3 beste hoogrentende ETF’s voor langlopende bedrijfsobligaties (LWC, VCLT)

Nu de rentetarieven in de Verenigde Staten stijgen, omarmen beleggers de  volatiliteit op de vastrentende markt. Bedrijfsobligaties op lange termijn bieden doorgaans een hoger rendement in vergelijking met hun tegenhangers op korte of middellange termijn. Langlopende bedrijfsobligaties zijn echter veel gevoeliger voor renteschommelingen, en ze zullen waarschijnlijk veel volatiliteit vertonen wanneer de rentetarieven in de Verenigde Staten in de toekomst stijgen. Beleggers die geïnteresseerd zijn in het diversifiëren van hun portefeuille met langlopende bedrijfsobligaties, hebben verschillende aantrekkelijke hoogrenderende exchange-traded funds (ETF’s) die een sterke ranking hebben gekregen van fondsbeoordelaars.

Op 29 september 2018 vertoonde de SPDR Barclays Long Term Corporate Bond ETF (NYSEACRA: Securities and Exchange Commission (SEC) -rendement van 4,66%. Het fonds, dat in maart 2009 werd opgericht, volgt de prestaties van de Bloomberg Barclays Long US Corporate Index, die is samengesteld uit Amerikaanse bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit met een lange looptijd.

Het fonds verzamelde $ 331,48 miljoen aan beheerd vermogen (AUM) en had 1.643  belangen in portefeuille. De activa van de ETF zijn geconcentreerd in industriële emittenten voor 70,70%, financiële dienstverleners met 16,27% en nutsbedrijven met een gewicht van 12,7%. Het fonds houdt alleen obligaties van hoge kwaliteit aan waarvan 50% een A-rating of hoger heeft. De portefeuille van het fonds vertoonde een gemiddeld rendement tot einde looptijd van 4,67% en een gemiddelde looptijd van 13,49 jaar.

Op 31 augustus 2018 vertoonde het fonds een year-to-date (YTD) verlies van 5,64% en een eenjarig verlies van 2,34%. Over de periode van drie jaar behaalde het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 5,62%, terwijl het fonds over de periode van vijf jaar een gemiddeld jaarlijks rendement van 5,89% behaalde. De ETF wordt geleverd met een kostenratio van 0,07% en ontving een algemene beoordeling van vijf sterren van Morningstar vanwege zijn sterke voor risico gecorrigeerde prestaties in de categorie bedrijfsobligaties.

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF-aandelen

De Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF-aandelen (NASDAQ: VCLT ) toonden een 30-daagse SEC-opbrengst van 4,64% op 29 september 2018. De ETF werd in november 2009 gestart om de beleggingsresultaten van de Bloomberg Barclays US 10 te volgen. + Year Corporate Bond Index, die is samengesteld uit Amerikaanse bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit die meestal binnen 20 jaar of meer vervallen. Het fonds had $ 3,5 miljard aan beheerd vermogen en 1.851 obligaties in portefeuille. De obligaties van de ETF zijn geconcentreerd in de industrie, financiële dienstverleners en nutsbedrijven. Het rendement tot einde looptijd van de portefeuille van het fonds bedraagt ​​4,6% en de gemiddelde looptijd is 13,6 jaar.

Met ingang van 29 september 2018, de ETF toonde een YTD verlies van 5,19% en een jaar verlies van 2,57%. Het gemiddelde jaarlijkse rendement van de ETF was 5,17% voor de periode van drie jaar en 5,83% voor de periode van vijf jaar. Morningstar kende het fonds een algemene beoordeling van vijf sterren toe in de categorie bedrijfsobligaties. Het fonds heeft een kostenratio van 0,09%.

De iShares  Long-Term Corporate Bond ETF (NYSEACRA: IGLB) genereerde een 12-maands trailing distributierendement van 4,36% en een 30-dagen SEC-rendement van 4,69%. De ETF is gestart in december 2009 en volgt de prestaties van de ICE BofAML 10+ Year US Corporate Index, die is samengesteld uit langlopende bedrijfsobligaties die zijn uitgegeven door Amerikaanse bedrijven. Er waren 1.627 belangen in de portefeuille van het fonds met $ 574,4 miljoen aan beheerd vermogen. Ten opzichte van zijn collega’s, dit ETF heeft bredere sector diversificatie.

De topsectoren in de portefeuille van het fonds zijn niet- BBB rating een allocatie van ongeveer 49,5% hebben. Het fonds had een rendement tot het einde van de looptijd van 4,66% en een gemiddelde looptijd van 13,28 jaar.

Op 31 augustus 2018 genereerde het fonds een jaarverlies van 2%. Het fonds behaalde een gemiddeld jaarlijks rendement van 5,29% voor de periode van drie jaar en 5,59% voor de periode van vijf jaar. Morningstar kende het fonds een algemene rating van vier sterren toe in de categorie bedrijfsobligaties. De kostenratio voor het fonds is 0,06%.