Top 4 houders van beleggingsfondsen van Bank of America
Bank of America Corporation (BAC ) is de op een na grootste bank in de Verenigde Staten, na JPMorgan Chase (JPM ) maar vóór Wells Fargo (WFC ), Citigroup (C ) en US Bancorp (USB ).
Voor het fiscale jaar 2020 bezat Bank of America $ 2,7 biljoen aan activa. Het rapporteerde $ 85,5 miljard aan inkomsten, na aftrek van rentelasten, en hadeind 2020eenmarktkapitalisatie van $ 320 miljard.
Het Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX)
Vanguard indexfondsen zijn ontworpen om blootstelling aan de gehele Amerikaanse aandelenmarkt, waaronder bieden small-cap, mid-cap en large-cap bedrijven, of ze nu de groei of waarde. De Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX), is de grootste houder van beleggingsfondsen van Bank of America, met 219,4 miljoen aandelen of 2,54% van het bedrijf en 0,56% van de portefeuille van het fonds.
Vanaf het eerste kwartaal van 2021 had het Vanguard Total Stock Market-fonds $ 240,4 miljard aan activa in handen, met een beheersvergoeding van 0,04% en een minimale investering van $ 3.000. VTSMX behaalde een rendement van 17,47% per jaar in de vijf jaar tot april 2021, vergeleken met 17,40% voor zijn benchmark, de CRSP US Total Market Index.
Het Vanguard S&P 500 Fund (VFIAX)
Het Vanguard S&P 500 Fund (VFINX) volgt de S&P 500 Index op de voeten het is de op een na grootste houder van beleggingsfondsen met 152,5 miljoen BAC-aandelen, of 1,77% van het bedrijf – vanaf het derde kwartaal van 2020. VFIAX is de het eerste indexfonds in de branche voor individuele beleggers. Meer dan 98% van zijn activa wordt belegd in Amerikaanse aandelen die een gediversifieerd spectrum van de grootste Amerikaanse bedrijven beslaan, in overeenstemming met de S&P 500. De aandelen van Bank of America vertegenwoordigen minder dan 1% van de portefeuille van Vanguard 500 van $ 221 miljard.
De SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
Deze populaire ETF biedt blootstelling aan Amerikaanse large-capaandelen met als doel een rendement te genereren dat over het algemeen overeenkomt met de prijs en het rendement van de S&P 500 Index. Vanaf het eerste kwartaal van 2021 bezat het fonds $ 357,3 miljard aan activa. SPY heeft een kostenratio van 0,095%. Het leverde in de vijf jaar tot april 2021 jaarlijks 17,03% op.
Vanaf het eerste kwartaal van 2021 bezat SPY 78,8 miljoen BAC-aandelen voor een marktwaarde van $ 3 miljard. Bank of America vertegenwoordigde 0,68% van de totale activa van het fonds.
De Financial Select Sector SPDR ETF (XLF)
XLF biedt een efficiënte blootstelling aan de zwaargewichten in het Amerikaanse financiële segment. De naar kapitalisatie gewogen portefeuille met alleen S&P 500 betekent dat deze is geconcentreerd in grote banken en smallcaps vermijdt. Voor veel beleggers en handelaren was XLF de go-to ETF voor blootstelling aan financiële instellingen, hoewel er meer uitgebreide fondsen beschikbaar zijn voor blootstelling op lange termijn.
Vanaf het eerste kwartaal van 2021 bezat XLF 76,5 miljoen aandelen van BAC, waarmee het de vierde grootste fondshouder is.