Opmerkelijke investeringen door Goldman Sachs
De Goldman Sachs Group (GS) is een van Amerika’s grootste financiële dienstverleners. Het bedrijf biedt gediversifieerd vermogensbeheer via de divisies investment banking, vermogensbeheer en private equity. Goldman Sachs bedient particulieren en bedrijven met een voorkeur voor vermogende investeerders en grote ondernemingen. De private equity-tak van het bedrijf is bijzonder actief en – te oordelen naar de portefeuille – gericht op het verwerven van enkele van de meest opwindende technologie, retail- en financieringsbedrijven in Amerika. In dit artikel bekijken we kort de geschiedenis van het bedrijf en vier van zijn opmerkelijke investeringen.
Belangrijkste leerpunten
- Goldman Sachs neemt regelmatig deel aan durfkapitaal- en bankinvesteringen.
- Het bedrijf maakte in 2016 deel uit van een financieringsronde van $ 1 miljard dollar voor het Afrikaanse e-commerceplatform Jumia.
- Goldman Sachs droeg ook bij aan de financiering van $ 590,5 miljoen van Square.
- De Australische Judo Bank ontving in april 2019 een schuldfaciliteit van $ 100 miljoen van Goldman Sachs.
- Goldman Sachs maakte deel uit van twee financieringsrondes voor Marqeta: $ 45 miljoen in juni 2018 en $ 260 miljoen in mei 2019.4
Goldman Sachs: een kort overzicht
Goldman Sachs is een multinationale onderneming voor beleggingsdiensten, gevestigd in New York City. Het bedrijf, opgericht in 1869, biedt een scala aan diensten, waaronder vermogensbeheer, makelaardij en investeringsbeheer. Het bedrijf bedient zowel institutionele als individuele klanten, evenals bedrijven en overheden in meer dan 30 verschillende landen over de hele wereld.
Vanaf 2019 was Goldman Sachs een van de leidende banken wereldwijd qua vermogen. Het was ook een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld. Het bedrijf onderscheidt zich ook als een van ’s werelds meest waardevolle merken.
Het bedrijf heeft door de jaren heen een aantal verschillende financieringsrondes geleid of eraan deelgenomen voor verschillende bedrijven. De financiering van de kant van het bedrijf omvatte zowel durfkapitaal als bankinvesteringen.
Jumia
Jumia is opgericht in 2012 in Lagos, Nigeria, waar het momenteel is gevestigd. Het bedrijf is een e-commerce retailer en logistiek dienstverlener – net als Amazon. Het bedrijf staat lokale Afrikaanse handelaren toe om zich bij de site aan te sluiten om hun goederen en diensten aan consumenten te leveren. Het bedrijf werd ook vermeld als een van de drie Afrikaanse eenhoorns bedrijven met een waarde van meer dan $ 1 miljard – door CB Insights in 2018.
Meer dan 81.000 Afrikaanse bedrijven doen zaken via Jumia. Enkele van de hoogtepunten van het bedrijf zijn:
- 1,2 miljard consumenten
- Operaties in 14 verschillende landen
- Meer dan 700 miljoen bezoeken in 2018
Sinds november 2014 heeft het bedrijf een totaal van verhoogde$ 823.700.000 in totaal vijf rondes van financiering, volgensCrunchBase. Een deel van deze fondsen opgenomen $ 326 miljoen heeft ontvangen in 2016, die een aantal verschillende bedrijven, waaronder Goldman Sachs inbegrepen.
Jumia wordt beschouwd als een van de eenhoornbedrijven in Afrika en ging in 2019 naar de beurs op de NYSE.
Jumia gaat openbaar
Na maanden van nadenken besloot Jumia omop 12 april 2019haar eerste openbare aanbieding (IPO) uit te geven aan de New York Stock Exchange (NYSE) – de eerste Afrikaanse startup die op een grote beurs noteerde. De aandelen werden geopend voor $ 14,50, met 13,5 miljoen aangeboden aandelen, waarmee een totaal van $ 196 miljoen werd opgehaald.
Jumia’s toekomst?
Het bedrijf claimt veel groeipotentieel. Dat komt omdat 60% van de 1,34 miljard mensen in Afrika geen toegang heeft tot internet sinds mei 2020. Google en Facebook van Alphabet hopen de connectiviteit uit te breiden naar bevolkingsgroepen in afgelegen en arme gebieden van Afrika.
Plein
Square is een financiële dienstverlener en een bedrijf voor mobiele betalingen gevestigd in San Francisco. Het bedrijf produceert software en hardware betalingen producten, zoals Plein contactloze en Chip Reader, tribune vierkant, Vierkant Register, en plein Magneetstrip Reader. Sinds de lancering in 2009 heeft het bedrijf ook afgetakt naar de financiering industrie voorkleine bedrijven. Het werkt ook Cash App, een persoonlijke betalingsdienst.
De beursintroductie van het bedrijf werd gelanceerd in november 2015 en werdvolgens Fortunegeschat op ongeveer$ 2,9 miljard. De aandelen werden verhandeld tegen $ 9 per stuk, met een totaal van 27 miljoen uitgegeven aandelen op de openingsdag.
Sinds 2009 heeft Square in totaal$ 590,5 miljoen aan financiering opgehaald in negen verschillende financieringsrondes. Een deel daarvan is afkomstig van Goldman Sachs, die in oktober 2014 deelnam aan de Series E-financieringsronde van het bedrijf. Vier in totaal $ 150 miljoen.
Judo Bank
Judo Bank is een recentere toevoeging aan de portefeuille van Goldman Sachs. Het bedrijf biedt financierings- en bankdiensten aan kleine en middelgrote bedrijven in Australië. Opgericht in 2016 met startkapitaal van een reeks Australische investeerders, droeg het de naam Judo Capital. In 2019 betrad het bedrijf de retaildepositieruimte.
De eerste financieringsronde van het bedrijf was in augustus 2018. Sindsdien heeft het bedrijf volgens Crunchbase $ 1,5 miljard opgehaald in zes financieringsfondsen. In april 2019 kreeg Judo een schuldfaciliteit van $ 100 miljoen van Goldman Sachs. In november 2018 Credit Suisse verstrekte het bedrijf eenschuldfaciliteit van$ 350 miljoen, volgens Financial Review.
Marqeta
Marqeta is een ander bedrijf voor betalingsplatforms. Het is gevestigd in Oakland, Californië, en biedt technologie en een platform voor de uitgifte en verwerking van kaarten.
Marqeta heeft volgens Crunchbase vanaf juni 2020 in totaal $ 528 miljoen opgehaald in acht verschillende financieringsrondes. Goldman Sachs maakte deel uit van eeninvesteringsrondevan$ 45 miljoen in Marqeta in juni 2018 en in een andere ronde voor $ 260 miljoen in mei 2019. Deze laatste financieringsronde geeft het bedrijf een waardering van ongeveer $ 4,3 miljard, vanaf mei 2020. Volgens Reuters probeert Goldman Sachs zijn slechte handelsresultaten te compenseren door meer retailactiviteiten en technologie-startups aan zijn portefeuille toe te voegen.4