Wat zijn de voordelen van buitenlandse portefeuillebeleggingen?

Buitenlandse portefeuillebeleggingen zijn een soort investering die een investeerder in het buitenland heeft. Een buitenlandse portefeuillebelegging kan een verscheidenheid aan verschillende activa bevatten die in het buitenland worden aangehouden, waaronder obligaties, aandelen en kasequivalenten. Ze kunnen worden beheerd door financiële professionals of rechtstreeks in handen van een investeerder.

De meeste buitenlandse portefeuillebeleggingen worden passief gehouden door de belegger. Hoewel hun liquiditeit afhankelijk is van de volatiliteit van de buitenlandse markt waarop ze worden aangehouden, kunnen buitenlandse portefeuillebeleggingen zeer liquide zijn.

Het hebben van een buitenlandse portefeuillebelegging heeft veel voordelen. Het biedt investeerders een manier om hun posities te diversifiëren en te profiteren van internationale investeringsdiversificatie.

Diversificatie van de portefeuille

Buitenlandse portefeuillebeleggingen bieden investeerders de mogelijkheid om deel te nemen aan internationale diversificatie van portefeuilleactiva, wat op zijn beurt helpt bij het behalen van een hoger voor risico gecorrigeerd rendement. De wereldwijde aandelenmarkt opereert zo dat de factoren die de London Stock Exchange  op een bepaald moment aansturen,  verschillen van die in bijvoorbeeld Taiwan. Dit betekent dat een belegger die aandelen in verschillende landen heeft, over de hele portefeuille minder volatiliteit zal ervaren.

Internationaal krediet

Beleggers met buitenlandse investeringsportefeuilles hebben een bredere kredietbasis omdat ze toegang hebben tot  krediet in het buitenland  waar ze aanzienlijke investeringen hebben. Dit is voordelig wanneer thuis beschikbare kredietbronnen duur of niet beschikbaar zijn vanwege verschillende factoren. De mogelijkheid om tegen gunstige voorwaarden en zo snel mogelijk krediet te krijgen, kan bepalen of een bedrijf een nieuw project uitvoert of niet.

Profiteer van de wisselkoers

Internationale valutakoersen blijven veranderen. Soms kan de valuta van het thuisland van de belegger sterk zijn, en soms kan deze zwak zijn. Er zijn momenten dat een sterkere valuta in het buitenland waar een belegger een portefeuille heeft, de belegger ten goede kan komen.

Toegang tot een grotere markt

De thuismarkten in de Verenigde Staten zijn zeer concurrerend geworden, aangezien er veel  bedrijven zijn die vergelijkbare diensten aanbieden. Buitenlandse markten bieden echter een minder concurrerende en soms grotere markt. Een bedrijf kan bijvoorbeeld meer verkopen door schoenen te verkopen in een Afrikaans land dan in de hele VS.

Liquiditeit

Waar buitenlandse portefeuillebeleggingen erg liquide zijn, kunnen ze snel en gemakkelijk worden gekocht en verkocht. Hogere liquiditeit betekent meer koopkracht voor investeerders, aangezien het hen toegang geeft tot een vlotte stroom contanten. Dat betekent dat beleggers met buitenlandse portefeuillebeleggingen in een betere positie verkeren om snel te handelen wanneer zich goede koopkansen voordoen.

Voorbeeld van buitenlandse portefeuille-investeringen

Buitenlandse portefeuillebeleggingen vinden plaats wanneer een niet-ingezetene van een ander land deelneemt aan een grensoverschrijdende transactie met het doel effecten, kasequivalenten of andere activa in dat land te kopen. Als een in de VS gevestigde investeerder bijvoorbeeld aandelen kocht in een in Japan gevestigd bedrijf, zou dat een voorbeeld zijn van buitenlandse portefeuillebeleggingen. Het moet niet worden verward met buitenlandse directe investeringen, waarbij een niet-ingezetene financiering verstrekt voor een onderneming in het buitenland, en als gevolg daarvan een eigendomsbelang en een zekere mate van managementcontrole ontvangt.