5 groeistrategieën voor financiële adviseurs

Financieel adviseurs zijn misschien druk bezig klanten te helpen hun financiële langetermijndoelen van dag tot dag te bereiken, maar plannen voor de toekomst van het bedrijf is ook een belangrijke manier om succes op de lange termijn te verzekeren. Zonder goed vooruit te plannen, kunnen financiële adviseurs vastlopen in de dagelijkse sleur die het moeilijk maakt om inkomsten te laten groeien en het bedrijf in de loop van de tijd uit te breiden. Zonder groei worden oude klanten die wegvallen niet vervangen en gaan zaken verloren aan concurrenten.

Dit zijn vijf belangrijke groeistrategieën die u kunt gebruiken om een ​​succesvolle toekomst voor uw financieel adviesbureau te helpen verzekeren.

1. Maak een nis

Veel financiële adviesbureaus bieden een breed scala aan diensten aan hun klanten om een ​​zo groot mogelijke markt te bedienen. Hoewel deze strategie effectief is om van vrijwel iedereen een potentiële klant te maken, concurreert u met elk ander financieel adviesbureau op de markt met zeer weinig differentiatie.

Een expert worden in een nichemarkt – zoals het bedienen van gepensioneerde atleten of de technische gemeenschap – is vaak een betere aanpak. Door domeinexpertise te ontwikkelen in een kleine niche, kunt u zich gemakkelijker onderscheiden van anderen, minder concurrentie ondervinden, meer loyaliteit afdwingen en mogelijk hogere vergoedingen rechtvaardigen.

2. Bouw goede klantrelaties op

Verwijzingen van bestaande klanten zijn een van de beste manieren voor financiële adviseurs om zaken op te bouwen, maar de meeste bedrijven leveren tevreden standaarddiensten en wachten reactief op eventuele verwijzingen. Na verloop van tijd kunnen deze gedragingen ertoe leiden dat alle soorten concurrentie uw klantenbestand kannibaliseren.

Door verder te gaan dan de verwachtingen, is de kans groter dat uw klanten merkambassadeurs voor uw bedrijf worden en ongevraagde introducties aanbieden. Volgens verschillende onderzoeken vertrouwt de meerderheid van de mensen verwijzingen van mensen die ze kennen, wat betekent dat verwijzingen een uitstekende manier kunnen zijn om een ​​klantenbestand op te bouwen.

3. Sluit geen compromissen op het gebied van prijs

Prijs is een omstreden kwestie bij het runnen van vrijwel elk type bedrijf, met name bedrijven waar klanten veel keuzes hebben. In de financiële sector maken veel adviseurs zich zorgen over het verhogen van de prijzen voor langetermijnklanten, ondanks het feit dat ze in de loop van de tijd nieuwe diensten toevoegen die deze hogere prijzen rechtvaardigen.

Door duidelijk aan te geven hoe u klanten helpt hun langetermijndoelen te bereiken, wordt price shopping moeilijker te kwantificeren en is er minder terugslag van de klant door het verhogen van de prijzen. De sleutel is het benadrukken van de manieren waarop uw bedrijf verder gaat dan typische diensten en een grotere langetermijnwaarde voor klanten bereikt.

4. Laat de branding van het bedrijf groeien

Veel financiële adviseurs die met kleinere bedrijven werken, hebben over het algemeen vrij soepele regels met betrekking tot branding.

Een financieel adviseur met een verouderd LinkedIn-profiel kan bijvoorbeeld een verkeerde boodschap naar klanten sturen door niet aan te geven dat ze met een bepaald financieel adviesbureau werken.

Door websites, socialemediaprofielen en andere delen van uw digitale aanwezigheid up-to-date en consistent te houden, kunnen klanten meer vertrouwen hebben in het financiële adviesbureau, zijn medewerkers en partners. Het onderhouden van een informatieve blog of het plaatsen van educatieve inhoud op mediakanalen zoals YouTube kan ook helpen om na verloop van tijd een publiek en merkbekendheid te vergroten.

5. Ontwikkel een uniek en loyaal netwerk

Veel financiële adviesbureaus bieden gestandaardiseerde diensten met weinig differentiatie van anderen in de branche. Hoewel uitstapjes van klanten om te dineren of te gaan wijnproeven geweldige netwerkmogelijkheden bieden, zijn er veel manieren waarop financiële adviesbureaus hun best kunnen doen.

Door klanten te beperken en grote en onpersoonlijke gebeurtenissen te vermijden, kunnen financiële adviseurs gelegenheden vermijden waarin mensen zich gedwongen voelen om te netwerken. Financieel adviseurs moeten er ook zeker van zijn dat ten minste een kwart van de deelnemers sterke pleitbezorgers zijn die de zaken waarschijnlijk zullen bespreken met potentiële klanten die zijn uitgenodigd.

Het komt neer op

Financiële adviesbureaus hebben te maken met veel concurrentie, waardoor het belangrijk is om u te concentreren op het vergroten van uw klantenbestand. Door deze tips in gedachten te houden, kunnen financiële adviseurs het succes van hun bedrijf op de lange termijn verzekeren.