Lipper-indexen
Lipper-indexen zijn indexen die de financiële prestaties van verschillende soorten beheerde fondsstrategieën volgen. Elke index is gebaseerd op de prestaties van de grootste beursgenoteerde fondsen in de strategiegroep.
Lipper-indexen opsplitsen
Lipper-indexen worden samengesteld en beheerd door Lipper, dat eigendom is van Reuters. Lipper beheert indexen voor bijna elk type Wall Street Journal en hier door Barron’s.
Om elke index samen te stellen, berekent Lipper het gemiddelde van het rendement van fondsen op de markt waarin kan worden belegd, die worden beheerd volgens de strategie van de Index. De fondsen die worden gebruikt voor het berekenen van het indexrendement, worden gekozen door het beheerde vermogen. Het aantal fondsen dat door Lipper wordt gebruikt om het rendement van de Lipper Index te behalen, varieert sterk. De meeste Lipper-indexen gebruiken ongeveer 30 tot 100 fondsen om indexprestaties te verkrijgen.
Lipper-indexen worden vaak opgenomen in de prestatierapportage van beleggingsfondsen. Beleggingsbeheerders kunnen Lipper- en Lipper Index-gegevens gebruiken bij het rapporteren voor hun klanten. Een Lipper Index kan ook worden gebruikt als de primaire benchmark van een beleggingsfonds.
Lipper Index-analyse
Lipper-indexen kunnen particuliere beleggers inzicht geven in de best presterende strategieën en de prestaties van verschillende strategieën in verschillende marktperioden. Via deze webpagina biedt Lipper beleggers informatie over de beste en slechtst presterende indexen in verschillende marktcategorieën.
De rendementen op de eenjarige Lipper Index tot en met 5 januari 2018 tonen aan dat de Lipper China Reg Fund Index de best presterende strategie is in de wereldwijde aandelencategorie. Deze strategie rapporteert een rendement over één jaar van 54,30%. Ondertussen was de slechtst presterende wereldwijde aandelenstrategie van het afgelopen jaar de Lipper Short Bias Index, die de prestaties weergeeft van fondsen die short gaan op aandelen. De Lipper Short Bias Index heeft een jaarrendement van -27,50%. Opgemerkt moet worden dat de prestatiegegevens elk jaar veranderen en dat er na verloop van tijd nieuwe fondsen kunnen worden gecreëerd of dat oudere fondsen niet meer actief zijn.
Op de obligatiemarkt is de Lipper Emerging Markets Local Debt Fund Index de best presterende strategie met een eenjaarsrendement van 18,20%. De slechtst presterende strategie op de obligatiemarkt van het afgelopen jaar was de Lipper Alternative Currency Strategy Fund Index. Deze strategie heeft een jaarrendement van -1%.
In de geldmarktcategorie varieerde het rendement van de Lipper Index van 1,02% tot 0,30% over de periode van een jaar tot 5 januari 2018. De best presterende index was de Lipper Institutional Money Market Index met een rendement van 1,02%. Het slechtst presterende fonds in de categorie was de Lipper New York Tax-Exempt Money Market Index met een rendement van 0,30%.