Stellen financiële adviseurs belastingaangiften voor klanten op?

Financiële adviseurs houden zich bezig met een breed scala aan financiële gebieden, waaronder het voorbereiden van belastingaangiften en belastingplanning voor hun klanten. Veel, maar niet alle, financiële adviseurs zijn gespecialiseerd in belastingkwesties en geven uitgebreid belastingadvies aan hun klanten, inclusief het oplossen van belastingproblemen, belastingplanning en het voorbereiden van aangiften, en het voorbereiden van aangiften voor nalatenschappen, schenkingen en trustbelasting. Veel financiële adviseurs die belasting heffen voor hun klanten, hebben doorgaans relevante certificeringen, zoals een gecertificeerde openbare accountant (CPA) en een gecertificeerde financiële planner (CFP).

Fiscale dienstverlening

belastingaangiften en cashflow te maximaliseren. Financieel adviseurs krijgen doorgaans inzicht in de financiële doelen en unieke situaties van elke klant, en pas daarna geven ze advies over belastingplanning en belastingvoorbereiding.

Cliënten die met belastingproblemen worden geconfronteerd, doen doorgaans een beroep op de diensten van financiële adviseurs die hen kunnen helpen bij het oplossen van hun belastingkwesties of het verminderen van de belastingimpact op hun balans. Financieel adviseurs helpen hun klanten vaak bij het oplossen van hun fiscale problemen.

Belastingcertificaten

Financiële adviseurs die belastinggerelateerde diensten verlenen, behalen doorgaans verschillende professionele certificeringen die hen kunnen helpen hun kennis van belastingwetten te vergroten en hun reputatie bij klanten te vergroten. De meest voorkomende certificeringen zijn onder meer het American Institute of CPA’s Certified Public Accountant en belastingcertificering van de National Association of Certified Public Bookkeepers.1  Ook kiezen financiële adviseurs die gespecialiseerd zijn in het doen van belastingen ervoor om geregistreerde agenten te worden -opstellers vanbelastingaangiften die zijn geregistreerd bij de Internal Revenue Service (IRS).