De Top 3 Canadese REIT ETF’s in 2020

Exchange-traded funds (ETF’s) die gespecialiseerd zijn in vastgoedbeleggingsfondsen (REIT’s) kunnen een ideaal spel zijn voor individuele beleggers: zonder langdurige contractuele relaties aan te gaan, hypotheken af ​​te sluiten of aanzienlijk kapitaal te verzamelen, kunnen ze een brede blootstelling verwerven aan gediversifieerde vastgoedportefeuilles snel en goedkoop. Wie op zoek is naar meer exotische weiden, zou Canadese REIT ETF’s kunnen overwegen, die 20 jaar geleden voor het eerst ontstonden. Naast de gebruikelijke voordelen zijn deze fondsen zeer liquide, worden ze verhandeld op de Toronto Stock Exchange (TSX) en bieden ze aantrekkelijke opbrengsten, met maandelijkse uitkeringen.

Dit trio van Canadese REIT ETF’s heeft de afgelopen jaren allemaal sterk gepresteerd. Alle gegevens zijn actueel vanaf 2 januari 2020. NAV-prijzen zijn in Canadese dollars.

iShares S & P / TSX Capped REIT Index ETF

De iShares S & P / TSX Capped REIT Index ETF (XRE. TO) is een marktleider die ernaar streeft kapitaalgroei op de lange termijn te genereren door de S & P / TSX Capped REIT Index te volgen. XRE biedt blootstelling aan ongeveer 16 REIT’s in verschillende subsectoren: 30,38% van de marktwaarde van de portefeuille is in winkelpanden (de grootste categorie), 26,52% in woningen, 16,46% in gediversifieerde REIT’s, 12,83% in commerciële / kantoorruimte en 10,74% in industrieel.

XRE heeft het leeuwendeel van het beheerd vermogen opgeëist door fondsen van zijn soort, aangezien het beheerd vermogen $ 1,48 miljard bedroeg. Dit cijfer doet de activa van de op een na grootste concurrent, die minder dan $ 400 miljoen aan beheerd vermogen heeft, in het niet. Behalve dat het meer activa heeft dan zijn concurrenten, heeft XRE een aanzienlijk hogere ambtstermijn, aangezien het al bestaat sinds 2002 – acht jaar langer dan enige andere Canadese REIT ETF. Het totale rendement sinds start: 10.36% -precisely van zijn benchmark, minus het beheer expense ratio van 0,61%.

XRE handelt rond $ 19,50 voor een rendement van 3,93%, heeft een year-to-date (YTD) dagelijks totaal rendement van 20,85% en een driejarig dagelijks totaal rendement van 11,76%. Het distributierendement is 14,02%.

BMO Equal Weight REITs Index ETF

De BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE. TO) streeft naar groei door de prijsbewegingen van de Solactive Equal Weight Canada REIT Index te repliceren. Door gebruik te maken van een gelijkgewichtstrategie, probeert ZRE de risico’s die aan individuele effecten zijn verbonden, te verminderen.

ZRE, opgericht in 2010, heeft belangen in 23 REIT’s, die in alles investeren, van large-capbedrijven zoals Milestone Apartments REIT (MST-UN. TO) tot kleinere vastgoedfirma’s zoals Crombie REIT (CRR-UN. TO). De ETF belegt redelijk gelijkmatig in deze deelnemingen, aangezien de grootste weging van een bepaalde deelneming 5,09% is.

Naast het spreiden van zijn activa over een breed scala aan REIT’s, heeft ZRE blootstelling aan zes bedrijfstakken, waaronder gediversifieerde sectoren, kantoren, woningen, industrie, detailhandel en gezondheidszorg. Subsectorgewijs wordt het gedomineerd door winkels en woningen (elk 22% van de portefeuille) en gediversifieerde en industriële REIT’s (elk ongeveer 18%).

ZRE heeft een AUM van $ 651,93 miljoen en wordt verhandeld rond $ 24, voor een distributierendement van 4,01%. Het YTD dagelijkse totale rendement is 26,48% en het driejaarlijkse rendement 14,25%. het heeft een kostenratio van 0,61%.

Vanguard FTSE Canadese Capped REIT Index ETF

De Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE. TO) verleent blootstelling aan kleine, middelgrote en grote Canadese vastgoedbedrijven en doet dit tegen lage kosten, zelfs voor ETF’s – het heeft een kostenratio van 0,35%. VRE volgt de FTSE Canada All Cap Real Estate Capped 25% Index, die belangen heeft in een breed scala aan Canadese vastgoedbedrijven.

Sinds de start in februari 2012 heeft VRE een AUM van $ 246,23 miljoen opgebouwd. Deze activa zijn momenteel verdeeld over 18 REIT’s, waarbij de top 10 77,2% van het fondsvermogen vertegenwoordigt. In termen van grote wegingen maken industriële en kantoren REIT’s een derde van de portefeuille uit (33%), gevolgd door woningen (23,1%) en winkels (19,2%).

Op basis van de slotkoers van het aandeel van $ 34,31 heeft het fonds een uitkeringsrendement van 3,16%. Het YTD dagelijkse totale rendement is 18,94% en het driejaarsrendement is 10,03%.