Strategieën voor technische analyse voor beginners
Veel beleggers analyseren aandelen op basis van hun fundamentals – zoals hun omzet, waardering of trends in de branche – maar fundamentele factoren worden niet altijd weerspiegeld in de marktprijs. Technische analyse tracht prijsbewegingen te voorspellen door historische gegevens te onderzoeken, voornamelijk prijs en volume.
Het helpt handelaren en beleggers om de kloof tussen intrinsieke waarde en marktprijs te overbruggen door gebruik te maken van technieken zoals statistische analyse en gedragseconomie. Technische analyse helpt handelaren te begeleiden naar wat het meest waarschijnlijk zal gebeuren op basis van informatie uit het verleden. De meeste beleggers gebruiken zowel technische als fundamentele analyse om beslissingen te nemen.
Belangrijkste leerpunten
- Technische analyse, of het gebruik van grafieken om handelssignalen en prijspatronen te identificeren, lijkt in eerste instantie misschien overweldigend of esoterisch.
- Beginners moeten eerst begrijpen waarom technische analyse werkt als een venster op de marktpsychologie om kansen op winst te identificeren.
- Concentreer u op een bepaalde handelsbenadering en ontwikkel een gedisciplineerde strategie die u kunt volgen zonder dat emoties of twijfels u in de weg staan.
- Zoek een makelaar die u kan helpen uw plan betaalbaar uit te voeren en tegelijkertijd een handelsplatform biedt met de juiste reeks tools die u nodig hebt.
Kies de juiste aanpak
Er zijn over het algemeen twee verschillende manieren om technische analyse te benaderen: de top-down benadering en de bottom-up benadering. Vaak zullen kortetermijnhandelaren een top-downbenadering volgen en langetermijnbeleggers een bottom-upbenadering. Daarnaast zijn er vijf kernstappen om aan de slag te gaan met technische analyse.
Ondersteboven
De top-downbenadering is een macro-economische analyse die naar de economie als geheel kijkt, alvorens zich te concentreren op individuele effecten. Een handelaar zou zich eerst concentreren op economieën, dan op sectoren en dan op bedrijven in het geval van aandelen. Handelaren die deze benadering gebruiken, richten zich op kortetermijnwinsten in plaats van op langetermijnwaarderingen. Een handelaar kan bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in aandelen die uit hun 50-dagen voortschrijdend gemiddelde zijn gekomen als koopmogelijkheid.
Onderkant boven
De bottom-upbenadering richt zich op individuele aandelen, in tegenstelling tot een macro-economische visie. Het omvat het analyseren van een aandeel dat fundamenteel interessant lijkt voor potentiële entry- en exitpunten. Een belegger kan bijvoorbeeld een ondergewaardeerd aandeel in een neerwaartse trend vinden en technische analyse gebruiken om een specifiek startpunt te identificeren waarop het dieptepunt zou kunnen dalen. Ze zoeken waarde in hun beslissingen en zijn van plan een langetermijnvisie op hun transacties te hebben.
Naast deze overwegingen kunnen verschillende soorten handelaren er de voorkeur aan geven om verschillende vormen van technische analyse te gebruiken. Daghandelaren kunnen eenvoudige trendlijnen en volume-indicatoren gebruiken om beslissingen te nemen, terwijl swing- of positiehandelaren de voorkeur geven aan grafiekpatronen en technische indicatoren. Handelaren die geautomatiseerde algoritmen ontwikkelen, kunnen heel andere vereisten hebben die een combinatie van volume-indicatoren en technische indicatoren gebruiken om de besluitvorming te stimuleren.
1. Kies een strategie of ontwikkel een handelssysteem
De eerste stap is het identificeren van een strategie of het ontwikkelen van een handelssysteem. Een beginnende handelaar kan bijvoorbeeld besluiten om een cross overstrategie met voortschrijdend gemiddelde te volgen, waarbij hij twee voortschrijdende gemiddelden (50 dagen en 200 dagen) volgt op een bepaalde koersbeweging.
Voor deze strategie, als op korte termijn 50-daags voortschrijdend gemiddelde gaat boven de lange termijn 200-daags voortschrijdend gemiddelde, dat wijst op een opwaartse trend en genereert een koopsignaal. Het tegenovergestelde geldt voor een verkoopsignaal.
2. Identificeer effecten
Niet alle aandelen of effecten passen binnen de bovenstaande strategie, die ideaal is voor zeer liquide en volatiele aandelen in plaats van illiquide of stabiele aandelen. Verschillende aandelen of contracten kunnen ook verschillende parameterkeuzes vereisen – in dit geval verschillende voortschrijdende gemiddelden, zoals een 15-dagen en 50-dagen voortschrijdend gemiddelde.
3. Vind de juiste makelaardij
Verkrijg de juiste handelsaccount die het geselecteerde type beveiliging ondersteunt (bijv. Gewone aandelen, penny-aandelen, futures, opties, enz.). Het moet de vereiste functionaliteit bieden voor het volgen en bewaken van de geselecteerde technische indicatoren, terwijl de kosten laag blijven om te voorkomen dat de winst wordt aangetast. Voor de bovenstaande strategie zou een basisaccount met voortschrijdende gemiddelden op candlestick grafieken werken.
4. Trades volgen en volgen
Handelaren hebben mogelijk verschillende niveaus van functionaliteit nodig, afhankelijk van hun strategie. Daghandelaren hebben bijvoorbeeld een margerekening nodig die toegang biedt tot Level II-koersen en zichtbaarheid van marketmakers. Maar voor ons voorbeeld hierboven, kan een basisaccount de voorkeur hebben als een goedkopere optie.
5. Gebruik aanvullende software of tools
Mogelijk zijn er nog andere functies die nodig zijn om de prestaties te maximaliseren. Sommige handelaren hebben mogelijk mobiele waarschuwingen of toegang tot onderweg nodig, terwijl anderen geautomatiseerde handelssystemen kunnen gebruiken om namens hen transacties uit te voeren.
Tips en risicofactoren
Handelen kan een uitdaging zijn, wat betekent dat het belangrijk is om je huiswerk verder te doen dan de bovenstaande punten. Enkele andere belangrijke overwegingen zijn:
- Inzicht in de grondgedachte en onderliggende logica achter technische analyse.
- Backtesting van handelsstrategieën om te zien hoe ze in het verleden zouden hebben gepresteerd.
- Oefen het handelen in een demo-account voordat u echt kapitaal vastlegt.
- Zich bewust zijn van de beperkingen van technische analyse om kostbare storingen en verrassingen te voorkomen.
- Doordacht en flexibel zijn over schaalbaarheid en toekomstige vereisten.
- Probeer de kenmerken van een handelsaccount te evalueren door een gratis proefperiode aan te vragen.
- Begin klein in het begin en breid uit naarmate je ervaring opdoet.
Het komt neer op
Veel beleggers maken gebruik van zowel fundamentele als technische analyse bij het nemen van investeringsbeslissingen, aangezien technische analyse helpt om de hiaten in de kennis op te vullen. Door een goed begrip van technische analyse te ontwikkelen, kunnen handelaren en beleggers hun risicogecorrigeerde langetermijnrendementen verbeteren, maar het is belangrijk om deze technieken te begrijpen en te oefenen voordat u echt kapitaal vastlegt om kostbare fouten te voorkomen.