Chartered Portfolio Manager (CPM)
Definitie van Chartered Portfolio Manager (CPM)
Chartered portfoliomanager is een professionele aanduiding die wordt aangeboden door de Global Academy of Finance and Management (GAFM), voorheen de American Academy of Financial Management. Chartered portefeuillemanagers zijn gespecialiseerd in portefeuillebeheer en voeren investeringsbeslissingen uit namens individuen en instellingen.
Inzicht in Chartered Portfolio Manager (CPM)
Een portefeuillebeheerder is een persoon of groep mensen die verantwoordelijk is voor het beleggen van de activa van een gemeenschappelijk, op de beurs verhandeld of gesloten fonds, de uitvoering van de beleggingsstrategie en het beheer van de dagelijkse portefeuillehandel. Portfoliomanagement kan actief of passief zijn. Certificering en accreditatie zijn niet vereist om een portfolio te beheren.
Klanten van portefeuillebeheerder beleggen geld bij de portefeuillebeheerder om te betalen voor toekomstige behoeften, zoals verplichtingen van pensioenfondsen of schenkingsfondsen voor huidige universitaire behoeften. Aan de beleggingszijde werken portefeuillemanagers samen met een team van analisten en onderzoekers en zijn zij verantwoordelijk voor het opstellen van een investeringsstrategie, het selecteren van geschikte investeringen en het correct toewijzen van elke investering aan een investeringsfonds of asset management vehikel.
Wereldwijde Academie voor Financiën en Management
De GAFM is een wereldwijde instelling die kandidaten certificering aanbiedt om hun kennis en referenties in financieel management te verbeteren. De American Academy of Financial Management is oorspronkelijk opgericht in 1996 door een fusie tussen de Founders Advisory Committee van de Original Tax and Estate Planning Law Review en de American Academy of Financial Management & Analysts. In januari 2015 heeft de academie haar intellectuele eigendom verkocht aan de Global Academy of Finance & Management.
De GAFM biedt meerdere professionele lidmaatschappen, certificeringen en benamingen. Leden moeten ofwel een van de door de GAFM erkende universitaire programma’s hebben gevolgd of een door de overheid erkend opleidingsprogramma voor leidinggevenden hebben gevolgd, hoewel het bestuur in sommige gevallen kan afzien van deze vereisten. Het bestuur van de GAFM heeft nooit rechtstreeks training gegeven, maar heeft honderden erkende aanbieders erkend.
De GAFM kent verschillende van zijn eigen benamingen toe, waaronder gecharterd vermogensbeheerder, gecharterd marktanalist, gecharterd portefeuillebeheerder, gecharterd trust- en vermogensplanner, gecharterd vermogensbeheerder en meester financiële professional.
CPM-aanduiding
Het Chartered Portfolio Manager (CPM) -programma leert technieken voor het waarderen van aandelen, de dynamiek die de financiële markten aandrijft, het samenstellen en beheren van portefeuilles en vele andere onderwerpen op het gebied van portefeuillebeheer.
Chartered Portfolio Managers moeten ten minste drie jaar ervaring hebben met het actief beheren van beleggingsportefeuilles en een GAFM-goedgekeurde graad in financiën, belasting, boekhouding, financiële dienstverlening, rechten of een CPA, MBA, MS, Ph. D. of JD van een erkende school of organisatie. Na het behalen van een GAFM-accreditatiecursus, moeten gecharterde portfoliomanagers 15 uur per jaar goedgekeurde permanente educatie volgen.