CFA-instituut
Wat is het CFA Institute?
Het CFA Institute is een internationale organisatie die beleggingsprofessionals opleiding, een te volgen ethische code en verschillende certificeringsprogramma’s biedt. Voorheen bekend als de Association for Investment Management and Research (AIMR), is het primaire mandaat van het CFA Institute het specificeren en handhaven van een hoge standaard voor de beleggingssector. Leden zijn onder meer degenen die de aanwijzing als gecharterd financieel analist (CFA) hebben of anderszins gebonden zijn aan de regels ervan.
Belangrijkste leerpunten
- Een CFA is een erkend financieel analist.
- Het CFA Institute is de organisatie die het curriculum, de ethische code en examens creëert die ten grondslag liggen aan de CFA-aanduiding.
- Het primaire mandaat van het CFA Institute is het vaststellen van hoge normen voor beleggingsprofessionals.
- Naast de CFA-aanduiding biedt het CFA Institute een certificaat in het meten van investeringsprestaties en, afzonderlijk, een investeringsstichtingsprogramma.
Inzicht in het CFA Institute
Het CFA Institute wordt geleid door een raad van gouverneurs die bestaat uit 20 bestuursleden, van wie de meesten worden gekozen door de leden van het instituut voor een termijn van drie jaar. De organisatie heeft zijn hoofdkantoor in Charlottesville, Virginia, en heeft kantoren in New York, Peking, Hong Kong, Mumbai, Londen en Brussel.
De missie van het CFA Institute is het bevorderen van de hoogste normen van ethiek, onderwijs en professionele uitmuntendheid in de wereldwijde beleggingssector. Het stelt brancherichtlijnen op, zoals de Global Investment Performance Standards (GIPS), en streeft ernaar financiële professionals van dienst te zijn door middel van onderwijs, professionele ontwikkeling en netwerkmogelijkheden. Het CFA Institute streeft ernaar een wereldleider te zijn op het gebied van beleggingsethiek, industriële praktijken en integriteit van de kapitaalmarkt en heeft de volgende missie:
“Wereldwijd leiding geven aan het beleggingsberoep door het bevorderen van de hoogste normen van ethiek, onderwijs en professionele excellentie ten behoeve van het uiteindelijke voordeel van de samenleving.”
Het CFA Institute is misschien het best bekend vanwege het opstellen en onderhouden van de CFA Institute Code of Ethics and Standards of Professional Conduct, een ethische maatstaf voor beleggingsprofessionals over de hele wereld, ongeacht hun specifieke banen in de branche. Leden van het instituut, CFA’s en CFA-kandidaten moeten zich gedurende hun hele loopbaan aan dit document houden.
Naast het bewaken en bijwerken van een gedrags- en gedragsnorm voor beleggingsprofessionals, werkt het CFA Institute ook aan het vormgeven en beïnvloeden van het overheidsbeleid en de praktijk in de sector om de belangen van beleggers voorop te stellen.
Soorten aanduidingen aangeboden door het CFA Institute
Het CFA Institute biedt verschillende onderwijsprogramma’s en certificeringen aan, waarbij de CFA-aanduiding het meest wordt erkend. Het CFA-programma biedt een basis in vermogensbeheer en beleggingsanalysevaardigheden en is de professionele standaard bij uitstek voor meer dan 31.000 beleggingsondernemingen wereldwijd.
De CFA-aanduiding vereist dat kandidaten slagen voor derivaten, alternatieve beleggingen en portefeuillebeheer. Aspirant-CFA’s moeten ook een minimale hoeveelheid branche-ervaring hebben voordat ze de aanwijzing ontvangen.
Er zijn meer dan 150.000 CFA’s in 165 landen.
Een andere aanduiding die door het CFA Institute wordt aangeboden, is het Certificate in Investment Performance Measurement (CIPM), dat is ontworpen om kandidaten praktijkgerichte beleggingsprestaties en risico-evaluatievaardigheden te geven die wereldwijd relevant zijn. Dit programma behandelt ethiek en rapportagestandaarden, managerselectie, beoordeling, attributie en meting.
Ten slotte staat het CFA Institute ook achter het Investment Foundations Program, dat de essentie van investeringsrollen, financiën en ethiek omvat. Dit zelfstudieprogramma is bedoeld voor mensen die voor investeringsbedrijven en financiële dienstverleners werken, zoals sales- en marketingprofessionals, human resources (HR) of informatietechnologieprofessionals.