Russell Midcap Index
Wat is de Russell Midcap-index?
De Russell Midcap Index is een naar marktkapitalisatie gewogen index die bestaat uit 800 beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven met marktkapitalisaties tussen $ 2 en $ 10 miljard. De 800 bedrijven in de Russell Midcap Index zijn de 800 kleinste van de 1.000 bedrijven die deel uitmaken van de Russell 1000 Index.
De Russell 1000 Index is een compilatie van de 1.000 grootste beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven. Het gemiddelde lid van de Russell Midcap Index heeft een marktkapitalisatie van $ 8 miljard tot $ 10 miljard, met een gemiddelde waarde van $ 4 miljard tot $ 5 miljard. De index wordt jaarlijks opnieuw samengesteld, zodat aandelen die de index zijn ontgroeid, kunnen worden verwijderd en nieuwe vermeldingen kunnen worden toegevoegd.
De basisprincipes van de Russell Midcap Index
De Russell Midcap Index is een complete subset van zowel de Russell 1000 als de Russell 3000. De 800 componenten van de Russell Midcap Index vormen het grootste deel van Russell’s large-capindex, de Russell 1000, die een compilatie is van de grootste 1.000 beursgenoteerde indexen. bedrijven. Het is vermeldenswaard dat slechts 200 van de grootste bedrijven in het bereik van largecap- of megakloof vallen. Midcap bedrijven zijn absoluut de meerderheid.
Er worden ook 2.000 small-capbedrijven verhandeld op beurzen, die een nog groter deel van de beschikbare beleggingen uitmaken dan mid- en largecapbedrijven samen. Dit is belangrijk om op te merken, want hoewel u het meeste hoort over de GE’s en de Boeings, vertegenwoordigen bedrijven van die omvang niet de meerderheid van de aandelen die op beurzen worden verhandeld. Midcap-fondsbeheerders hebben weinig goede indexen om hun rendement te benchmarken, waardoor de Russell Midcap-index een waardevolle index is voor institutionele portefeuillebeheerders.
Belangrijkste leerpunten
- Deze index is een naar marktkapitalisatie gewogen index van de 800 kleinste Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven onder de Russell 1000.
- De index is de meest gevolgde midcap-index, dus er zijn verschillende fondsen ontworpen om de prestaties van deze index te volgen.
- De samenstelling van de midcap-index wordt elk jaar opnieuw berekend op basis van de inclusiecriteria.
Midcap definiëren
“Midcap” is de term die wordt gebruikt voor bedrijven met een marktkapitalisatie (waarde) tussen $ 2 miljard en $ 10 miljard. Zoals de naam al aangeeft, valt een midcap-bedrijf midden in het peloton tussen large-cap (of big-cap) en small-cap bedrijven. Classificaties zoals large-cap, midcap en small-cap zijn slechts benaderingen en kunnen in de loop van de tijd veranderen.
De meeste financiële adviseurs suggereren dat de sleutel tot het minimaliseren van risico’s een goed gespreide portefeuille is; Beleggers dienen een combinatie te hebben van smallcap, midcap- en largecapaandelen. Sommige beleggers zien midcapaandelen echter ook als een manier om risico’s te diversifiëren. Small-capaandelen bieden het meeste groeipotentieel, maar die groei brengt het meeste risico met zich mee. Large-capaandelen bieden de meeste stabiliteit, maar bieden lagere groeivooruitzichten. Midcapaandelen vormen een hybride van beide en bieden een evenwicht tussen groei en stabiliteit.