Board Certified In Estate Planning (BCE)
Wat betekent Board Certified in Estate Planning?
Board Certified in Estate Planning (BCE) was een professionele certificering aangeboden door het Institute of Business & Finance (IBF).
Inzicht in Board Certified In Estate Planning (BCE)
Board Certified in Estate Planning (BCE) was een certificering aangeboden door de IBF. Het wordt nu aangeboden als een certificering die bekend staat als Certified Estate and Trust Specialist (CES).1 Het programma was bedoeld voor makelaars, adviseurs en financiële planners van wie de klanten geïnteresseerd zijn in vermogensopbouw, -behoud en -distributie, of andere aspecten van vermogensplanning.
De BCE – en nu CES – aanduiding wordt gezien als een waardevolle professionele referentie die financiële of juridische beoefenaars in staat stelt hun vaardigheden en expertise te verbreden en in staat te zijn hun klanten een uitgebreid scala aan diensten aan te bieden.
Credits verdiend via het BCE-programma kunnen worden gebruikt om te voldoen aan alle gerelateerde vereisten voor permanente educatie (CE) die worden opgelegd door overheidsvoorschriften, op voorwaarde dat het programma goedkeuring van de staat ontvangt. Deze studiepunten kunnen ook worden ingezet voor een masteropleiding.
BCE-onderwerpen en voordelen
Gekwalificeerde vermogensplanners spelen een sleutelrol naarmate één generatie ouder wordt en plannen maakt voor de verdeling van hun vermogen bij hun overlijden. Het BCE-programma was bedoeld om deze individuen te helpen. Dit programma bestond uit een zelfstudiecursus van 60 uur met vijf modules. Om de cursus te voltooien en een BCE te worden, moeten kandidaten een bachelordiploma of minimaal twee jaar ervaring in de financiële dienstverlening hebben.
Professionals met een BCE-certificering kunnen aantoonbare kennis van en ervaring tonen op een reeks kerngebieden die verband houden met vermogensplanning en -beheer. Dit omvat kwesties met betrekking tot testamenten, trusts, pensioenplanning, begrafenisregelingen, belastingverantwoordelijkheden en financiële rekeningen met betrekking tot deze zaken. Bovendien behandelt deze certificering diepgaande aspecten van financiële en juridische kwesties met betrekking tot het aanwijzen van iemands wensen en beoogde vertegenwoordiger voor levende trusts, levende testamenten en situatie met betrekking tot arbeidsongeschiktheid. Deze professionals zullen ook over expertise beschikken die hen kwalificeert om begeleiding te bieden in situaties waarbij langstlevende echtgenoten en kinderen betrokken zijn.
Degenen die het BCE-certificeringsprogramma voltooien, hebben geleerd hoe ze kritieke en mogelijk kostbare fouten kunnen vermijden die ernstige problemen voor hun klanten kunnen veroorzaken. Ze kunnen klanten ook adviseren over de beste manieren om hun nalatenschap toe te wijzen en uit te betalen, om liefdadigheidsgiften te maximaliseren en tegelijkertijd de successierechten en schenkingsrechten tot een minimum te beperken.
IBF werd in 1988 opgericht door een groep financiële planners en adviseurs. Tot op heden hebben meer dan 16.000 professionals cursussen gevolgd die door de organisatie worden aangeboden.