Hoe indruk te maken op klanten: de eerste ontmoeting

Je weet wat ze zeggen. De eerste indruk kan de belangrijkste zijn, maar vooral wanneer u voor het eerst een potentiële klant ontmoet. Mensen hebben de neiging om hun mening over anderen te vormen op basis van allerlei non-verbale signalen. Het is dus absoluut noodzakelijk dat financiële adviseurs bij een ontmoeting met een potentiële klant zich vanaf het begin in het beste licht laten zien. Hier zijn enkele handige tips die u zouden moeten helpen om op de juiste manier te beginnen. Ze kunnen ook uw kans vergroten om de deal te sluiten en een succesvolle zakelijke relatie te vormen.

Wees voorbereid en op tijd

Potentiële klanten komen naar u toe omdat ze uw hulp nodig hebben. Ze worden vaak naar u doorverwezen door een vriend of via een zakenpartner en hebben een specifieke behoefte waarvan zij denken dat u die kunt vervullen. Dus een van de beste manieren om uw waarde aan een klant te bewijzen, is door voorbereid te zijn. Ontdek vanaf het eerste telefoongesprek of e-mailuitwisseling dat u met een klant hebt, naar het soort informatie en diensten waarnaar die persoon op zoek is. Zorg er dan voor dat u klaar bent met dat onderwerp tegen de tijd dat de vergadering ook plaatsvindt.

Je moet ook wat onderzoek doen naar het cv van de cliënt voordat je elkaar ontmoet. Kom zoveel mogelijk te weten over waar ze hebben gewerkt, hoelang en welke onderscheidingen of erkenningen ze mogelijk hebben ontvangen. Wees bereid om ook vragen te beantwoorden die zij mogelijk hebben over uw achtergrond en werkgeschiedenis.

Het is ook absoluut noodzakelijk dat u op tijd op de vergadering arriveert. Het laat zien dat je georganiseerd bent en dat je je werk en je klanten serieus neemt. Punctualiteit kan veel over iemand zeggen, dus als het niet jouw sterke punt is, werk er dan aan.

Spuug uw kantoor en uzelf op

Een teken van professionaliteit is een georganiseerd kantoor, dus als u daar een potentiële klant ontmoet, zorg er dan voor dat uw kantoor schoon is. U wilt niet dat een potentiële klant een kantoor vol rommel en rommel binnenloopt. Berg uw bestanden op, ruim uw bureaublad op en richt de ruimte zo in dat de klant meteen voelt dat u de ruimte en tijd voor hem hebt.

Als het lijkt alsof een tornado uw kantoor heeft getroffen, of als het gewoon ongeorganiseerd is, ontmoet dan uw potentiële klant in een vergader- of conferentieruimte. Zet tijdens de vergadering uw mobiele apparaten op stil of tril, zodat u niet voortdurend wordt gebombardeerd met berichten die uw aandacht afleiden van de klant waarmee u zich in de kamer bevindt. Potentiële klanten willen het gevoel hebben dat u hen uw onverdeelde aandacht schenkt.

Je moet je ook professioneel kleden. Als een klant u zijn of haar spaargeld laat beheren, is het belangrijk dat uw uiterlijk zegt dat zijn of haar geld in goede handen is. Beschouw het op deze manier. Een klant die u voor de eerste keer komt ontmoeten, interviewt u in wezen voor het beheer van hun geld en het plannen van hun financiële toekomst. Dus kleed je alsof je de baan wilt. Hetzelfde geldt voor het ontmoeten van een klant in het weekend. Je nonchalant aankleden, alsof je niet aan het werk bent, zal je niet goed van pas komen.

Het is allemaal in uw houding

Een positieve instelling kan het verschil maken. Glimlach als je de klant voor het eerst ontmoet, om hem te laten weten dat je blij bent hem te zien en enthousiast bent over het vooruitzicht om samen te werken. Maak oogcontact, geef een stevige handdruk en luister aandachtig als de cliënt met je praat. Je wilt ook een ontspannen en gefocuste persoonlijkheid presenteren. Mensen willen het gevoel hebben dat je openstaat voor het aangaan van uitdagingen en goed kunt werken onder druk.

U moet de potentiële klant ook laten weten dat u van uw werk geniet en dat u tevreden bent over het helpen van mensen om hun financiële doelen te realiseren. Je moet net zo graag succes willen hebben als zij.

Financiële planners en adviseurs moeten er ook voor zorgen dat ze op een duidelijke manier spreken die de klanten gemakkelijk kunnen begrijpen. Als u teveel jargon gebruikt, kunt u de cliënt verliezen. Als ze niet begrijpen wat je zegt, zullen ze minder betrokken raken.

Zorg ervoor dat u praat over de gebieden van de toekomst van een cliënt die enige emotionele weerklank hebben, zoals sparen voor de opvoeding en pensionering van hun kinderen en het creëren van een erfenis. Praat bij het bespreken van deze kwesties niet neerwaarts met de cliënt. Als ze naar een financiële planner komen, is het veilig om aan te nemen dat ze een basisniveau van intelligentie hebben en dat die informatie moet worden ingeschakeld wanneer u met hen spreekt. 

Wees duidelijk over vergoedingen

Dit deel van het gesprek kan ongemakkelijk worden, maar het kan helpen om het op de juiste manier te benaderen. Toekomstige klanten zijn op zoek naar openhartige antwoorden, niet naar verduistering. Als u alleen voor een vergoeding werkt, vertel hen dat dan, en als u een vergoeding krijgt voor het verkopen van bepaalde producten, vertel hen dat dan ook. U moet ook weten wat voor type belegger de klant is. Vraag of ze de neiging hebben om meer aan de conservatieve kant te zijn of dat ze risico’s omarmen, en bespreek dan hoe u in het algemeen met dergelijke klanten samenwerkt.

Zorg ervoor dat u aan het einde van de vergadering alle vragen of onderwerpen bekijkt die belangrijk waren voor de klant. Op deze manier weten ze dat u oplettend bent en hun zorgen serieus neemt. Vergeet niet de klant te bedanken voor zijn tijd en laat hem weten dat hij / zij vrij is om contact met u op te nemen met eventuele vervolgvragen of opmerkingen.

Het komt neer op

Als u een potentiële klant ontmoet, wilt u niet dat uw eerste indruk de laatste is. Neem wat extra tijd om uw vergaderingen voor te bereiden, organiseer en laat uw potentiële klanten zien dat u uw beste beentje voor zet en dat u geeft om hun financiële toekomst.