Kwantitatieve analist: carrièrepad en kwalificaties
Kwantitatieve analisten, of “quants”, die in de financiële sector werken, gebruiken wiskundige en statistische technieken om financiële instrumenten, financiële markten en het gedrag van marktdeelnemers te bestuderen, meten en evalueren. Kwantitatieve financiële analisten werken in allerlei soorten bedrijven in de effectenindustrie, waaronder commerciële banken, investeringsbanken, vermogensbeheermaatschappijen en hedgefondsen. Verzekeringsmaatschappijen, managementadviesbureaus, accountantskantoren en financiële softwarebedrijven hebben ook kwantitatieve analisten in dienst.
Hoewel de focus van een kwantitatieve analist nogal kan variëren van baan tot baan, draait het basiswerk meestal om de ontwikkeling en constructie van wiskundige modellen die zijn ontworpen om inzicht te geven in complexe financiële systemen. Deze modellen kunnen worden gebruikt om de prijs van effecten en kwantitatieve analyse wordengeproduceerd,worden over het algemeen gebruikt om investeringsstrategieën te ontwikkelen en uit te voeren en om de besluitvorming van de investeringsmanagers van het bedrijf of zijn investeringsklanten te informeren.
Belangrijkste leerpunten
- Kwantitatieve analisten die in de financiële sector werken, gebruiken statistische en wiskundige technieken om economische gegevens, financiële instrumenten en markten te evalueren.
- Kwantitatieve financiële analisten werken onder meer bij commerciële banken, investeringsbanken, vermogensbeheermaatschappijen en hedgefondsen.
- Het behalen van een graad in natuurkunde, techniek, informatica of toegepaste wiskunde zal helpen om iemands kwantitatieve karbonades aan te scherpen voordat hij het personeelsbestand betreedt.
Carriere
Sommige kwantitatieve financiële analisten beginnen te werken in instaprollen als onderzoeksanalisten na het behalen van een bachelordiploma in een vakgebied dat praktische kwantitatieve vaardigheden biedt, zoals statistiek, financiën of economie. Deze functies leiden echter doorgaans niet tot langdurige, permanente carrières in het veld. In plaats daarvan keren junior kwantitatieve onderzoeksanalisten meestal terug naar school of gaan ze over naar nauw verwante banen, zoals posities van beleggingsanalisten die onderzoek doen naar bedrijven en aandelen.
In de effectenindustrie worden kwantitatieve analisten doorgaans ingehuurd vanwege hun expertise in complexe wiskundige modelleringstechnieken, vaardigheden die vele jaren training vereisen om zich te ontwikkelen. Bijgevolg komen de meeste kwantitatieve analisten naar het veld na het behalen van een masterdiploma of doctoraat. Topkandidaten voor analistenposities zijn doorgaans gepromoveerd en hebben ervaring met het uitvoeren van onafhankelijk onderzoek en het ontwerpen van wiskundige modellen.
onderwijskwalificaties
Een langdurige carrière als kwantitatief analist vereist over het algemeen een graduaat op een kwantitatief gebied zoals financiën, economie, wiskunde of statistiek. Diploma’s in theoretische natuurkunde, engineering, informatica en andere velden die opleidingen op hoog niveau in wiskundige modellering en andere geavanceerde kwantitatieve technieken bieden, kunnen ook aanvaardbaar zijn. Sommige professionals op doctoraatsniveau die willen overstappen naar de financiële sector van kwantitatieve carrières op niet-financiële gebieden, kiezen ervoor om terug te keren naar school om een masterdiploma te behalen in majors zoals financiële engineering of wiskundige financiën.
$ 106.751
Het gemiddelde salaris van een kwantitatieve analist in de VS vanaf mei 2020, volgens Glassdoor.com.
Andere kwalificaties en vaardigheden
Er zijn maar weinig werkgevers op dit gebied die van sollicitanten een professionele certificering eisen. Voor sommige functies is echter een passende vergunning vereist van de Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), de organisatie die verantwoordelijk is voor het toezicht op effectenfirma’s en makelaars in de Verenigde Staten. Om met het FINRA-licentieproces te beginnen, moet een kandidaat doorgaans officieel worden gesponsord door zijn of haar werkgever. Als gevolg hiervan worden eventuele licentievereisten voor een functie meestal afgehandeld nadat een nieuwe werknemer aan het werk is gegaan.
De meeste kwantitatieve financiële analisten moeten een hoge vaardigheid hebben in de vaardigheden op het gebied van databasemanagement en computerprogrammering die worden gebruikt om wiskundige modellen te ontwikkelen en te implementeren. De programmeertaal C ++ wordt over het algemeen als de belangrijkste in het veld beschouwd, hoewel de vereisten variëren afhankelijk van de functie. Andere programmeertalen die in het veld worden gebruikt, zijn Python, SQL, C #, Java,. NET en VBA. Kwantitatieve financiële analisten moeten ook expertise hebben in een softwarepakket voor statistische analyse, zoals Matlab, R, S-Plus of SAS. Geavanceerde vaardigheden in Excel zijn ook vereist
Analisten moeten uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden hebben. Naast het ontwikkelen van nieuwe wiskundige modellen en analytische benaderingen, moeten analisten de resultaten van hun werk kunnen documenteren en presenteren aan anderen in het bedrijf, zodat het in de dagelijkse praktijk kan worden gebruikt. Analisten moeten mogelijk samenwerken met technisch personeel om geschikte systemen te ontwerpen om de modellen die ze maken uit te voeren. Analisten moeten ook verwachten te communiceren met het bedrijfsmanagement en verschillende bedrijfseenheden om onderzoeks- en ontwerpprioriteiten te stellen.