De grootste en beste vermogensbeheerbedrijven

In 2020 publiceerde ADV Ratings zijn ranglijst van ’s werelds grootste vermogensbeheermaatschappijen.  De vermogensbeheerders zijn gerangschikt naar vermogen onder beheer (AUM) per 30 juni 2020. De ranglijst hier weerspiegelt de top 10 vermogensbeheerders naar vermogen.

1. UBS vermogensbeheer

UBS Wealth Management staat op nummer één op de lijst, met $ 2,6 biljoen aan beheerd vermogen.  Hoewel UBS een Zwitsers bedrijf is, is het actief in meer dan 50 landen en vanuit alle grote internationale financiële centra. UBS heeft 286 filialen in de VS.

In de VS bieden financiële adviseurs van UBS planning, investeringen en bankdiensten en particulier vermogensbeheer voor particulieren. Voor bedrijven en organisaties kunnen financiële adviseurs van UBS helpen met financieel welzijn, pensioenregelingen, vermogensregelingen, institutioneel advies en inzichten op de werkplek.

2. Credit Suisse

Credit Suisse staat op de tweede plaats op de lijst, met $ 1,25 biljoen aan beheerd vermogen.  Net als UBS Wealth Management is ook Credit Suisse een Zwitsers bedrijf.

Oplossingen voor vermogensbeheer bij Credit Suisse omvatten het behouden, opbouwen of overdragen van vermogen. Eerder had het bedrijf professionals op het gebied van investeringsbankieren in kantoren in Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, New York en San Francisco.  In januari 2015 kondigde Credit Suisse echter aan dat het zijn private banking- en vermogensbeheerdiensten in de VS zou verlaten. In hetzelfde jaar heeft het bedrijf zijn Amerikaanse vermogensactiviteiten overgedragen aan Wells Fargo.

3. Morgan Stanley Wealth Management

Morgan Stanley Wealth Management staat op de derde plaats op de lijst met $ 1,24 biljoen aan beheerd vermogen.  Morgan Stanley heeft 250 adviesfirma’s die zich inzetten om klanten te helpen bij het vergroten van hun financiële, familiale en sociale kapitaal.

Morgan Stanley Wealth Management is actief in alle 50 staten en Washington DC. Het heeft meer dan 15.600 vermogensbeheerders in bijna 600 vestigingen.

4. Bank of America Global Wealth & Investment Management

Banks of America Global Wealth & Investment Management (bestaande uit Merrill Lynch Wealth Management en Bank of America Private Bank) staat op de vierde plaats met $ 1,22 biljoen aan beheerd vermogen.

Bank of America biedt investeringsbeheer voor individuen en gezinnen. De diensten die het bedrijf levert, omvatten portefeuillebeheer, toegang tot kapitaalmarkten, gespecialiseerd vermogensbeheer en duurzaam en impactbeleggen.

De divisie Global Wealth & Investment Management richt zich op twee soorten klanten: mensen met een totaal belegd vermogen van meer dan $ 250.000 en vermogende particulieren voor wie Bank of America uitgebreide oplossingen voor vermogensbeheer kan bieden. Het heeft meer dan 20.000 vermogensbeheerders in 750 vestigingen.

5. JP Morgan Private Bank

JP Morgan Private Bank staat op de vijfde plaats op de lijst van ADV Ratings met $ 677 miljard aan beheerd vermogen.  Adviseurs, strategen en investeerders bij JP Morgan helpen individuen bij het maken van financiële plannen op maat en bij het bereiken van die doelen. Het bedrijf heeft specialisten in dienst die zich richten op beleggen, bankieren, lenen en trusts en nalatenschappen.

6. Goldman Sachs

Goldman Sachs staat op de zesde plaats met $ 558 miljard aan beheerd vermogen.  Bij Goldman Sachs werken klanten samen met private vermogensbeheerteams om een ​​keuze te maken uit investeringsvehikels die het hele activaspectrum beslaan – inclusief contanten, vastrentende waarden en aandelen, evenals een reeks alternatieve aanbiedingen zoals private equity en hedgefondsen.

De Investment Strategy Group (ISG) van Goldman Sachs kan ook begeleiding bieden aan individuen met betrekking tot activaspreiding en portefeuillediversificatie. De Wealth Advisory Group van het bedrijf kan klanten ook helpen bij vermogensplanning, geschenkplanning, belastingplanning voor het overslaan van generaties en filantropie. Het heeft 500 vermogensbeheerders die actief zijn in 13 vestigingen.

7. Charles Schwab

Charles Schwab staat op de zevende plaats op de lijst van vermogensbeheermaatschappijen, met $ 506,3 miljard aan beheerd vermogen.  Charles Schwab biedt vermogensbeheerdiensten aan via een heel team van adviseurs, genaamd Schwab Private Client. Deze adviseurs houden rekening met de pensioeninkomstenplanning, vermogensplanning en verzekeringsbehoeften van individuele klanten. Een toegewijd lid van het team van een klant is ook belast met het bewaken van een portefeuille en het voorstellen van aanpassingen als de markt verandert.

Het bedrijf heeft meer dan 2.000 vermogensbeheerders in dienst en heeft meer dan 345 Amerikaanse bijkantoren.

8. Citi Private Bank

Citi Private Bank staat op de achtste plaats van ADV’s lijst van ’s werelds grootste vermogensbeheermaatschappijen.  Zijn AUM is $ 500 miljard. Citi Private Bank biedt diensten aan professionele beleggers, vermogende particulieren, family offices en advocaten en advocatenkantoren. Citi heeft een extreem hoog aantal adviseurs om ervoor te zorgen dat de portefeuille van elke klant de aandacht krijgt die het nodig heeft. Ze ontwikkelen op maat gemaakte investeringsstrategieën en helpen ondernemers, vermogende individuen, geavanceerde investeerders, meer dan duizend family offices en de advocatuur met wereldwijde bank- en investeringsdiensten.

9. BNP Paribas Wealth Management

BNP Paribas Wealth Management staat op de negende plaats in deze lijst, met $ 424 miljard aan beheerd vermogen. De ervaring van BNP Paribas op het gebied van vermogensbeheer omvat het bieden van een portefeuille aan zijn klanten die aansluit bij hun langetermijndoelstellingen. Het team van investeringsstrategen van het bedrijf kan uw financiële portefeuille beheren, diversifiëren of personaliseren, en kan advies geven voor een breed scala aan oplossingen.

10. Julius Baer

Julius Baer staat op de tiende plaats in deze lijst, met $ 423,5 in AUM.  Adviseurs bij Julius Baer, ​​samen met een breed netwerk van externe experts, bieden een holistische benadering van vermogensbeheer, van financiële planning, vermogensstructurering, pensionering, belastingopvolging, verhuizing en filantropie

Julius Baer heeft wereldwijd meer dan 6.700 medewerkers in dienst. De groep beheert activa voor particuliere klanten van over de hele wereld.