Chartered Trust en Estate Planner
Wat is een Chartered Trust and Estate Planner
Chartered Trust and Estate Planner is een professionele accreditatie die wordt aangeboden door de Global Academy of Finance and Management (GAFM).
UITBREIDING Chartered Trust and Estate Planner
Chartered Trust and Estate Planner is een accreditatie verleend door de GAFM, voorheen de American Academy of Financial Management. Deze referentie betekent een succesvolle afronding van een curriculum en een testprogramma of het aantonen van een gelijkwaardig niveau van professionele kennis.
Het curriculum en het testproces dat door GAFM wordt aangeboden, evalueert de competentie van de persoon via een cursus die een overzicht geeft van de verschillende soorten beschikbare vertrouwensrelaties en het juiste gebruik ervan. Het omvat ook de fasen en partijen die betrokken zijn bij het vermogensplanningsproces. Deze certificering heeft een sterke focus op professionals die klanten bedienen met een hoog nettovermogen. De cursus legt ook de nadruk op de interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden die nodig zijn om productief om te gaan met rijke families en individuen. Daarnaast behandelt de cursus ook de specifieke behoeften en problemen die betrokken zijn bij het bedienen van internationale klanten.
Juridische en financiële onderwerpen die in deze cursus en certificeringsevaluatie aan bod komen, omvatten ook belastingplanning, anti-ontwijkingsregels, gecontroleerde buitenlandse bedrijven en Amerikaanse belastingverdragen.
Vereisten voor Chartered Trust en Estate Planner
De Chartered Trust and Estate Planner-certificering past goed bij een breed scala aan financiële professionals die klanten met een hoger inkomen bedienen, waaronder vermogensbeheerders, trustfunctionarissen, hedgefondsbeheerders, makelaars- en marktanalisten en beursprofessionals.
De GAFM heeft gedetailleerde criteria opgesteld die dicteren wie in aanmerking komt voor deze accreditatie. De organisatie handhaaft deze vereisten strikt om het onderscheid en de respectabiliteit van deze titel te behouden. Degenen die het niveau van professionele expertise hebben bereikt dat nodig is om deze referentie te behalen, worden beschouwd als een van de meest deskundige professionals die gespecialiseerd zijn in dit vakgebied.
Personen die deze referentie willen verdienen, moeten ten minste drie jaar ervaring hebben met het werken met trusts en landgoederen. Ze moeten ook een diploma hebben in financiën, belastingen, boekhouding of een gerelateerd vakgebied dat is verdiend met een geaccrediteerd programma dat is goedgekeurd door de GAFM.
Als niet aan de educatieve vereisten is voldaan, moeten kandidaten een bepaald aantal GAFM-cursussen voltooien en slagen voor een uitgebreid examen. Kandidaten die voor deze methode kiezen, moeten ook jaarlijks 15 uur voortgezet onderwijs volgen. Een minimumbedrag aan studiepunten voor voortgezet onderwijs is doorgaans ook vereist voor degenen die hun certificering willen behouden of vernieuwen, of die geavanceerde, aanvullende professionele certificeringen willen behalen.
Kandidaten die deze aanwijzing willen aanvragen, moeten ook een goedgekeurd online trainingsprogramma voor executive certificering volgen.