Equity Research: functieomschrijving en gemiddeld salaris
Aandelenonderzoekers analyseren aandelen om portefeuillebeheerders te helpen beter geïnformeerde investeringsbeslissingen te nemen. Equity-onderzoekers gebruiken probleemoplossende vaardigheden, gegevensinterpretatie en verschillende andere hulpmiddelen om de gedragsvooruitzichten van een bepaalde beveiliging te begrijpen en te voorspellen. Dit omvat vaak een kwantitatieve analyse van de statistische gegevens van een aandeel in relatie tot recente marktactiviteit. Ten slotte kunnen aandelenonderzoekers worden belast met het ontwikkelen van investeringsmodellen en screeningstools die handelsstrategieën identificeren die helpen bij het beheren van portefeuillerisico’s.
Gemiddeld salaris van een aandelenonderzoeker
Hoewel uit een onderzoek vanGlassdoor.com in januari 2021bleek dat het gemiddelde jaarsalaris voor een baan voor equity research ongeveer $ 95.000 bedraagt, betalen de meeste functies minder. Het lage einde van het salarisbereik is $ 61.000, terwijl het hoge gedeelte rond de $ 146.000 ligt. Private-equityfirma’s en andere financiële dienstverleners zijn de belangrijkste werkgevers van aandelenonderzoekers. Het merendeel van deze banen is gevestigd in New York City, hoewel bedrijven in toenemende mate posities aanbieden in grote stedelijke hubs zoals Chicago, Boston en San Francisco.
Trends begrijpen
Aandelenonderzoekers zijn verantwoordelijk voor het identificeren van patronen met huidige marktprijsveranderingen en het gebruiken van deze informatie om algoritmen te creëren die winstgevende investeringsmogelijkheden in aandelen identificeren. De aandelenonderzoeker moet de eigenaardige verschillen van verschillende internationale markten kunnen begrijpen om binnenlandse en buitenlandse aandelen onderling te kunnen vergelijken.
Ervaring en opleiding
Bedrijven die aandelenonderzoekers willen inhuren, zoeken doorgaans kandidaten met eerdere ervaring met data-analisten, idealiter in de financiële dienstverlening. Kandidaten moeten aantoonbaar in staat zijn om aandelengegevens en macro-economische trends te interpreteren. Kandidaten moeten worden opgeleid in de economische en investeringstheorie, en ze moeten praktische kennis hebben van instrumenten die worden gebruikt om de investeringsworkflow te ondersteunen. Een masterdiploma in kwantitatieve financiën of bedrijfskunde heeft de voorkeur, maar een bachelordiploma in informatica of wiskunde is eveneens aantrekkelijk voor toekomstige werkgevers.
Vaardigheden
Kandidaten moeten bedreven zijn in het lezen van financiële resultatenrekeningen, balansen en andere belangrijke samenvattende rapportverklaringen die zijn uitgegeven door beursgenoteerde bedrijven. Kandidaten moeten bekwaam zijn in het signaleren van waarschuwingssignalen van slechte toekomstige prestaties en andere afwijkingen in de winst-en-verliesrekening van een bedrijf. En een goed begrip van fundamentele boekhoudprincipes is essentieel voor de baan.
Sterke communicatieve vaardigheden zijn van cruciaal belang, aangezien onderzoekers moeilijk te begrijpen financiële coëfficiënten moeten vertalen naar portfoliomanagers. Aandelenonderzoekers zouden hypergeorganiseerd moeten zijn en ze zouden in staat moeten zijn om de bredere betekenis achter de kwantitatieve informatie die ze leren te destilleren om de potentiële richting van de prijzen efficiënt over te brengen.
Equity-onderzoekers moeten gegevens uit meerdere bronnen kunnen verzamelen en ze moeten vaardig zijn in het gebruik van datamanipulatiesoftware en andere programma’s die worden gebruikt bij de opslag van datasets.
Licentie voor een aandelenonderzoeker
Bepaalde bedrijven vereisen mogelijk dat equity-onderzoekers een Certified Public Accountant (CPA) of Chartered Financial Analyst (CFA) -certificering hebben. Maar aangezien equity-onderzoekers geen directe interactie hebben met klanten, en ze ook geen orders plaatsen om namens klanten te kopen en verkopen, hebben ze geen Series 7- en Series 63-licenties nodig, omdat ze niet in overeenstemming hoeven te zijn. met de Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).2
Werkvooruitzicht
De mogelijkheden voor aandelenonderzoek nemen toe, nu kwantitatieve modellen van risicobeperkende handelsstrategieën steeds vaker voorkomen bij het beheer van commerciële en particuliere portefeuilles. Hoewel de meeste posities zich in New York City bevinden, zijn ook posities in Californië, Texas en andere staten in opkomst. Wiskundige bekwaamheid wordt steeds belangrijker voor bedrijven die kwantitatieve gegevens waarderen boven kwalitatieve gegevens om problemen op te lossen.