Top 10 tips voor het winnen van rijke klanten (FB, LNKD)

Voor veel financiële adviseurs is het doel om klanten te vinden met activa tussen $ 1 miljoen en $ 5 miljoen, wat een beetje een goede plek is. Maar veel oudere vermogende individuen zijn al vast in hun wegen; ze leven volgens het motto “Als het niet kapot is, repareer het dan niet” – zelfs als het kapot is.

Jongere beleggers, die tussen de 21 en 45 jaar oud zijn, zullen meer liquiditeit bieden omdat ze waarschijnlijk levensveranderende gebeurtenissen zullen meemaken die planning vereisen. Deze leeftijdsgroep zal ook meer openstaan ​​voor nieuwe ideeën. Het negatieve is dat ze doorgaans minder geld hebben dan oudere klanten.

Het is een goed idee om een ​​demografische doelgroep te hebben, maar u wilt geen deuren sluiten. De nee. Het eerste doel moet altijd zijn om in het belang van uw klant te handelen. Dit alleen al zal leiden tot zaken op de meest lange termijn. Dus hoe krijg je de bal aan het rollen? 

1. Verkrijg verwijzingen van bestaande klanten

Mond-tot-mondreclame spreekt voor zich. Het is nog steeds een van de meest effectieve manieren om nieuwe klanten te werven. (Pas op dat u het niet overdrijft.)

2. Breng een verwijzingsnetwerk tot stand

Maak kennis met professionals – waaronder artsen, advocaten, makelaars en CPA s – in uw buurt, op uw werkplek, enz. Zaken naar elkaar sturen via verwijzingen is eenvoudig en effectief. De beste deals zijn die waarbij beide partijen winnen.

3. Gebruik sociale netwerken

Het gebruik van Facebook Inc. ( FB ), LinkedIn Corp. ( LNKD ) en Twitter Inc. ( TWTR ) om jezelf als expert te promoten en potentiële klanten te vinden, is niet zo effectief als vaak wordt geadverteerd, maar elke financieel adviseur die deze tools niet gebruikt, zal lijken archaïsch of niet up-to-date met de technologie van vandaag. Dat is vooral een afknapper voor jonge investeerders.

4. Start een blog

Bloggen over financiële tips en / of uw mening over huidige markttrends lijkt misschien tijdrovend, maar de sleutel tot succes is consistentie (en beknoptheid). Als u uw blog regelmatig bijwerkt – minstens twee keer per week – zult u uw positie in zoekmachines zien stijgen. Dit zal langzaam beginnen, maar het opwaartse momentum zal versnellen zolang je eraan vasthoudt. Dit zal ertoe leiden dat klanten naar u toe komen in plaats van dat u ernaar hoeft te zoeken.

5. Schrijf een e-boek

Als u een gerespecteerde autoriteit in uw vakgebied wilt zijn, overweeg dan sterk om een ​​elektronisch boek te schrijven. De eenvoudigste manier om dit te doen is via Amazon.com Inc. (AMZN ) en het Kindle Direct Publishing (KDP) -programma. Het kost niets en naast het vinden van klanten kun je royalty’s innen.  Laat uw contactgegevens op de voor- en achterkant van het boek achter om klanten te vinden. Het richten op de voorkant van het boek is belangrijk omdat lezers die KDP gebruiken, de eerste 10% van een boek gratis kunnen bekijken met de functie “Binnenkijken”, die helpt bij het vastleggen van de browsers.  Om uw merk te laten groeien en de verkoop te verhogen, publiceert u 4-5 boeken, maar niet te snel. Als je eenmaal een paar boeken hebt gecentreerd rond een bepaalde niche, zal Amazon zien dat je serieus bezig bent met schrijven en zal je positie in de zoekresultaten verbeteren. Als u op zoek bent naar high-end klanten, schrijf dan boeken over onderwerpen die hen interesseren.

6. Word een lokale politicus

Als je toegang wilt tot rijke en machtige mensen, word dan een lokale politicus. Dit voegt veel werk buiten kantooruren toe aan je schema, maar toegang hebben tot deze mensen tijdens netwerkevenementen, vergaderingen en geldinzamelingsacties heeft de potentie om ongelooflijk gunstig te zijn voor de groei van je bedrijf. Natuurlijk zijn er over de hele staat en stadskantoren, maar vergeet de kleinschalige gemeenschaps- of bestemmingsborden niet, evenals flat- of coöperatieve borden.

7. Gooi verjaardagsfeestjes

Het organiseren van een verjaardagsfeestje voor een klant lijkt misschien buiten het veld, maar het kan zeer effectief zijn. De klant zal niet alleen onder de indruk (en verrast!) Zijn, maar hij zal waarschijnlijk ook vrienden en familie uitnodigen en je aan de meesten van hen willen voorstellen. Dit is een uitstekende gelegenheid om nieuwe contacten te leggen – veel ervan in slechts een paar uur. 

8. Koop seizoenskaarten voor Something

Neem een ​​pagina van de marketingafdelingen van bedrijven en koop seizoenskaarten voor een professioneel sportteam, de opera, ballet, enz. Het is misschien duur, maar het zou de investering zeker waard moeten zijn. U kunt klanten meenemen naar games of shows, waardoor u ze beter kunt behouden. En hoe meer tickets, hoe beter: een klant zal waarschijnlijk een naast familielid of vriend uitnodigen, waardoor je nieuwe relaties kunt aangaan en nieuwe prospects kunt binnenhalen.

9. Praat op plaatselijke scholen

Neem contact op met middelbare scholen in rijke gebieden en laat de administratie weten dat je met de kinderen wilt praten over financiële planning. Veel scholen zullen de kans grijpen – het is waardevolle informatie. Je hebt misschien niet de kans om visitekaartjes en pamfletten uit te delen, maar je kunt je publiek aanmoedigen om hun ouders te vragen naar financiën, sparen voor school, pensioen en meer. De docenten en beheerders zullen ook luisteren.

10. Sporten

We weten allemaal dat golf een geweldige game is om te netwerken, maar het is een sport die meestal is voorbehouden aan een viertal. Als u uw zichtbaarheid wilt vergroten, overweeg dan om lid te worden van een tennisacademie, een softbalcompetitie of een plaatselijk fitnesscentrum. U zult misschien niet zoveel gekwalificeerde leads vinden als via golf, maar u zult veel kansen vinden.

Het komt neer op

Veel methoden om nieuwe klanten te krijgen zijn beproefd: netwerken, golfen. Maar creatief denken en een stapje extra doen (of de extra dollar uitgeven) om aanknopingspunten te vinden in ongebruikelijke omstandigheden, kan uiteindelijk de moeite waard zijn.