9 klantevenementen om uw financiële adviseurspraktijk te laten groeien

Klantevenementen zijn een bewezen manier voor financiële adviseurs om waardering te tonen, de relatie tussen klant en adviseur verder te ontwikkelen en de kans te vergroten om kennis te maken met vrienden en relaties van klanten.

Om effectief te zijn, moeten deze evenementen leuk of informatief zijn, en vooral gedenkwaardig. Maar onthoud dat het uiteindelijke doel is om de relaties met klanten te versterken en hen enthousiast te maken om u meer doorlopende zaken te geven en u aan te bevelen bij hun vrienden en familie.

Klantwaardering diners

Een klantendiner is het meest elementaire waarderingsevenement – en het meest intieme. Nodig een klant uit voor een etentje in een restaurant dat bij zijn voorkeuren past. De uitnodiging doorgeven aan een echtgenoot en een ander stel is ook een niet-bedreigende benadering om nieuwe prospects te ontmoeten.

U kunt ook waarderingsdiners op grotere schaal houden met al uw klanten en prospects. Huur een zaal en verzorg een avondmaaltijd met drankjes en muziek voor een evenement alleen voor volwassenen, of nodig de kinderen uit voor een kookles in een plaatselijk park. Wat je ook besluit, zorg ervoor dat het er allemaal om gaat hoeveel je ze waardeert en niet over het verkopen van een nieuw aanbod of het proberen over te halen van iemand aanvullende diensten.

Wijnproeverijen

Een wijnproeverij is een spin-off van het klantwaarderingsdiner en kan worden gedaan met alleen wijn en hors d’oeuvres of met een volledig gangen diner. Veel restaurants bieden een wijnproeverijpakket aan, compleet met een sommelier om de wijnopties te organiseren en uit te leggen. Voor een duurdere optie kunnen verschillende wijnen worden gecombineerd met verschillende gangen van de maaltijd.

Als dit soort evenement goed overkomt bij uw klanten, bied er dan elk jaar een paar aan en houd het interessant door elke keer op verschillende wijnsoorten te focussen: alle rode wijnen, alle witte wijnen, wijnen uit een bepaald land of een bepaalde regio, enz.

Workshops vermogens- of belastingplanning

Workshops zijn een geweldige manier om waarde te bieden aan klanten en relaties op te bouwen met andere professionals. Vind een lokale estate planning advocaat of accountant bereid om aanwezig zijn op een bepaald onderwerp aan klanten. Klanten profiteren omdat ze gratis over een onderwerp leren van een professional die meestal een vergoeding vraagt. De professional profiteert van het op de markt brengen van hun diensten aan nieuwe klanten.

Als de workshop goed verloopt, kan je gastspreker je uitnodigen om op een soortgelijk evenement in zijn eigen kantoor te komen presenteren.

Deze evenementen zijn meestal goedkoop en kunnen worden gehouden in een vergaderruimte op kantoor. Als een van uw klanten overdag werkt, overweeg dan om de workshop te doen als een ontbijt voordat de normale werkdag begint of als een lunch-en-leer-evenement.

Marktgerelateerde of gastsprekersworkshops

Marktgerelateerde workshops zijn gebaseerd op onderwerpen die actueel en interessant zijn voor klanten. Ze kunnen praten over wat er gaande is in financieel nieuws of over nieuwe producten.

Marktworkshops zijn effectief omdat ze klanten helpen bij het informeren van de basisprincipes van beleggen en andere actuele kwesties. Pas op dat u tijdens dit evenement niet te veel verkoopt. Houd het informatief en laat uw klanten u benaderen als ze interesse hebben in wat u heeft besproken.

Gastsprekers zijn een andere uitstekende manier om waarde aan klanten te bieden. Deze sprekers kunnen alles wat interessant is en gerelateerd is aan de behoeften van een klant bespreken. De ziekte van Alzheimer is bijvoorbeeld gestaag in opkomst en het kan een nuttige en gedenkwaardige gebeurtenis zijn om een ​​expert met cliënten te laten praten over preventieve maatregelen.

Schilderevenementen

Bij dit soort evenementen leert een schilderinstructeur iedereen hetzelfde schilderij te schilderen. Ze bieden verf, penselen, doeken en soms ook wijn.

Adviseurs kunnen een privésessie houden met de kunstinstructeur en verschillende klanten uitnodigen. Zorg ervoor dat u echtgenoten bij de uitnodiging betrekt – het kan u de gelegenheid geven om ze te ontmoeten als ze aarzelen om financiële planningssessies bij u op kantoor bij te wonen.

Zorg ervoor dat u een groepsfoto maakt van alle klanten die hun schilderijen omhoog houden en e-mail deze naar iedereen.

Filmavonden

Het verhuren van een bioscoop is misschien niet zo duur als u denkt. Vraag uw plaatselijke bioscoop naar arrangementen met vertoning, snacks en drankjes. Vraag uw klanten om op een film te stemmen, of kies een programma waarvan u denkt dat ze het leuk zullen vinden.

Als je niet genoeg klanten hebt om het theater te vullen, moedig ze dan aan om vrienden en familieleden uit te nodigen. Het huren van een theater voor een première is waarschijnlijk duurder, maar het zou een behoorlijke indruk maken op uw klanten en prospects.

Sportklinieken

Sportclinics kunnen worden afgestemd op de hobby’s van uw klanten. Golf is meestal populair bij de gepensioneerde klanten, en een golfclinic is een geweldig evenement. Het hosten op een plaatselijke golfbaan met een instructeur zou goed worden ontvangen, aangezien golfers meestal op zoek zijn naar verbetering. Bovendien kunt u de kliniek openstellen voor leden van de golfbaan in de hoop dat ze op zoek zijn naar een financieel adviseur.

Gepersonaliseerde evenementen of feesten

Klantspecifieke evenementen zijn afgestemd op belangrijke mijlpalen in het leven van een klant. Het hosten van een feest ter ere van deze mijlpalen zou de relatie tussen klant en adviseur aanzienlijk versterken. Als een cliënt bijvoorbeeld met pensioen gaat, kan de adviseur een verrassingsfeestje voor pensionering geven en de vrienden en familie van de cliënt uitnodigen. Dit geeft de adviseur ook de mogelijkheid om met nieuwe prospects in contact te komen.

Liefdadigheidsevenementen

Het organiseren van een liefdadigheidsevenement is een andere geweldige kans om klanten uit te nodigen. Door uw klanten uit te nodigen om deel te nemen aan een inzamelingsactie of ander evenement voor uw favoriete goede doel, laat u zien dat u om zaken buiten het bedrijf geeft.

Als een klant actief betrokken is bij een goed doel, kan het aanbieden van hulp bij het organiseren of bijwonen van een evenement uw relatie ook verbeteren.

Het is belangrijk om te onthouden dat deze evenementen over uw klanten gaan, niet over u. Baseer uw keuzes op wat uw klanten leuk zouden vinden om te doen of waar ze het meest van zouden profiteren, en beperk de verkoop tot een minimum. Zakendoen is gebaseerd op persoonlijke relaties, en dat geldt vooral voor financiële planning en investeringsbeheer.