Samenvloeiing

Wat is samenvloeiing?

Confluence is de combinatie van meerdere strategieën en ideeën in één complete strategie. Samenvloeiing treedt op wanneer twee of meer afzonderlijke ideeën of strategieën samen worden gebruikt om een ​​alomvattende beleggingsstrategie te vormen die in overeenstemming is met het risicoprofiel en de doelstellingen van een belegger.

Deze term kan ook worden gebruikt bij het gebruik van technische analyse, door te kijken naar grafieken met meerdere indicatoren of overlays en door niveaus te ontwikkelen waarin verschillende indicatoren worden gecombineerd om mogelijke kansen te helpen identificeren.

Confluence begrijpen

Samenvloeiing komt voort uit de onderliggende geografische definitie die wordt beschouwd als het punt waar meerdere stromende watermassa’s samenkomen om samen te smelten tot één.

Beleggingsadviseurs kunnen samenvloeiing gebruiken om hun beleggingsbeheerdiensten voor hun klanten aan te bieden vanuit verschillende beleggingsbronnen.

Van technische analisten is bekend dat ze het concept van samenvloeiing gebruiken om technische handel te identificeren en te ondersteunen door het gebruik van meerdere signalen of indicatoren volledig.

Confluence en investeringsadviseurs

Confluence stelt een beleggingsadviseur in staat om meerdere beleggingsstrategieën te combineren in één portefeuille die holistisch het risicoprofiel en de doelstellingen van een klant weergeeft. Samenvloeiing van de portefeuille kan worden bereikt door te investeren in meerdere voertuigen of beheerde accounts.

Een beleggingsadviseur met een agressieve beleggingscliënt kan bijvoorbeeld een 20/80 portefeuilleallocatie identificeren die vereist dat 20% van de portefeuille wordt belegd in een risicomijdende vastrentende component, terwijl 80% wordt belegd in een sterk groeiende aandelencomponent. De beleggingsadviseur kan 20% van de portefeuille beleggen in een beleggingsfonds voor obligaties met een laag risico en de andere 80% in een beheerde rekening met een strategie voor sterk groeiende aandelen.

De combinatie van deze twee verschillende strategieën in een enkele portefeuille die voldoet aan het risicoprofiel van de klant, vertegenwoordigt het gebruik van samenvloeiing om een ​​alomvattend resultaat te bereiken.

In een complexer scenario kan de beleggingsadviseur ervoor kiezen om slechts 40% van het aandelengedeelte van de portefeuille te beleggen in een beheerde rekening, terwijl hij zelf 40% beheert. Door deze samenvloeiing van investeringscomponenten kan de investeringsadviseur vertrouwen op de prestaties van de managed account-strategie en tegelijkertijd 40% van het aandelengedeelte van de portefeuille beheren op basis van hun eigen individuele discretie.

Samenvloeiing en technische analyse

Technische analisten zijn sterk afhankelijk van samenvloeiing om hun handelsbeslissingen te ondersteunen. In technische analyse vereist samenvloeiing doorgaans verschillende indicaties van een koop- en verkoopsignaal gecombineerd om een ​​handelsbeslissing te bevestigen.

Een van de meest voorkomende punten in technische grafieken waarbij een samenvloeiing van indicatoren wordt gebruikt om een ​​signaal te bepalen, is een mogelijke omkering. Het is algemeen bekend dat omkeringen plaatsvinden bij weerstands- en ondersteuningsniveaus die op een technische kaart zijn getekend. Een prijs die een bepaalde weerstand of ondersteuningslijn nadert, heeft het potentieel om de trendlijn om te keren of door te drukken, wat gemengde signalen kan afgeven. Handelaren zullen dus vaak kijken naar verschillende indicatoren die tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek optreden om de trend door samenvloeiing te bevestigen.