Financieel adviseur

Valuta strateeg

Wat is een valutastrateeg? Een valutastrateeg is een financiële professional die economische trends en geopolitieke bewegingen evalueert om prijsveranderingen en richtingen op de valutamarkt (FX) te voorspellen. Meestal heeft een…Lees verderValuta strateeg

Financieel adviseur

Cross-sell

Wat is een cross-sell? Cross-selling is het verkopen van gerelateerde of aanvullende producten aan een klant. Cross-selling is een van de meest effectieve marketingmethoden. Voorbeelden van cross-selling in de financiële…Lees verderCross-sell

Financieel adviseur

Creëer uw eigen Amerikaanse aandelenportefeuille

Individuen die in aandelen beleggen, vallen doorgaans in een van de volgende twee groepen: de ene groep koopt specifieke aandelen, maar met weinig duidelijk besef van hoe effectief ze de…Lees verderCreëer uw eigen Amerikaanse aandelenportefeuille

Financieel adviseur

Een gids voor kernsatellietinvesteringen

Kernsatellietbeleggen is een methode van portefeuilleconstructie die is ontworpen om kosten, belastingverplichtingen en volatiliteit te minimaliseren en tegelijkertijd de mogelijkheid te bieden om beter te presteren dan de brede aandelenmarkt…Lees verderEen gids voor kernsatellietinvesteringen

Financieel adviseur

Het voordeel van de carrière van een klantenservicemedewerker

Klantenservice-medewerkers zijn vaak de lijm die een adviesbedrijf bij elkaar houdt. Deze waardevolle assistenten zijn doorgaans bedreven in het uitvoeren van talloze taken die de meeste makelaars en adviseurs die…Lees verderHet voordeel van de carrière van een klantenservicemedewerker

Financieel adviseur

Verschillen in belastingefficiëntie: ETF’s versus beleggingsfondsen

ETF versus belastingefficiëntie van beleggingsfondsen: een overzicht Fiscale overwegingen voor onderlinge fondsen en op de beurs verhandelde fondsen (ETF’s) kunnen overweldigend lijken, maar in het algemeen kan het beginnen met…Lees verderVerschillen in belastingefficiëntie: ETF’s versus beleggingsfondsen

Financieel adviseur

Alternatieven voor koud bellen voor financiële adviseurs

Gaat koud bellen de weg van de videorecorder? Logisch gezien lijkt het zo. Je kunt de technologie niet bestrijden. En als cold calling een toplijn had, zou het zeker naar…Lees verderAlternatieven voor koud bellen voor financiële adviseurs

Financieel adviseur

Clusteranalyse

Wat is clusteranalyse? Clusteranalyse is een techniek die wordt gebruikt om sets objecten met vergelijkbare kenmerken te groeperen. Het is gebruikelijk in statistieken. Beleggers zullen clusteranalyse gebruiken om een clusterhandelsbenadering…Lees verderClusteranalyse

Financieel adviseur

Is de CMA-aanduiding het waard?

De professionele referentie van Certified Management Accountant (CMA), aangeboden door het Institute of Management Accountants (IMA), is de certificering die u moet behalen als u in het managementaccountantsberoep bent. Hoewel…Lees verderIs de CMA-aanduiding het waard?

Financieel adviseur

Beheer de verwachtingen van uw klanten

Het managen van de verwachtingen van de klant is een van de moeilijkste – en vaak frustrerende – aspecten van financiële planning. Hoewel veel klanten redelijk kunnen zijn als ze…Lees verderBeheer de verwachtingen van uw klanten

Categorie: Financieel adviseur

Valuta strateeg

Cross-sell

Creëer uw eigen Amerikaanse aandelenportefeuille

Een gids voor kernsatellietinvesteringen

Het voordeel van de carrière van een klantenservicemedewerker

Verschillen in belastingefficiëntie: ETF’s versus beleggingsfondsen

Alternatieven voor koud bellen voor financiële adviseurs

Clusteranalyse

Is de CMA-aanduiding het waard?

Beheer de verwachtingen van uw klanten

Categorieën

Recente berichten