Top 5 posities in de portefeuille van Warren Buffett

S&P 500 Index. Het is niet verrassend dat beleggers meedogenloos schreeuwen om zijn succes te evenaren door zijn portefeuille te analyseren, in de hoop zelfs een klein stukje van Buffett’s investeringsgenie te absorberen.

Ondanks zijn ongeëvenaarde succes is het investeringsmodel van Buffett altijd transparant, rechtlijnig en consistent geweest. Fundamenteel belegt hij in redelijk geprijsde, high-dividend betalende blue chip-bedrijven met sterke balansen. Buffett koopt dergelijke aandelen met de bedoeling ze op de lange termijn vast te houden. De volgende vijf bedrijven illustreren de soorten investeringen die zijn ondergebracht in Buffett’s holdingmaatschappij, Berkshire Hathaway.

1. Appel 

Apple Inc. (AAPL ), bestaande uit 49,1% van de Berkshire Hathaway-portefeuille,vertegenwoordigt Buffett’s grootste deelneming. Berkshire Hathaway bezit ongeveer een miljard aandelen in de technologiegigant, ter waarde van $ 109,3 miljard op het moment van deze rapportage. Apple overtrof Wells Fargo en veroverde de # 1-plek in 2018 nadat Berkshire Hathawayin februari van dat jaarextra aandelen kocht van het doorSteve Jobs opgerichte bedrijf.1

2. Bank of America

Met 1,03 miljard aandelen op zijn naam, is Buffett’s op een na grootste belang inBank of America Corporation (BAC ), gewaardeerd op $ 24,1 miljard en bestaande uit 10,8% van zijn portefeuille op 4 augustus 2020.3 Buffett’s belang in dit bedrijf begon in 2011 toen hij hielp bij het consolideren van de financiën van het bedrijf na de economische ineenstorting van 2008.

Via een onderhandse aanbieding ter waarde van $ 5 miljard stemde Berkshire Hathaway ermee in om 50.000 aandelen van de preferente aandelen van Bank of America te kopen met een liquidatiewaarde van $ 100.000 per aandeel.  Investeren in Bank of America, de op een na grootste bank van het land qua activa, valt in lijn met Buffett’s aantrekkingskracht op financiële aandelen, waaronder Wells Fargo & Company en American Express (zie hieronder).

3. The Coca-Cola Company

Buffett beweerde ooit minstens vijf blikjes Coca-Cola per dag te consumeren, wat misschien verklaart waarom devoorraad vanCoca-Cola Company ( beurscrash van 1987. Op 23 september 2020 is Coca-Cola, met 400 miljoen aandelen, gewaardeerd op ongeveer $ 19,2 miljard, goed voor 8,6% van de Berkshire Hathaway-portefeuille.5

4. American Express

American Express (AXP ) is de tweede financiële dienstverlener die in de top vijf van Buffett staat, met 6,5% van de portefeuille. Berkshire Hathaway bezit 151,6 miljoen aandelen, gewaardeerd op $ 14,4 miljard op 23 september 2020.6  Buffett verwierf zijn aanvankelijke belang in de creditcardmaatschappij in 1963 toen het hard kapitaal nodig had om zijn activiteiten uit te breiden. Buffett is sindsdien vele malen een redder van het bedrijf geweest, ook tijdens de financiële crisis van 2008. 

5. Kraft Heinz

Op 14 februari 2013 maakten Berkshire Hathaway en 3G Capital een deal van $ 28 miljard bekend om het wereldwijde voedingsmerk HJ Heinz Company over te nemen.  Twee jaar later fuseerde het bedrijf met Kraft om de Kraft Heinz Company ( fusie heeft het bedrijf moeilijke tijden meegemaakt, met aandelenkoersen die kelderden van een hoogste punt van $ 96,65 in februari 2017 naar $ 19,99 in maart 2020.

Desondanks lijkt Buffett nog steeds het vertrouwen in het bedrijf te behouden, met 325,6 miljoen aandelen van Kraft Heinz tegen een geschatte waarde van $ 9,4 miljard op 23 september 2020. Dit is genoeg om Kraft Heinz op de vijfde plaats te zetten in onze lijst van Buffett deelnemingen, die 4,2% van de portefeuille beslaan.