Categorie: Financieel adviseur

Financieel adviseurs zijn belast met het kiezen van de beste beleggingen voor hun klanten. Dus hoe waadt de adviseur door de duizenden beschikbare producten en stelt hij een portfolio samen…Lees verderHoe financiële adviseurs kiezen voor klantbeleggingen

De meeste financiële adviseurs zijn zich terdege bewust van het belang van risico, maar er zijn maar weinig financiële termen die zo slecht gedefinieerd zijn. Vaak gebruiken adviseurs vragenlijsten of…Lees verderHoe u de risicocapaciteit van uw klanten kunt evalueren

Een effectief hulpmiddel voor beleggingsadviseurs om de mate van diversificatie te bepalen die nodig is voor een portefeuille, is de moderne portefeuilletheorie (MPT). MPT wordt gebruikt om een ​​efficiënte grens…Lees verderHoe berekenen beleggingsadviseurs hoeveel diversificatie hun portefeuilles nodig hebben?

In een ideale relatie zou uw financieel adviseur tevreden moeten zijn met wat u betaalt. Maar wat als u denkt dat u teveel betaalt? Financieel adviseurs willen niet zoveel kosten…Lees verderHoe u de kosten van financieel adviseur kunt verlagen

De recente volatiliteit op de aandelenmarkten wees opnieuw op de noodzaak voor beleggers om niet te reageren en investeringsbeslissingen te nemen uit paniek, maar om een ​​plan en een investeringsstrategie…Lees verderHoe u een verklaring over het beleggingsbeleid voor klanten maakt

De financiële sector is behoorlijk bedreven in het creëren van nieuwe producten en deze met succes aan de massa te verkopen. Veel van deze producten zijn successen geweest die geld…Lees verderHoe nieuwe financiële producten worden gemaakt

Pensioenfondsen zijn een soort regeling waarbij werkgevers, werknemers of een combinatie van beide in een fonds storten om pensioenuitkeringen aan werknemers te verstrekken. Dit pensioengeld wordt gedurende vele jaren belegd…Lees verderHoe vermogenswinstbelasting werkt op pensioenfondsen

Hoe makelaars worden gecompenseerd voor het verkopen van obligaties, hangt af van de hoedanigheid waarin ze bij de transactie optreden. De meeste obligatietransacties zijn afkomstig van een brokerage- dealer, die…Lees verderHoe makelaars worden gecompenseerd voor het verkopen van obligaties

Vermogensbeheer is een big business. In feite schatte de Boston Consulting Group dat erin 2019$ 89 biljoen aan wereldwijd beheerd vermogen (AUM) was.  Zolang dat bedrag blijft groeien, zullen…Lees verderHoe groot is de sector van vermogensbeheer en financiële adviseurs?

De omloopsnelheid van activa meet de efficiëntie van de activa van een bedrijf om inkomsten of verkopen te genereren. Het vergelijkt het bedrag aan verkopen of inkomsten in dollars met…Lees verderHoe wordt de omzet van activa berekend?