De Top 5 Impact Investing Firms
Impactbeleggen is een uitbreiding van maatschappelijk verantwoord beleggen, dat zich richt op bedrijven die ethisch en sociaal verantwoord bewustzijn promoten, zoals ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en bedrijfsethiek. Impactbeleggen gaat nog een stap verder door actief op zoek te gaan naar beleggingen die een aanzienlijke, positieve impact kunnen hebben.
Impact investing richt zich op het investeren in bedrijven of organisaties om een meetbaar maatschappelijk voordeel te creëren en toch een gunstig financieel rendement te genereren. Impactbeleggen is doorgaans gericht op het aanpakken van een sociaal probleem, zoals armoede of onderwijs, of een milieuprobleem, zoals schoon water.
Op het moment van publicatie zijn de top vijf van impact investerende bedrijven op basis van beheerd vermogen Vital Capital Fund, Triodos Investment Management, The Reinvestment Fund, BlueOrchard Finance SA en Community Reinvestment Fund, VS.
Belangrijk
Het Amerikaanse ministerie van Arbeid heeft eind oktober 2020 een nieuwe verordening gepubliceerd die maatschappelijk verantwoord beleggen in pensioenregelingen mogelijk beperkt of elimineert. Hoewel de regel werd herzien om expliciete verwijzingen naar milieu, sociale en bestuurlijke (ESG) -factoren te verwijderen, schrijft hij voor dat fiduciaires van pensioenregelingen beleggingsstrategieën kiezen die volledig zijn gebaseerd op hoe die strategieën de financiële prestaties beïnvloeden. Deze uitspraak kan een aanzienlijke impact hebben op fondsen en beleggingen die zijn geclassificeerd onder ESG en maatschappelijk verantwoord beleggen.
Vitaal kapitaalfonds
Vital Capital Fund is een private equity fonds met ongeveer $ 350 miljoen aan activa. Het fonds investeert in ontwikkelingsgebieden, voornamelijk sub-Sahara Afrika, in bedrijven en projecten die bedoeld zijn om de levenskwaliteit te verbeteren, en biedt ook substantiële investeringsopbrengsten . De primaire investeringsfocus van het Vital Capital Fund ligt op de ontwikkeling van infrastructuur, woningbouwprojecten, agro-industriële projecten, hernieuwbare energie, gezondheidszorg en onderwijs. Tot de investeringen van het fonds behoren het Luanda Medical Center in Angola en WaterHealth International.
Triodos Investment Management
Triodos Investment Management is een dochteronderneming van Triodos Bank, met het hoofdkantoor in Nederland, die meer dan een dozijn duurzame beleggingsfondsen beheert. Triodos is sinds 1995 actief betrokken bij impact investing en heeft op het moment van publicatie ongeveer $ 5 miljard aan activa.5 Primaire aandachtsgebieden zijn onder meer hernieuwbare energie, duurzame voeding en landbouw (inclusief biologische landbouw), gezondheidszorg en onderwijs. Triodos is een van de oprichters van het Global Impact Investing Network. De investeringen zijn verspreid over Europa, Zuid-Amerika, Afrika, India en Zuidoost-Azië.
Herbeleggingsfonds
Hetherinvesteringsfonds, met hoofdkantoor in Philadelphia, Pennsylvania, is een financiële instelling zonder winstoogmerk voor gemeenschapsontwikkeling. Met naar schatting $ 1,2 miljard aan activa onder beheer bij publicatie, financiert het fonds huisvestingsprojecten, toegang tot gezondheidszorg, onderwijsprogramma’s en werkinitiatieven. Het werkt voornamelijk door hulp te bieden aan noodlijdende steden en gemeenschappen in de Verenigde Staten. Het voorziet Amerikaanse steden ook van openbaar beleidsadvies en gegevensanalysediensten om te helpen bij het ontwikkelen van gemeenschapsprogramma’s.
BlueOrchard Finance SA
BlueOrchard Finance, met hoofdkantoren in Zwitserland, is actief in meer dan 80 opkomende markten en frontiermarkten over de hele wereld, inclusief gebieden in Azië, Latijns-Amerika, Afrika en Oost-Europa. BlueOrchard Finance werd in 2001 opgerichtals onderdeel van eeninitiatiefvan de Verenigde Naties en werd opgericht als de eerste commerciële manager van schuldinvesteringen in microfinanciering wereldwijd. Sinds publicatie heeft BlueOrchard geïnvesteerd in meer dan 200 miljoen ondernemers over de hele wereld. Het verstrekt zowel schuld- als aandelenfinanciering aan bedrijven en instellingen, met de nadruk op het verminderen van honger en armoede, het stimuleren van ondernemerschap, het opzetten van voedselproductie- en onderwijsprogramma’s en het werken aan klimaatveranderingskwesties. BlueOrchard Finance heeft ongeveer $ 3,5 miljard aan beheerd vermogen.
Communautair herinvesteringsfonds, VS.
Community Reinvestment Fund, USA werd in 1988 opgericht in Minneapolis, Minnesota, als een nationale non-profit gecertificeerde financiële instelling voor gemeenschapsontwikkeling. Haar missie is om mensen in staat te stellen hun leven en hun gemeenschappen te verbeteren. Het Communautair Herinvesteringsfonds werkt samen met lokale particuliere geldschieters om financieringskapitaal te verschaffen voor projecten voor gemeenschapsontwikkeling. Deze omvatten leningen voor Community Development Financial Institution Bond Guarantee Progra m, biedt het Community Reinvestment Fund ook financieringssteun voor gemeenschapshuisvestingsprojecten, gezondheidscentra, charter scholen, kinderdagverblijven en kleine bedrijven.