurs

Financieel adviseurs hebben een complexe en vlotte baan en helpen een scala aan klanten met unieke situaties en financiële doelen – het bijhouden kan moeilijk zijn! Nieuwe applicaties, software, online producten en diensten en cloudgebaseerde systemen om financiële adviseurs te helpen, duiken snel op.

Als het gaat om het bedienen van klanten op een state-of-the-art manier, zijn deze 10 tools onmisbaar.

1. NestEgg Estimator

De NestEgg Estimator, een Google-app, is een uitgebreide pensioneringstool die de financiën van de klant in de toekomst projecteert en deze opsplitst in inkomen, belastingen, activa en schulden. De adviseur kan verschillende hoeveelheden gegevens invoeren: hoe meer gegevens, hoe gedetailleerder en nauwkeuriger de resultaten. De app geeft de adviseur ook de mogelijkheid om verschillende scenario’s uit te spelen, zoals veranderingen in baan, uitgaven, uitgaven en nog veel meer.

2. Zwarte diamant

Advent Software’s Black Diamond is een cloudgebaseerd portfoliobeheerplatform. De functies die het onafhankelijke financiële adviseurs biedt, zijn onder meer informatie-aggregatie, aanpasbare rapportage, herbalancering en dagelijkse accountafstemming.

3. Black Diamond mobiele app

De Black Diamond mobiele app, een add-on voor het Black Diamond-beheerplatform, is er een voor de klanten. Het houdt hen op de hoogte van hun rekening- en portefeuille-informatie. De app biedt ook een beveiligd berichtensysteem, ideaal voor samenwerking tussen adviseurs en klanten.

4. Hootsuite

Hoewel veel oudere adviseurs de nieuwere marketing- en communicatiemodellen mijden, is de planner zonder een sterke online aanwezigheid op Twitter, Facebook en LinkedIn in het nadeel. Om deze onpraktische platforms te beheersen en hun levering te systematiseren, is Hootsuite, een marketingaggregator voor sociale media, ideaal.

Met dit “freemium” -product kan de adviseur vanaf één centrale locatie veel social media-accounts posten en erop reageren. Een favoriete Hootsuite-functie is de mogelijkheid om van tevoren posts op sociale media in te plannen.

5. Paladin onderzoek en register

Deze gratis voor consumenten bestemde site is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een professionele Paladin- screening, komt hij in aanmerking voor een plek op het “vijfsterrenregister”, waarmee hij zijn professionele profiel verbreedt.

6. Fugent

Fugent biedt een verscheidenheid aan software voor professionals in de financiële dienstverlening. De app voor tablets is een unieke presentatietool op afstand voor vergaderingen met klanten die niet op kantoor zijn. Het mooie van de app is dat de adviseur de inhoud, trends en informatie van elk geüpload document of rapport kan uitwerken door met de vinger op het document te schrijven.

7. Dropbox

Cloudgebaseerde back-upservices: deze opslag- en overdrachtssystemen worden voortdurend verbeterd op het gebied van toegankelijkheid en beveiliging. Er zijn er veel om uit te kiezen, maar de huidige adviseur en haar klanten hebben een systeem nodig om vanaf elke locatie toegang te krijgen tot belangrijke informatie en deze te delen. Dropbox is een van de meest populaire en betrouwbare.

8. Nauwkeurige FP

Het verzamelen van gegevens is een van de meest vervelende onderdelen van het werk van een financieel adviseur. Precise FP besteedt deze taak uit. Klanten voeren hun informatie in en voegen de juiste formulieren en documenten toe, en Precise FP voegt de gegevens samen tot consistente, gebruiksvriendelijke formulieren. De aantrekkelijke bladen kunnen de klantgegevens in verschillende formaten presenteren.

9. Bookeo

Het plannen van vergaderingen kan tijdrovend zijn voor zowel de adviseur als het personeel, wat vaak leidt tot verloren minuten of uren. Bookeo.com gedraagt ​​zich als een supersecretaris / conciërge. Van een ‘kennismakingsgesprek’ tot een follow-up met een bestaande klant, Bookeo zorgt voor het maken van afspraken, het verzamelen van de naam, e-mail, adres en telefooninformatie van de andere partij of partijen. Het systeem is ook in hoge mate aanpasbaar.

10. Google Alerts

De adviseur moet zijn of haar online reputatie bijhouden. Google Alerts is een ideaal hulpmiddel om erachter te komen ‘wie, wat en waar’ van uw persoonlijke en zakelijke vermeldingen. Stel een waarschuwing in voor zowel de bedrijfsnaam als uw individuele naam. Op die manier weet je wanneer je online een media-vermelding krijgt. Het is een geweldige manier voor de professional om de marketinginspanningen en online aanwezigheid op sociale media te volgen.

Het komt neer op

Technologie herdefinieert de manier waarop financiële adviseurs tegenwoordig hun werk doen. Het vinden en gebruiken van de nieuwste tools is essentieel voor het creëren en onderhouden van relaties en het maximaliseren van de productiviteit.