Top 10 holdings van 5 Top Money Managers

Wilt u weten waar de beste geldmanagers tegenwoordig op gokken? Nu kunt u, dankzij devereistenvan de Securities and Exchange Commission (SEC), dat grote holdings en professionele beleggers periodiek rapporteren over hun holdings.  Hoewel een consensuskeuze, zelfs van de beste en slimste, geen garantie is voor succes op de markt, heeft het wel enkele voordelen.

Ten eerste hebben de grootste (en meest succesvolle) holdings de neiging om voor de lange termijn te investeren, waarbij ze vaak het potentieel realiseren in bedrijven die anderen niet zien. Een aandeel met een hoog percentage van institutioneel eigendom, bijvoorbeeld, weerspiegelt vaak intensief professioneel onderzoek.

Hoewel er geen waterdichte methode of formule is om te beslissen wie de beste geldbeheerders zijn, spreken stemmen in de vorm van investeerdersdollars boekdelen. Hieronder vindt u een lijst met portefeuilles van enkele van de grootste holdings in de branche, van hun legendarische investeerders die bekende namen zijn geworden (hint: “Buffett”) tot enkele van de beroemdste beleggingsfondsen ter wereld. Voor de duidelijkheid: deze lijst heeft alleen ” lange ” beleggingsstrategieën en vermijdt analyse van hedgefondsbezit.

Warren Buffett’s Berkshire Hathaway (verschillende)

Hij heeft echt geen introductie nodig. Warren Buffett verdient al geld voordat de meesten van ons werden geboren. Hoewel hij geen typisch beleggingsfonds runt, heeft zijn holdingmaatschappij, Berkshire Hathaway, miljarden dollars geïnvesteerd in een aandelenportefeuille. Dat bezit van bedrijfsaandelen vertegenwoordigt een van de grootste onderlinge fondsen ter wereld. Met Buffett weten investeerders dat ze het extra voordeel krijgen van zijn goed geïnformeerde, regelrechte aankopen van bedrijven, zijn diepgaande dialogen met investeerders, en de algemene blik in zijn brein en investeringsproces.2

Als u door deze lijst bladert, ziet u dat Buffett over het algemeen de marktleiders in sectoren als het bankwezen en consumentenproducten leuk vindt. Dit is een goede ruggengraat voor elke langetermijnportefeuille, zoals de marktverpletterende prestaties van Buffett suggereren.

Het Fairholme Fund van Bruce Berkowitz (FAIRX)

Als hoofdbeheerder van het Fairholme Fund en ooit door Morningstar benoemd tot binnenlands aandelenfondsbeheerder van het decennium, beschouwt de heer Berkowitz zichzelf als een discipel van de Buffett-stijl van beleggen, op zoek naar diepe waarden en brede veiligheidsmarges bij het kiezen van aandelen.4

Terwijl de heer Berkowitz momenteel lid is van de raad van bestuur van de St. Joe Company, een vastgoed- en landontwikkelingsbedrijf, heeft hij ook aanzienlijke investeringen in de bank- en financiële categorieën.  Freddie Mac en Fannie Mae hebben ook enorme belangen in zijn beleggingsportefeuille, en de rest bedekt hij met consumentenproducten (vooral eten en drinken), zoals bij de cruisemaatschappijen Anheuser-Busch en Royal Caribbean.4

American Funds ‘The Growth Fund of America (AGTHX)

Dit is het grootste binnenlandse fonds in Amerika, dus de naam lijkt gerechtvaardigd voor deze reus. Het fonds wordt gerund door een team van ervaren beheerders en streeft naar een consistente kapitaalgroei. Dividenden en inkomsten zijn secundaire zorgen, maar hoewel ze wel een rol spelen in het algemene beleggingsproces, ligt de focus meer op bedrijven die hun kapitaal besteden aan het vergroten van inkomsten en winsten.

De zoektocht van dit fonds naar groei op lange termijn (in de categorie large-cap) heeft geleid tot weddenschappen op technologieleiders zoals Facebook, Amazon en Google. Meer dan een kwart van het totale nettovermogen bevindt zich in feite in de technologiesector, gevolgd door consumentendiensten, gezondheidszorg en financiële dienstverlening.

Fidelity Contrafund (FCNTX)

Het merk Fidelity is een van de meest herkenbare in de financiële wereld, en zijn Contrafund zoekt naar bedrijven die “onbemind” zijn bij reguliere investeerders of waarvan de waarde niet naar behoren is beoordeeld door Wall Street. Het vijfsterrenfonds heeft meer dan $ 136 miljard aan activa, waardoor het een van de grootste holdings is, en heeft de S&P 500 de afgelopen vijf jaar op devoet gevolgd, zo niet verslagen.9

Inmiddels zult u merken hoe Buffett’s Berkshire Hathaway-fonds op verschillende lijsten verschijnt. Het lijkt erop dat zelfs experts bij het kiezen van individuele aandelen niet boven het investeren in de holdings van een ander individu staan ​​die ze vertrouwen en respecteren. Het Contrafonds leunt ook zwaar op technologieaandelen, met name meer gevestigde instellingen zoals Facebook, Microsoft en Adobe, onder anderen.

Dodge & Cox Stock Fund (DODGX)

Dit meerjarige all-star-fonds bestaat al sinds 1965 en behaalde gestaag solide rendementen en verwierf nieuwe activa.11 Het  inkomen is een secundaire overweging voor de solide groei van de aandeleninvesteringen, en de lage jaaromzet van 18% toont aan dat het managementteam ernaar streeft om op lange termijn te blijven bestaan.

Met uitzondering van Alphabet en Microsoft, zijn technologieaandelen merkbaar schaars in de lijst van deze holding. In plaats daarvan richten de managers van Dodge & Cox zich op telecommunicatiebedrijven zoals Charter en Comcast, samen met een gezonde dosis financiële diensten en banken zoals Capital One, Charles Schwab en Bank of America.

Gemeenschappelijke kenmerken en discussies

Over het algemeen maakt geen enkel aandeel meer dan 3% of 4% van deze fondsen uit – ongeacht hoeveel de managers van het aandeel houden. Dit principe is waar het bij diversificatie om draait, en u moet het zeker volgen in uw eigen beleggingsleven. Hoe geweldig een bedrijf ook is, er zijn risico’s die ervoor kunnen zorgen dat de aandelen plotseling dalen of dat het veel langer duurt voordat het zijn potentieel bereikt dan waarop u had gehoopt.

Blijf bij een brede basis van aandelen, obligaties en gediversifieerde fondsen. Het belangrijkste is om geïnvesteerd te worden – een deelnemer aan het spel zijn en niet alleen een toeschouwer.

U hebt waarschijnlijk ook gehoord van de meeste bedrijven in de portefeuilles van deze holdings. Het is nog meer een bewijs dat je niet hoeft te investeren in een vreemde entiteit waar je nog nooit van hebt gehoord om geld te verdienen. Onderzoek en leer meer over de bedrijven waar u van houdt en de producten en diensten die u in uw dagelijks leven gebruikt. De kans is groot dat als ze succesvol genoeg zijn om bekend te worden, hun financiën dit ook zullen weerspiegelen.

Het komt neer op

Gewapend met echte gegevens van de holdings van ’s werelds grootste holdings, kan elke belegger beginnen met het opbouwen van zijn eigen investeringsportefeuilles. Voeg uw eigen ervaring en uniek perspectief toe, en u bent goed op weg om een ​​winstgevende portefeuille samen te stellen die niet een last is om te onderhouden, maar die leuk is om op te bouwen en te zien groeien.