Categorie: Financieel adviseur

Voor veel financiële adviseurs is het doel om klanten te vinden met activa tussen $ 1 miljoen en $ 5 miljoen, wat een beetje een goede plek is. Maar veel…Lees verderTop 10 tips voor het winnen van rijke klanten (FB, LNKD)

De meeste financiële adviseurs vinden het moeilijk om consistente leads te genereren. De belangrijkste reden hiervoor is dat ze niet de juiste strategieën gebruiken. In de meeste gevallen gebruiken ze…Lees verderTop 10 tips voor het genereren van leads voor financiële adviseurs

U hebt uw carrière vanaf het begin opgebouwd aan uw adviespraktijk. Je hebt een boek vol trouwe, vaste klanten en het bedrijf groeit nog steeds. U begint erover na te…Lees verderTips voor het verkopen van uw financiële dienstverleningsbedrijf

Het binnenhalen van nieuwe klanten kan voor financiële adviseurs al moeilijk genoeg zijn. Het landschap is moeilijk en potentiële klanten hebben veel opties om financieel advies in te winnen. De…Lees verderTips om het ijs te breken met nieuwe klanten

Een van de belangrijkste overwegingen bij het beleggen van geld van klanten voor een financieel adviseur, is proberen de risicotolerantie van de klant te beoordelen. Risico’s kunnen op veel analytische…Lees verderTips voor het beoordelen van de risicotolerantie van een klant