10 beroemde vrouwelijke financiële adviseurs
Het samenstellen van een lijst met beroemde vrouwelijke financiële adviseurs is geen gemakkelijke taak. Dat komt omdat onder beroemde financiële adviseurs de lijst van bekende vrouwen klein is. De twee meest herkenbare zijn Suze Orman en Mellody Hobson. Beiden zijn media-lievelingen.
De rest van de hieronder vermelde vrouwen is misschien niet bekend bij het grote publiek, maar ze staan in hun vakgebied bekend als goede presteerders. Deze financiële topadviseurs behoren tot de Top 100 vrouwelijke financiële adviseurs van Barron van 2020 en beheren miljarden aan activa.
Belangrijkste leerpunten
- Suze Orman en Mellody Hobson zijn twee van de beroemdste en meest invloedrijke financiële adviseurs van vrouwen.
- Andere vrouwelijke financiële adviseurs zijn misschien geen bekende namen, maar ze presteren goed in hun vakgebied.
- Ze behoren tot degenen die zijn opgenomen in Barron’s jaarlijkse ranglijst van de 100 beste vrouwelijke financiële adviseurs van Amerika, die hun prestaties belicht op basis van het totale beheerde vermogen, de inkomsten en de kwaliteit van de praktijk.
1. Suze Orman
Suze Orman is een gecertificeerd financieel planner (CFP) en een van de meest herkenbare financiële goeroes van het land. Ze was 13 jaar lang gastheer van de Suze Orman Show op CNBC en blijft regelmatig op verschillende mediakanalen verschijnen. Orman organiseert ook een podcast genaamd Women & Money. Haar one-stop-imperium voor financiële planning bestrijkt elk gebied van iemands financiële leven en biedt alles, van een tool voor het elimineren van schulden en het bijhouden van onkosten tot verschillende tools voor vermogensplanning en een verzekeringsevaluatiekit.
Orman heeft veel bestverkochte personal finance-boeken geschreven, waaronderYou’ve Earned It, Don’t Lose It!enThe Money Book for the Young, Fabulous and Broke.
2. Mellody Hobson
Mellody Hobsonis co-CEO en president van Ariel Investments, een in Chicago gevestigd beleggingsfonds en vermogensbeheerder. Ze verschijnt regelmatig op de nationale televisie.2
Hobson is ook een groot voorstander van financiële geletterdheid onder zwarte Amerikanen. In 2015 maakte ze de prestigieuzeTime Magazine- lijst van 100 meest invloedrijke mensen ter wereld. Hobson is ook voorzitter van Starbucks en een directeur in de raad van bestuur van JPMorgan Chase.
Orman begon als effectenmakelaar, terwijl Hobson haar 30-jarige carrière bij Ariel begon als een zomerstagiair die werd gerekruteerd aan de Princeton University.4
3. Kimberlee Orth
Kimberlee Orth werd doorBarron’s nummer één gerangschiktin 2020 en steeg van de tweede plaats in 2019. Als adviseur bij haar gelijknamige Orth Financial Group, een particuliere vermogensadviespraktijk van Ameriprise Financial Services, schenkt ze $ 3 miljard aan activa voor 1.089 huishoudens en heeft ze een 18 -lid team. Orth, wiens carrière 33 jaar beslaat, verschijnt regelmatig inde ranglijst vanBarron.
4. Karen McDonald
Karen McDonald, managing director bij Morgan Stanley Wealth Management, stond op nummer één in de enquête van 2019 en tweede in 2020. Ze heeft meer dan $ 91,5 miljard aan beheerd vermogen (AUM) en geeft leiding aan een team van 15 dat meer dan 56.000 klanten bedient. huishoudens. McDonald heeft meer dan 40 jaar beleggingservaring.
5. Stephanie J. Stiefel
Stephanie J. Stiefel, voor het tweede jaar op rij derde, is gedelegeerd bestuurder en hoofd klantontwikkeling voor de Straus Group, onderdeel van Neuberger Berman’s private asset management divisie. De groep beheert $ 2,4 miljard aan activa voor 218 klanten met een gemiddeld nettovermogen van $ 45 miljoen.
6. Valerie Newell
Valerie Newell is de belangrijkste en senior vermogensadviseur van Mariner Wealth Advisors in Cincinnati, Ohio. Haar team van 45 beheert 1.251 huishoudens van klanten met een gecombineerd vermogen van $ 3,4 miljard. Ze stond voor het tweede jaar op rij op de vierde plaats en heeft 33 jaar ervaring in het vak.
7. Deborah Montaperto
Deborah Montaperto is gedelegeerd bestuurder en particulier vermogensadviseur bij Morgan Stanley en partner van de Polk Wealth Management Group, onderdeel van de private vermogensbeheerdivisie van de bank. Polk, gevestigd in Palm Beach, Florida, heeft een team van 28 personen dat adviseert over meer dan $ 27 miljard aan activa voor 237 klanten, met een gemiddeld nettovermogen van $ 150 miljoen. Montaperto klom in 2020 naar de vijfde plaats van de zevende plaats in de ranglijst van 2019 en is sinds 2010 opgenomen.
8. Johanna Walters
Johanna Walters staat voor het tweede jaar op rij op de zesde plaats en is algemeen directeur en financieel adviseur bij Merrill Lynch Wealth Management in Blue Bell, Pennsylvania. Haar team van 16 personen beheert $ 4,4 miljard aan activa voor 692 klanten. Walters heeft 22 jaar ervaring.
9. Susan Kaplan
Susan Kaplan, president van Kaplan Financial Services in Newton, Massachusetts, staat op de zevende plaats in 2020, tegen de achtste in 2019. Ze beheert meer dan $ 2 miljard aan activa voor 175 klanten. Kaplan’s aanwezigheid in de media omvat Bloomberg News, CNBC en meer. Ze is meerdere keren opgenomen inde ranglijst van Barron en heeft 35 jaar ervaring in het veld.
10. Gillian Yu
Gillian Yu, algemeen directeur bij Morgan Stanley Private Wealth Management in San Francisco, staat op nummer acht op delijst vanBarron. Yu beheert $ 6,7 miljard aan activa voor 40 klanten. Haar zeer vermogende klanten hebben een gemiddeld nettowaarde van $ 100 miljoen. Yu, geboren en getogen in Taiwan, spreekt vloeiend Engels, Mandarijn en Taiwanees. Ze eindigde op de vijfde plaats in 2019.
Het komt neer op
Hoewel de meeste beroemde vrouwelijke financiële adviseurs geen bekende namen zijn, zijn hun prestaties opmerkelijk. En hoewel het totale aantal vrouwen in de financiële dienstverlening laag is, benadrukt deze lijst van ervaren vrouwen duidelijk hun talenten en vermogen om te gedijen in een traditioneel door mannen gedomineerd veld.