Portfolio-analist vacaturetekst
Het beleggingsteam bij de meeste buy-side bedrijven bestaat uit meerdere lagen, waaronder portfoliobeheer, handel, portefeuilleanalyse, risico, compliance- en juridische teams. Elke laag is een noodzakelijke component om ervoor te zorgen dat een portefeuille wordt beheerd volgens fiduciaire en klantrichtlijnen. Een portfolio-analist werkt met veel van de teamlagen.
Taken en onderwijs
Portefeuilleanalyse is een zeer betrokken en veelomvattende baan die een sterke financiële achtergrond vereist door ervaring en opleiding uit het verleden. Hoewel een bachelordiploma in financiën, economie of boekhouding de meest voorkomende onderwijsvereiste is, hebben veel portefeuilleanalisten een hogere opleiding.
De taken die van portefeuilleanalisten worden verlangd, verschillen sterk van bedrijf tot bedrijf. Ondanks de verschillen voeren portefeuilleanalisten doorgaans verschillende gemeenschappelijke taken uit, zoals het uitvoeren van gedetailleerde portefeuilleanalyses en het opstellen van rapporten. Inbegrepen in de portefeuilleanalyse is een vergelijking van verschillende bedrijfstakken, overweging van historische trends en een goed begrip van financiële maatstaven en regelgevende / wettelijke beperkingen die van invloed kunnen zijn op de portefeuille. Portefeuilleanalisten maken vaak gebruik van specifieke softwareapplicaties die de prestaties van de portefeuille toeschrijven aan individuele effecten of assetallocaties. Portefeuilleanalisten kunnen ook klantbijeenkomsten houden en portfolio-informatie aan klanten en klantvereisten aan managers doorgeven. Vaak schuiven portefeuilleanalisten op tot portefeuillebeheerders of andere leden van het beleggingsteam die verantwoordelijk zijn voor het nemen van de beleggingsbeslissingen.
Een vergoeding
Het jaarsalaris voor portefeuilleanalisten ligt doorgaans tussen $ 47.000-94.000 met een gemiddeld salaris van $ 66.204 (volgens Glassdoor). Incentive-compensatie (jaarlijkse bonus) wordt naar verluidt gemiddeld ongeveer $ 10.044, waardoor de mediane totale compensatie wordt verhoogd tot $ 76.248 (vanaf oktober 2020). De variantie van de totale beloning voor portefeuilleanalisten kan groot zijn, afhankelijk van jarenlange ervaring en het type bedrijf, en de variatie is vaak opgesplitst tussen jaarsalaris en incentive-beloning.
Bovendien speelt de geografische locatie een sleutelrol bij de hoogte van de beloning. Portefeuilleanalisten in het grootstedelijk gebied van New York kunnen bijvoorbeeld tot 27% meer verdienen dan het nationale gemiddelde. Ten slotte krijgen portefeuilleanalisten meer betaald dan hun collega’s. Het gemiddelde salaris van een portefeuilleanalist is 24% hoger dan het landelijke gemiddelde jaarloon ($ 53.490 vanaf mei 2019), wat de algehele sterk gecompenseerde aard van deze banen aantoont.
Bottom Line
Portefeuilleanalisten hebben de opwindende rol om tussen de lagen van het beleggingsteam te werken, waardoor ze verschillende aspecten van de beleggingsorganisatie kunnen aanraken, van portefeuillebeheer tot risico en juridisch. Dit is een goede manier om te bepalen welk aspect van de investeringsorganisatie van belang is voor toekomstige kansen.