De economie van Tesla’s batterijenbedrijf
om het bedrijf privé te nemen.
De aandelenkoers van Tesla daalde met ongeveer 10% na het nieuws van de rechtszaak. Tesla worstelt ook om winst te maken. Tot en met mei 2020 heeft het een gemiddelde operationele marge over vijf jaar van -8,39% en een nettomarge van -11,27%.
Over het algemeen wordt Tesla alleen als een enigszins risicovol aandeel beschouwd met een driejarige bèta van 1,29 op jaarbasis. Een van de vervaardigde producten, batterijen, verdient enige aandacht. Relaties met leveranciers en hoe de inkomsten uit batterijen in het algemeen presteren, kunnen zowel voor Tesla als voor zijn aandeelhouders een belangrijke zaak zijn.
Belangrijkste leerpunten
- Tesla betrad de markt voor elektrische batterijen in 2015 prominenter.
- De aankondiging van Tesla Energy in 2015 debuteerde met een elektrische thuisbatterij en een batterijoplossing voor het elektriciteitsnet.
- Tesla werkt samen met Panasonic, dat samen in Tesla’s Gigafactory werkt om het bedrijf te helpen al zijn batterijen te produceren.
Tesla’s inspanningen
Elon Musk is mede-oprichter van Tesla, ’s werelds eerste onafhankelijke wereldwijde elektrische autobedrijf. Musk bouwde ook het eerste levensvatbare particuliere ruimtevluchtbedrijf, SpaceX, dat raketten de ruimte in stuurt om het internationale ruimtestation aan te vullen. Hij ontwikkelt ook een ondergronds hogesnelheidsvervoersysteem dat Los Angeles met San Francisco verbindt, de Hyperloop.
Toen mensen klaagden dat middenklasse en dat hun actieradius tussen oplaadbeurten te kort was, beloofde Musk samen te werken met accufabrikanten om kosten te besparen en de efficiëntie te verbeteren. Toen de vooruitgang met zijn batterijleveranciers te traag verliep, ondernam Tesla stappen om dieper in de batterijsector te komen. Toen, in 2015, kondigde Elon Musk aan dat het bedrijf zou beginnen met het maken van zonnebatterijen. De aankondiging van 2015 hielp om meer onderhandelingskracht met leveranciers op gang te brengen, terwijl ook Tesla’s eigen lijnen van elektrische, zonnebatterijen werden geïntroduceerd.
Inzicht in huidige batterijen
Batterijen zijn solid-state apparaten die elektrische stroom opslaan en afgeven, waardoor ze een reeks consumentenelektronica, auto’s, huishoudelijke apparaten en andere apparaten van stroom voorzien. Lithium-ion (LiOn) is het belangrijkste ingrediënt van de meeste batterijen. LiOn is ook het hoofdbestanddeel van de meeste oplaadbare batterijen. Oplaadbare batterijen worden in veel toepassingen op grote schaal gebruikt. Er zijn nu verschillende varianten van te vinden in alles, van mobiele telefoons en tablets tot laptops en elektrische voertuigen.
Terwijl microchips en geïntegreerde schakelingen exponentieel krachtiger zijn geworden, is de kleinere en goedkopere batterijtechnologie achtergebleven. Verbeteringen in LiOn-batterijen waren klein en stapsgewijs.
In een moderne smartphone zit de rekeninspanning in een klein deel van het apparaat, terwijl de batterij de meeste beschikbare ruimte in beslag neemt. De batterij is ook een grote factor in de totale kosten van het apparaat. Voor elektrische voertuigen is het probleem groter. Elektrische auto’s zijn in wezen een reeks batterijpakketten op wielen. Onder de motorkap vindt u batterijen en een op batterijen geladen motor, waardoor er geen gas nodig is.
Lithium kan echter een onstabiele stof zijn. Daarom moeten de batterijen zorgvuldig worden gebouwd, zodat ze schade tijdens een typisch auto-ongeluk voorkomen. Zelfs bij kleine hoeveelheden blootstelling aan lucht of water kan lithium in vlammen opgaan. Ervoor zorgen dat elke batterij goed is verzegeld en beveiligd, is een extra kostenpost.
Tesla’s autobatterijen
De start van de productie van zonnebatterijen in 2015 heeft ertoe bijgedragen dat Tesla krachtiger in de sector van elektrische batterijen kwam. Dit gaf het ook een beetje meer invloed bij de productie van zijn eigen auto-accu’s.
Vanaf 2020 werkt Tesla samen met Panasonic voor de bouw van autobatterijen. Panasonic ondersteunt ook de inspanningen van alle batterijproductie in Tesla’s Gigafactory. Het partnerschap geeft Panasonic een aanzienlijk deel van de ruimte in de Gigafactory, waardoor het transporteren van de bijdragen van Panasonic voor het algehele productieproces wordt vereenvoudigd.
Tesla wil een deel van zijn afhankelijkheid van Panasonic verminderen. Dankzij zijn groeiende voet aan de grond in de batterijsector heeft het bedrijf de kostenstructuur van zijn auto’s steeds beter kunnen verbeteren en tegelijkertijd een vrij grote voorsprong op zijn concurrenten weten te behouden.
Aankondiging van de Tesla Energy-batterijen
De aankondiging van Elon Musk in mei 2015 was lang verwacht. In mei 2015 kondigde Musk Tesla Energy aan, waarmee de capaciteiten van het bedrijf werden uitgebreid naar een nieuw rapportagesegment, dat nu Energieopwekking en -opslag heet. De twee eerste producten waren een thuisbatterij en een netbatterij.
De nieuwe batterijen bouwen het concept van elektrische opslag uit. Om Tesla Energy Generation and Storage te ondersteunen, heeft het bedrijf een enorme batterijfabriek gebouwd (toepasselijk een Gigafactory genoemd ) in de woestijn van Nevada. Zijn visie suggereert maar liefst 10 Gigafactories over de hele wereld.
6%
In 2019 brachten energieopwekking en -opslag $ 1,5 miljard op, goed voor 6% van de omzet van Tesla. De omzet uit de auto-industrie bracht $ 20,8 miljard op, goed voor 85%.
Tesla’s Powerwall
De Powerwall is de thuisbatterij. De eerste generatie Powerwall werd gelanceerd in 2015. Een bijgewerkte Powerwall 2.0 werd aangekondigd in oktober 2016 met tweemaal de opslagcapaciteit van het origineel. In 2020 kosten twee Powerwall-batterijen met ondersteunende hardware $ 14.100. Installatie kan ook overal tussen de $ 2.000 en $ 8.000 kosten, volgens EnergySage, een platform dat prijzen en bedrijven voor zonne-installaties onderzoekt en vergelijkt.
Om de Powerwall te installeren als onderdeel van een zonne-plus-opslagsysteem is een energiesysteem zoals zonne-energie nodig. Een gemiddeld zonne-energiesysteem van 5 kilowatt (kW) kost tussen $ 8.500 en $ 16.000, afhankelijk van de locatie en de apparatuur.
Hoewel het in de beginfase misschien duurder is dan andere opties, kan het installeren van een zonne-energie plus opslagsysteem een waardevolle investering zijn. De Powerwall kan worden gebruikt als back-upgenerator. Tesla-eigenaren kunnen Powerwall ook thuis gebruiken en hun elektrische voertuigen opladen.
Tesla’s Powerpack
De Powerpack is een netbatterij. Deze batterij is bedoeld om veel meer van elektrische energie te voorzien dan alleen een huis. Een van de grootste voordelen is de mogelijkheid om een volledig onderling verbonden ecosysteem mogelijk volledig van het net te halen. De Powerpack staat ook bekend om zijn buitengewone back-upmogelijkheden.
De complexiteit van de Powerpack beperkt het gebruik op grote schaal. Enkele van zijn gebruikers zijn onder meer:
- Een luxe lodge in Zuid-Afrika
- Een resort in Fiji
- Aanvraag door Southern California Edison
- Het Hawaiiaanse eiland Kaua’i
- Anderen
Concurrentie in elektrische batterijen
Tesla vertrouwt sterk op Panasonic voor al zijn batterijproductie en vooral voor zijn auto-accu’s. Andere fabrikanten van elektrische auto’s maken ook hun opmars.
Tesla is niet de enige fabrikant voor thuis- en netbatterijen. Op het gebied van zonne-energiebatterijen op zonne-energie concurreert Tesla met LG, Orison, Sonnen, SimpliPhi Power en Sunverge. Op het gebied van elektriciteitsnet zijn de kanshebbers Strata Solar, AES en NextEra.
Batterijen voor elektrische auto’s en het opladen van batterijen op zonne-energie zijn technologieën die in ontwikkeling zijn. Voor autokopers scoort een Tesla-auto nog steeds op het niveau van de luxe sportwagen als het gaat om prijs, maar deze prijzen dalen. Voor huis- en netenergie is het doel om de kosten te verlagen door middel van opgeslagen energie. Huis- en netkosten kunnen aanzienlijk worden verlaagd wanneer opgeslagen energie wordt gebruikt, maar de fabricage- en installatiekosten maken de implementatiekosten nog steeds hoog, wat een lange levensduur vereist voor een werkelijk rendement op de investering.