Kunt u aandelen kopen in het Dow Jones Industrial Average (DJIA)?
De Dow Jones Industrial Average (DJIA) is een index die de gemiddelde prijs weergeeft van de 30 aandelen die in de meting zijn opgenomen. Daarom, aangezien het gewoon een berekend gemiddelde is, kunt u niet in de index zelf beleggen. Er zijn echter bepaalde beleggingsproducten beschikbaar die vergelijkbare resultaten opleveren als de prestatie van de index.
Belangrijkste leerpunten
- De Dow Jones Industrial Average (DJIA) is een van de grootste aandelenindexen ter wereld; het vertegenwoordigt de gemiddelde prijs van de 30 grote blue chip-aandelen die het omvat.
- Omdat de DJIA zelf een maatregel is en niet een auto die kan worden gekocht, is het niet mogelijk om er rechtstreeks aandelen van te bezitten; Het kopen ervan houdt eerder in dat andere investeringsvehikels worden gekocht die het of de componenten ervan volgen.
- Een belegger kan aandelen kopen van de 30 individuele aandelen in de index, of indexfondsen of ETF’s kopen die de index volgen; een andere strategie is om de zogenaamde “Dogs of the Dow” te kopen, de 10 meest renderende aandelen op de index.
Individuele aandelen, ETF’s en indexfondsen
U kunt aandelen kopen in elk van de 30 bedrijven die momenteel zijn opgenomen in de Dow Jones Industrial Average. Hoewel het ogenschijnlijk eenvoudig lijkt, kan dit kostbaar zijn, met een prijs per aandeel van meer dan $ 100 voor veel van de deelnemende bedrijven. Vervolgens moet u bedrijven verkopen als ze uit de index worden geschrapt en de vervangende bedrijven kopen, aangezien de Dow Jones periodiek verandert. Voor de meeste investeerders is dit geen plausibele manier om te investeren.
Zoek in plaats daarvan naar indexfondsen die zijn gekoppeld aan de Dow Jones of exchange-traded funds (ETF’s) die de index volgen. Investeren in deze fondsen vereist een veel kleinere initiële uitgave, terwijl het prestaties biedt die vergelijkbaar zijn met die van de Dow Jones.
De SPDR Dow Jones Industrial Average ETF ( bearmarkt, zoals ProShares Short Dow 30 ETF ( DOG ). Dit fonds beweegt zich in de tegenovergestelde richting van de Dow Jones, dus in een bearmarkt kunt u aandelen van DOG kopen en uw aandelenwaarde zien stijgen als de Dow Jones daalt. Welke u ook kiest voor uw portefeuille, en ongeacht de tijd op de markt, deze fondsen maken het mogelijk om een deel van de Dow Jones Industrial Average-prestatie te bezitten.
Inzicht adviseur
Russell Wayne, CFP® Sound Asset Management Inc., Weston, CT
U kunt geen aandelen in de Dow Jones Industrial Average (DJIA) kopen, maar u kunt wel een op de beurs verhandeld fonds kopen dat de index volgt en alle 30 aandelen aanhoudt in verhouding tot hun weging in de DJIA.
Een interessante variatie op deze strategie is een ETF die de “Dogs of the Dow” -strategie volgt door zich te concentreren op alleen de 10 hoogst renderende aandelen op de index, die doorgaans het meest redelijk geprijsd zijn. Historisch gezien heeft deze strategie in de loop van de tijd indrukwekkende resultaten opgeleverd, maar er zijn ook perioden van meerdere jaren geweest waarin ze teleurstellende prestaties genereerde.
Een andere ETF gebruikt hefboomwerking (lenen) om tweemaal de dagelijkse prestatie van de DJIA te leveren, hoewel dit erg riskant is omdat het ook de mogelijkheid heeft om tweemaal het verlies op te leveren.