2 beste hoogrentende Australische obligatie-ETF's - KamilTaylan.blog
24 juni 2021 5:44

2 beste hoogrentende Australische obligatie-ETF’s

Beleggers die hun portefeuilles willen diversifiëren buiten hun traditionele Amerikaanse aandelen en vastrentende effecten, kunnen Australische obligatiebeurs -verhandelde fondsen (ETF’s) overwegen om op efficiënte wijze blootstelling te verkrijgen aan vastrentende effecten van overheden, overheidsinstanties en de bedrijfsschuld. van bedrijven in Australië. De volgende hoogrentende Australische obligatie-ETF’s verdienen een nadere beschouwing.

BELANGRIJKSTE LEERPUNTEN

  • Beleggers die een blootstelling aan vastrentende waarden aan hun portefeuilles willen toevoegen, moeten Australische obligatiebeurs-verhandelde fondsen (ETF’s) overwegen.
  • Twee van de huidige markiesfondsen zijn de SPDR S & P / ASX Australian Bond ETF (BOND. AX), aangeboden door State Street Global Advisors, en de iShares Core Composite Bond ETF (IAF), aangeboden door BlackRock Inc. 
  • De Australische ETF’s voor bedrijfsobligaties zijn de afgelopen jaren gestegen en vertegenwoordigen 17% van de totale Australische ETF-markt.

Het SPDR S & P / ASX Australian Bond Fund

De SPDR S & P / ASX Australian Bond ETF (BOND. AX) is uitgegeven door State Street Global Advisors op 26 juli 2012. Het fonds berekent geen jaarlijkse kostenratio en wordt beheerd door State Street Global Advisors Australia Limited. Het fonds streeft naar een rendement dat overeenkomt met dat van de S & P / ASX Australian Fixed Interest Index, de referentie-index van het fonds.

Het fonds kent de volgende sectorindeling in zijn blootstellingsprofiel:

  • Staatsobligaties van het Gemenebest (54,14%)
  • Semi-staatsobligaties (27,37%)
  • Supranationale obligaties (5,37%)
  • Overheidsgerelateerde obligaties: (4,78%)
  • Bedrijfsfinancieringsobligaties (4,96%)
  • Bedrijfsobligaties (2,23%)
  • Andere (0,78%)
  • Bedrijfsobligaties (0,38%)

Op 19 april 2020 bedroeg het totale YTD-rendement van het fonds 3,35%. De gemiddelde looptijd van de onderliggende beleggingen is 6,95 jaar en heeft momenteel AU $ 45,82 miljoen aan beheerd vermogen.

De iShares Core Composite Bond ETF

De iShares Core Composite Bond ETF (IAF) werdop 14 maart 2012uitgegeven door BlackRock Inc. (BLK ). Het fonds streeft ernaar het rendement te volgen van de Bloomberg AusBond Composite Index, de onderliggende index van het fonds.

Om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken, houdt deze ETF voornamelijk vastrentende effecten van beleggingskwaliteit die zijn uitgegeven door de Australische overheid en door in Australië gevestigde bedrijven. Om in het fonds te beleggen, is een jaarlijkse beheervergoeding van 0,15% vereist.

Op 11 november 2019 had het fonds 511 belangen en een totaal nettovermogen van AU $ 1,1 miljard.  Het totale YTD-rendement van het fonds was 2,57%.  De gemiddelde looptijd van de onderliggende beleggingen is 7 tot 10 jaar, waarbij 28,52% van het fonds zich heeft gecommitteerd aan dergelijke beleggingen. Dit wordt gevolgd door obligaties met een looptijd van 3-5 jaar (16,98%), obligaties met een looptijd van 5-7 jaar (13,88%) en obligaties met een looptijd van 10-15 jaar (10,05%).

Algemene Australische obligatie ETF-groei 

Als brede activaklasse hebben Australische ETF’s voor bedrijfsobligaties de afgelopen vijf jaar een onmiskenbare stijging doorgemaakt. Gedurende die tijd stegen deze beleggingen gemiddeld 51% per jaar tot een totaal vermogen van ongeveer AU $ 13,3 miljard, wat neerkomt op ongeveer 17% van de totale Australische ETF-markt. Veel analisten verwachten dat deze opwaartse trend zich zal voortzetten.