Voorbereiding op een eerste klantbijeenkomst

Uw eerste persoonlijke ontmoeting met een potentiële klant is belangrijk omdat u zich hier presenteert en in staat bent om aan de behoeften van uw klanten te voldoen. Maar indruk maken op een potentiële klant moet gebeuren vóór de eerste handdruk. In feite zijn er verschillende stappen die u kunt nemen om uw beste gezicht aan een klant te laten zien, zelfs voordat u elkaar persoonlijk ontmoet.

Doe je onderzoek

Ruim voordat de eerste ontmoeting plaatsvindt, is het jouw taak om wat onderzoek te doen naar de potentiële klant. Ontdek waar deze persoon het meest om geeft. Wat zoeken ze op het gebied van financiële en vermogensplanning? Wat zijn ook hun hobby’s, interesses en dromen voor de toekomst? Dit alles kan een rol spelen wanneer u de opties voor financiële planning bespreekt. Het laat ook zien dat je om het individu als persoon geeft en nieuwsgierig bent naar hun doelen – niet alleen als klant, maar ook als iemand die op zoek is naar een bevredigend leven en een zekere financiële toekomst.

Mogelijk kunt u op de verschillende online platforms voor sociale media lezen over uw klant en zijn interesses. U moet ook wat onderzoek doen naar de werkplek van de persoon door naar de website van het bedrijf te kijken. Waar een klant werkt, kan u veel vertellen over het soort druk waarop het individu kan staan ​​en hoe hij naar de markt kijkt. Het kan u ook laten zien wat sommige van hun zorgen kunnen zijn over het bedrijf waarin ze werken.

Breng uw professionaliteit onder de aandacht

Als je eenmaal een eerste telefoongesprek met je cliënt hebt gehad, kan het geen kwaad om hem een ​​persoonlijk geschreven brief of e-mail te sturen waarin je aangeeft dat je het leuk vond om met hem te praten en dat je ernaar uitkijkt hem persoonlijk te ontmoeten om zijn financiële zaken te bespreken. toekomst en doelen. U moet ze ook uw visitekaartje sturen en al uw contactgegevens opgeven, voor het geval ze u vóór de eerste ontmoeting willen bereiken. Het sturen van uw eigen bio of curriculum vitae naar een potentiële klant is ook een pluspunt, omdat het de klant in staat stelt meer over u en uw kwalificaties te leren en te zien dat u een persoon bent die een carrière heeft opgebouwd, net als zij.

Het is ook een goed idee om alle belastingaangiften en rekeningafschriften. En wees bereid om vragen te beantwoorden. Door de antwoorden van de klant op de financiële vragenlijst te bekijken, zou u moeten kunnen voorzien wat enkele van hun vragen voor u zouden kunnen zijn.

Maak het gemakkelijk om u te vinden

Neem voor de eerste ontmoeting contact op met de klant om er zeker van te zijn dat hij precies weet waar u hem ontmoet, of het nu op uw kantoor is of op een andere locatie. Geef de klant een routebeschrijving en een kaart, zodat de kans klein is dat ze verdwalen. Het is ook een goed idee om ze de dag voor de bijeenkomst te bellen om ze eraan te herinneren waar en wanneer de bijeenkomst plaatsvindt en om er voor de bijeenkomst achter te komen of ze nog andere vragen voor je hebben. Vergeet niet uit te drukken dat u ernaar uitkijkt hen te ontmoeten en laat hen weten dat u er zeker van bent dat u in staat zult zijn om aan hun financiële planningsbehoeften te voldoen.

Bereid je voor op de eerste indruk

Als u vergadert in uw kantoor, laat uw personeel dan weten wat de naam van de potentiële klant is en hoe laat ze worden verwacht. Zo kunnen ze direct en op een persoonlijke manier worden begroet als ze het kantoor binnenkomen. Laat iemand van het personeel hen een drankje aanbieden en zorg er natuurlijk voor dat u op tijd bent. Je wilt niet dat een potentiële klant op je moet wachten voordat ze je zelfs maar hebben ontmoet. En vergeet niet om u professioneel te kleden en ervoor te zorgen dat uw kantoor schoon en georganiseerd is.

Bottom Line 

De eerste indruk telt, en daarom moet u zich voorbereiden op uw eerste gesprek met een klant. Leer zoveel mogelijk over een potentiële klant voordat u hem ontmoet, en u zult hem het vertrouwen geven dat u de juiste persoon bent om hun vragen te beantwoorden en hun financiële doelen te bereiken.