Bereken de winst en het verlies van uw portefeuille

Om de totale procentuele winst of verlies op een portefeuille te vinden, zijn enkele eenvoudige berekeningen nodig. Ten eerste moet u begrijpen hoe procentuele winsten of verliezen worden gevonden op individuele beveiliging.

Netto winsten of verliezen vinden

Om de nettowinst of het nettoverlies te berekenen, trekt u de aankoopprijs af van de huidige prijs en deelt u het verschil door de aankoopprijzen van het actief. Als u bijvoorbeeld vandaag een aandeel koopt voor $ 50, en morgen is het aandeel $ 52 waard, is uw procentuele winst 4% ([$ 52 – $ 50] / $ 50).

Het vinden van een dagelijks rendement op uw portefeuille vereist een andere aanpak. Omdat de aandelen gewoonlijk verschillende aankoopprijzen hebben, is een procentuele winst in het ene effect mogelijk niet gelijk aan een gelijk percentage aan winst in een ander. Door simpelweg het individuele percentagerendement toe te voegen, krijgt u geen nauwkeurige maatstaf voor het portefeuillerendement.

Berekening van het rendementspercentage van uw portefeuille

Door de bovenstaande methode aan te passen om het rendement van een aandeel te vinden, kunt u het procentuele rendement van een portefeuille vinden. In plaats van de aankoopprijs en de huidige waarde van de aandelen te gebruiken, berekent u de totale waarde van uw portefeuille. Op 1 juni wordt uw portefeuille bijvoorbeeld geschat op $ 14.500. Na een week van marktactiviteit stijgt de waarde van uw portefeuille tot $ 15.225. Uw procentuele rendement op uw portefeuille voor de week is dan 5% ([$ 15.225 – $ 14.500] / $ 14.500).