Nationale Vereniging van Estate Planners and Councils (NAEPC)
Wat is de National Association of Estate Planners and Councils (NAEPC)?
De National Association of Estate Planners and Councils (NAEPC) is een collectief van estate planning raden bestaande uit meer dan 270 ledenraden uit de hele Verenigde Staten.
Inzicht in de National Association of Estate Planners and Councils (NAEPC)
De National Association of Estate Planners and Councils (NAEPC) is een landelijke coalitie van estate planners en estate planning raden die zich inzetten voor het vaststellen en handhaven van hoge competentienormen voor het beroep van vermogensplanning.
De NAEPC eist van haar ledenraden dat zij een reeks professionals op het gebied van estate planning toelaten. Dit kunnen verzekeringsagenten, advocaten, financiële planners, accountants en meer zijn. De organisatie legt geen beperkingen op aan de disciplines of specialiteiten van het lidmaatschap van de ledenraden, dus veel van de raden bevatten leden uit verschillende disciplines. De gemeenschappelijke connectie is dat alle aangesloten raadslidmaatschap op de een of andere manier verband houdt met de kernkwestie van vermogensplanning.
Om prestigieuze normen te handhaven en te handhaven voor professionals die een NAEPC-lidmaatschap verdienen, hanteert de organisatie strikte normen voor toelating. Kandidaten moeten uitgebreide professionele ervaring hebben in een functie die rechtstreeks betrokken is bij vermogensplanning, samen met een gedocumenteerde formele opleiding die relevant is voor die taken.
NAEPC toelating en lidmaatschap
NAEPC heeft drie soorten lidmaatschap: raden, aangewezen personen en algemene leden. Iemand kan als at-large lid toetreden als zijn of haar gemeenteraad niet aangesloten is of als de persoon niet aangesloten is bij een gemeente.
NAEPC biedt twee referenties voor vermogensplanning, de Accredited Estate Planner (AEP) en de Estate Planning Law Specialist (EPLS). De organisatie probeert de waarde van estate planning te promoten door middel van verschillende marketing- en openbare onderwijsprogramma’s. De AEP-aanduiding is bedoeld om een elitestatus van professionele prestatie weer te geven. Degenen die deze aanduiding willen verdienen, moeten een erkende of erkende professional in hun vakgebied zijn, met een titel op hoog niveau, zoals CPA, JD of CFP. Ze moeten ook ten minste een derde van hun professionele aandacht besteden aan vermogensplanning.
De EPLS-aanduiding wordt verleend door The Estate Law Specialist Board, Inc., een NAEPC-dochteronderneming die de enige nationale bestuurscertificering van die aanduiding verleent aan advocaten. Net als bij de AEP, vereist de EPLS-referentie strikte toelatingsnormen en het aantonen van professionele prestaties.
Om te verdienen een van de estate planning geloofsbrieven aangeboden door de NAEPC, moeten de studenten een carrière met betrekking tot zijn estate planning. Effectenmakelaars, financiële planners en belastingprofessionals komen allemaal in aanmerking voor deze programma’s. Ze moeten ook ten minste vijf jaar kwalificatie-ervaring in hun respectieve vakgebieden hebben voordat ze de aanwijzing kunnen dragen.