Top 5 Mutual Fund-houders van McDonald’s

McDonald’s Corporation (MCD) heeft wereldwijd meer dan 38.000 restaurantlocaties in 119 landen, waarvan 93% eigendom is van en wordt geëxploiteerd door franchisenemers. Het bedrijf maakte op 28 juli 2020 de resultaten voor het tweede kwartaal van 2020 bekend en rapporteerde een omzet van $ 3,76 miljard, een daling van 30% ten opzichte van de $ 5,41 miljard die het rapporteerde in Q2 2019.

Dit zijn de vijf grootste houders van beleggingsfondsen van McDonald’s in het eerste kwartaal van 2021.

1. Het Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX)

De grootste houder van een beleggingsfonds van McDonald’s, Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX), bezit 21 miljoen aandelen van McDonald’s, of 2,81% van het bedrijf.3 

Dit beleggingsfonds is ontworpen om een ​​brede blootstelling aan de totale Amerikaanse aandelenmarkt te bieden door small-cap, mid-cap en large-cap groei- en waardeaandelen op te nemen. Het fonds heeft $ 240,5 miljard aan nettoactiva belegd in 3.745 aandelen, waarbij McDonald’s ongeveer 0,5% van de totale portefeuille van het bedrijf uitmaakt. Het fonds heeft een kostenratio van 0,04% met een minimale investering van $ 3.000. 

2. Het Vanguard 500 Index Fund (VFIAX)

Het Vanguard 500 Index Fund (VFIAX) bezit 14,9 miljoen aandelen van McDonald’s. Het fonds is belegd in 509 aandelen die een gediversifieerd spectrum van de grootste Amerikaanse bedrijven bestrijken, in overeenstemming met de S&P 500 index.

Het totale nettovermogen is $ 220,4 miljard, waarvan ongeveer 0,6% van de totale portefeuille van het fonds is belegd in McDonald’s. De ongeveer 15 miljoen MCD-aandelen van VFIAX vertegenwoordigen 2% van het bedrijf.4 Het fonds heeft een kostenratio van 0,04% met een minimale investering van $ 3.000.

3. Het Vanguard Wellington Fund (VWENX)

Het Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWENX) is een beleggingsfonds van $ 114 miljard dat 60 aandelen bezit. Het bezit 12,5 miljoen aandelen van McDonald’s, dat is ongeveer 1,67% van het bedrijf. De McDonald’s-positie is de vijfde grootste en maakt 2,22% van het nettovermogen van het fonds uit. Dit fonds is het oudste beleggingsfonds van Vanguard en belegt ongeveer twee derde van zijn vermogen in aandelen en het andere derde in obligaties. Het fonds heeft een kostenratio van 0,16% en een jaarlijks verloop van 51%.

4. Het Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX)

De op drie na grootste houder van beleggingsfondsen van McDonald’s is het Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Dit beleggingsfonds is belegd in slechts 40 aandelen. VDIGX bezit 8,25 miljoen aandelen van McDonald’s, of ongeveer 1,1% van het bedrijf, vanaf het eerste kwartaal van 2021. De aandelen van McDonald’s zijn de op een na grootste fondsbezit en maken 3,74% uit van zijn $ 48,2 miljard aan nettovermogen.

Over de afgelopen vijf jaar heeft de VDIGX een rendement op jaarbasis van 14,3% behaald. Het fonds heeft een kostenratio van 0,27% en een minimale investering van $ 3.000 is vereist.

5. De SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

De SPDR S&P 500 ETF (SPY) staat bekend als het allereerste exchange traded fund en volgt de S&P 500 net als VFIAX. Het nettovermogen van SPDR bedraagt ​​$ 360 miljard, waarvan ongeveer 0,6% van de portefeuille is belegd in aandelen van McDonald’s. Vanaf het eerste kwartaal van 2021 bezit SPY 7,7 miljoen aandelen van McDonald’s of 1,04% van het bedrijf.