Waarom u nu in groene energie moet investeren
Het is geen geheim dat de wereldwijde vraag naar energie blijft stijgen. Gedreven door opkomende economieën en niet- OESO landen, zal het totale wereldwijde energieverbruik tegen 2050 naar verwachting met bijna 50% toenemen. Daarvoor is een duizelingwekkende hoeveelheid kolen, olie en gas nodig.
Maar het zijn niet alleen fossiele brandstoffen die de aandacht trekken. De vraag naar hernieuwbare energiebronnen explodeert en volgens nieuwe studie hebben we nog niets gezien in termen van uitgaven voor zonne, wind- en andere groene energieprojecten. Voor beleggers kunnen die uitgaven ook leiden tot een serieuze vergroening van de portefeuille.
Stijgend marktaandeel
De toekomst ziet er zeker behoorlijk “groen” uit voor stieren op het gebied van hernieuwbare energie. Een nieuwe studie toont aan dat de sector tegen 2030 bijna $ 5,1 biljoen aan investeringen in nieuwe energiecentrales zal ontvangen. Volgens een nieuw rapport van Bloomberg New Energy Finance zullen tegen 2030 hernieuwbare energiebronnen goed zijn voor meer dan 60% van de 5579 gigawatt aan energie. nieuwe opwekkingscapaciteit en 65% van de 7,7 biljoen dollar aan energie-investeringen. Over het algemeen zullen fossiele brandstoffen, zoals steenkool en aardgas, hun totale aandeel in de elektriciteitsopwekking zien dalen tot 46%. Dat is veel, maar lager dan ongeveer 64% in 2013.
Grootschalige waterkrachtcentrales zullen het leeuwendeel van de nieuwe capaciteit van groene energiebronnen voor hun rekening nemen. De uitbreiding door zonne- en windenergie zal echter ook enorm snel gaan.
De Bloomberg rapport blijkt dat zon en wind hun gecombineerde aandeel in de wereldwijde productiecapaciteit tot 16% ten opzichte van 3% zal toenemen in 2030. De belangrijkste motor zal zijn nut grootschalige zonne-energiecentrales, evenals de enorme goedkeuring van het dak zonnepanelen in opkomende markten zonder moderne netwerkinfrastructuur. In plaatsen als Latijns-Amerika en India zal het gebrek aan infrastructuur zonne-energie op daken in feite een goedkopere optie maken voor elektriciteitsopwekking. Analisten schatten dat Latijns-Amerika tijdens de onderzoeksperiode voor bijna 102 GW aan zonnepanelen op daken zal toevoegen.
Bloomberg New Energy voorspelt dat economie meer te maken zal hebben met de extra opwekkingscapaciteit dan met subsidies. Hetzelfde kan gezegd worden voor veel Aziatische landen. Een grotere acceptatie van zonne-energie zal profiteren van hogere kosten in verband met de stijgende invoer van vloeibaar aardgas (LNG) in de verwachte regio. Evenzo zullen on- en offshore windenergie-installaties ook een stijgende capaciteit zien.
In de ontwikkelde wereld voorspelt Bloomberg New Energy Finance dat CO2 en emissiereducties ook een belangrijke rol zullen spelen bij het toevoegen van extra hernieuwbare energie aan het net. Hoewel de VS nog steeds veel aandacht zullen besteden aan schaliegas, zal het ontwikkelde Europa tegen 2030 ongeveer $ 967 miljard uitgeven aan nieuwe groene energiecapaciteit.
Indrukwekkende groei van hernieuwbare energiebronnen
Hoewel fossiele brandstoffen nog steeds een enorme energiebron zullen zijn, zal de groei van hernieuwbare energiebronnen nog steeds indrukwekkend zijn. En die indrukwekkende groei zou een portefeuillepositie voor beleggers waardig kunnen zijn. De gemakkelijkste manier om het te spelen is via de Invesco WilderHill Clean Energy ETF ( PBW ).
De ETF van $ 414 miljoen volgt sinds juli 2020 41 verschillende “groene” energiebedrijven, waaronder stalwarts als Canadian Solar Inc. (CSIQ ) en International Rectifier (IRF ). Tot dusverre heeft PBW zijn belofte niet waargemaakt en heeft het fonds een rendement over 10 jaar behaald van slechts 0,68%. Dat is tegenover een 10-jaarsrendement van 16,91% voor de S&P 500 vanaf juli 2020. Toch is het fonds echt een langetermijnspel en zou het op deze niveaus een goede koop kunnen zijn, gezien de geschatte uitgaven. Een andere optie zou de iShares Global Clean Energy (ICLN ) kunnen zijn, die vanaf juli 2020 slechts ongeveer 41% van zijn portefeuille in Amerikaanse aandelen heeft.
Voor zonne- en windstieren maken zowel de Guggenheim Solar ETF ( TAN ) als First Trust ISE Global Wind Energy ETF ( FAN ) het toevoegen van hun respectievelijke sectoren een fluitje van een cent. Afgezien daarvan zijn zowel de TAN als de FAN de afgelopen jaren monsterwinnaars geweest, omdat zowel zonne- als windenergieproducenten weer winstgevend zijn geworden. Met de zon schijnt en de wind in hun rug, zou het nieuwe rapport kunnen helpen om de aandelenkoersen de komende decennia omhoog te duwen.
Tot slot, zoals hierboven vermeld, zal waterkracht de dominante bron van hernieuwbare energie zijn die de komende jaren de uitgaven zal stimuleren. Terwijl General Electric Co. ( GE ) een paar jaar geleden de waterkrachtturbinebusiness verliet, maakt het nog steeds software en andere producten voor de industrie. Wat nog belangrijker is, is dat de recente aankoop van het Franse Alstom SA het weer in de bestuurdersstoel van de hydro-markt zal plaatsen. Alstom is een van de toonaangevende producenten van waterkrachtturbines ter wereld. Om niet achter te blijven, blijft rivaal Siemens AG zich richten op kleinschalige waterkrachtcentrales. Zowel GE als Siemens maken ideale keuzes om die uitbreiding van hernieuwbare bronnen te bespelen.
Het komt neer op
Het recente rapport van Bloomberg New Energy Finance laat zien hoe ver hernieuwbare energiebronnen zullen gaan in de richting van de behoeften van onze generatie. Gezien de verwachte uitgaven in de sector, zouden investeerders die ervoor kiezen om voor “groen” te kiezen, hun bezit zien groeien samen met de vraag naar energie.