Top 4 houders van beleggingsfondsen van Coca-Cola

Coca-Cola (KO) frisdrank begon in 1886 toen de Atlanta-apotheker Dr. John S. Pemberton de nu beroemde frisdrank creëerde, die werd verkocht in de frisdrankfontein van een apotheek. De unieke drank had matig succes, gemiddeld negen porties per dag. Voorafgaand aan zijn dood verkocht hij het grootste deel van zijn belang aan Asa Candler, een zakenman uit Atlanta, die in 1892 The Coca-Cola Company (KO) oprichtte.

Candler breidde de distributie uit naar frisdrankfonteinen in het hele land. Toen de vraag naar de frisdrank groeide, installeerde Joseph Biedenharn bottelmachines achter in zijn apotheek in Mississippi en werd hij de eerste die Coca-Cola bottelde.

Coca-Cola is uitgegroeid tot een van ’s werelds grootste drankenbedrijven, met meer dan 500 sprankelende en stille merken en ongeveer 4.300 verschillende producten wereldwijd.  In 2019 haalde Coca-Cola $ 37,3 miljard aan inkomsten op.  Coca-Cola had een marktkapitalisatie van $ 227 miljard op 22 december 2020.  Hieronder volgen de vier grootste houders van beleggingsfondsen van Coca-Cola. 

1. Het Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX)

De grootste houder van beleggingsfondsen, het Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX), bezit 109,3 miljoen aandelen Coca-Cola op 30 november 2020. De beleggingen van het fonds zijn goed voor 2,54% van het totale aantal aangehouden aandelen van Coca-Cola en vertegenwoordigt 0,56%. % van de totale activa van VTSMX. Dit beleggingsfonds is ontworpen om een ​​brede blootstelling aan de totale Amerikaanse aandelenmarkt te bieden door small-cap, mid-cap en large-cap groei en waardeaandelen op te nemen.

Op 30 november 2020 heeft VTSMX $ 1,0 biljoen aan beheerd vermogen (AUM) en een  kostenratio  van 0,14%. Het fonds heeft een rendement op jaarbasis over vijf jaar van 13,84%. Het is gesloten voor nieuwe investeerders, maar de Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) zijn beschikbaar voor een minimale investering van $ 3.000.

2. De Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX)

Sinds 30 november 2020 bezit het Vanguard 500 Index Fund (VFINX) 79,4 miljoen aandelen Coca-Cola, waarmee het de op een na grootste houder van beleggingsfondsen is. VFINX bezit 1,8% van het totale aantal aandelen in Coca-Cola. Dit vertegenwoordigt 0,66% van de totale activa van het fonds. VFINX is belegd in aandelen die een gediversifieerd spectrum van de grootste Amerikaanse bedrijven bestrijken, in overeenstemming met de S&P 500 Index.

Op 30 november 2020 heeft VFINX $ 620 miljard aan beheerd vermogen en een kostenratio van 0,14%. Het fonds heeft een rendement op jaarbasis over vijf jaar van 13,84%. Het is gesloten voor nieuwe investeerders, maar Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) zijn beschikbaar voor een minimale investering van $ 3.000.

3. De SPDR S&P 500 ETF (SPY)

De SPDR S&P 500 ETF (SPY), een ETF van $ 319,3 miljard, bezit 40,2 miljoen aandelen Coca-Cola, ofwel 0,66% van de totale activa op 22 december 2020.  De aandelen vertegenwoordigen 0,93% van Coca-Cola’s totaal aantal aandelen.

Het fonds volgt de S&P 500-index volgens een passief beheerde benadering van volledige replicatie en belegt in 505 aandelen.  Het fonds heeft een rendement op jaarbasis over vijf jaar van 13,99% per 30 november 2020.

4. Het Fidelity 500 Index Fund (FXAIX)

Het Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) is een institutioneel fonds van $ 274 miljard dat de S&P 500 Index volgt volgens een passief beheerde benadering van volledige replicatie. Dit fonds bezit 34,5 miljoen aandelen Coca-Cola, wat goed is voor 0,8% van het totale aantal aandelen van Coca-Cola op 22 december 2020. Coca-Cola-aandelen vertegenwoordigen 0,68% van het fondsvermogen. Het fonds heeft een vijfjaarlijks rendement van 14,1% op jaarbasis.