Technisch analist
Wat is een technisch analist?
Een technisch analist, ook wel chartist of markttechnicus genoemd, is een effectenonderzoeker of handelaar die investeringen analyseert op basis van marktprijzen uit het verleden en technische indicatoren. Technici zijn van mening dat prijsbewegingen op korte termijn het resultaat zijn van vraag- en aanbodkrachten op de markt voor een gegeven beveiliging.
Voor technici zijn de fundamenten van de beveiliging dus minder relevant dan de huidige balans tussen kopers en verkopers. Op basis van de zorgvuldige interpretatie van handelspatronen uit het verleden, proberen technische analisten dit evenwicht te onderscheiden met als doel toekomstige prijsbewegingen te voorspellen.
Belangrijkste leerpunten
- Technische analisten, ook wel chartisten of technici genoemd, gebruiken technische analyse bij hun handel en onderzoek.
- Technische analyse zoekt naar prijspatronen en trends op basis van historische prestaties om signalen te identificeren op basis van marktsentiment en psychologie.
- Technische analisten kunnen hun training en opleiding aanvullen door het behalen van de titel van gecharterd markttechnicus (CMT).
Inzicht in technische analisten
Technische analyse is een handelsdiscipline die wordt gebruikt om investeringen te evalueren en handelskansen te identificeren door statistische trends te analyseren die zijn verzameld uit handelsactiviteiten, zoals prijsbewegingen en volume. In tegenstelling tot fundamentele analisten, die proberen de intrinsieke waarde van een beveiliging te evalueren, richten technische analisten zich op patronen van prijsbewegingen, handelssignalen en verschillende andere analytische grafieken om de sterkte of zwakte van een beveiliging te evalueren. Technische analyse maakt gebruik van prijsbewegingen en grafiekgeschiedenissen om trends en sentiment te ontdekken op basis van onthulde marktpsychologie.
Technische analisten hebben een uitgebreide toolbox met analysetechnieken en indicatoren ontwikkeld. Doorgaans levert het gebruik van één technische indicator niet voldoende informatie op om een handelsbeslissing te nemen; technici gebruiken verschillende indicatoren om een hypothese te bevestigen voordat ze actie ondernemen. Er is geen brede consensus over de beste methode om toekomstige prijsbewegingen te identificeren, dus ontwikkelen de meeste technici geleidelijk hun eigen set handelsregels op basis van hun kennis en ervaring.
Technische analisten kunnen in zowel buy-side als sell-side bedrijven werken. Vanaf 2018 verdienen technische analisten een gemiddeld inkomen van $ 70.500.
Technische analisten vertrouwen op handelssystemen voor technische analyse die de basis vormen voor hun beleggingstransacties. Aangezien veel technische analisten daghandelaren zijn, zijn deze systemen doorgaans gericht op individuele handelaren. Chartisten hebben een verscheidenheid aan opties om uit te kiezen met veel programma’s die beschikbaar zijn via makelaars. Makelaars zullen vaak uitgebreide kaartsoftware met uitgelichte kaartpatronen in hun serviceaanbod opnemen. Veel gevorderde charters kiezen er echter voor om kaartsoftware te verkrijgen van onafhankelijke leveranciers, waardoor ze toegang hebben tot het volledige scala aan beschikbare kaartpatronen.
Certificering en licenties voor technische analisten
Licenties zijn vereist voor de meeste technische analisten, hoewel het afhankelijk is van de specifieke taken die ze uitvoeren, de organisatie waarvoor ze werken en de staat waarin ze wonen. De Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) verleent licenties aan technici die worden gesponsord door het bedrijf dat ze in dienst heeft. Veel technische analisten zijn in het bezit van certificeringen van door de industrie erkende beroepsverenigingen, zoals het CFA Institute. Om de aanduiding Charted Financial Analyst van het instituut te behalen, moeten technische analisten relevante werkervaring hebben en verschillende examens behalen. Andere prominente verenigingen waartoe technische analisten kunnen behoren, zijn onder meer de American Association of Professional Technical Analysts en de International Federation of Technical Analysts.
Een MTA ), een wereldwijd erkend orgaan met bijna 50 jaar dienst aan de financiële sector. De CMT markeert het hoogste opleidingsniveau binnen de discipline en is de meest vooraanstaande aanduiding voor beoefenaars over de hele wereld.
Technische analyse biedt de tools om met succes de kloof tussen intrinsieke waarde en marktprijs in alle activaklassen te overbruggen door middel van een gedisciplineerde, systematische benadering van marktgedrag en de wet van vraag en aanbod. Het behalen van de CMT toont de beheersing van een kern van kennis van beleggingsrisico’s in portefeuillebeheer; inclusief kwantitatieve benaderingen van marktonderzoek en op regels gebaseerd ontwerp en testen van handelssystemen.
Functieverantwoordelijkheden van technisch analist
Een technisch analist observeert en interpreteert de prijsactie van een beveiliging om voorspellingen te doen over de toekomstige richting. Ze passen deze prijsgegevens toe op statistische formules om waarschijnlijke uitkomsten te bepalen. Technici kunnen hun bevindingen zowel intern als extern presenteren. Een technisch analist kan bijvoorbeeld verschillende tactische handelsideeën presenteren tijdens de ochtendvergadering van zijn beleggingsonderneming, maar ook een presentatie geven tijdens een klantenseminarie. Technische analisten kunnen ook nauw samenwerken met fundamentele analisten om onderzoeksrapporten samen te stellen die een uitgebreide analyse bieden van aandelen die een beursvennootschap bestrijkt.