HD Vest Financial Services: een overzicht

HD Vest Financial Services is een onafhankelijk makelaar / dealerbedrijf dat diensten op het gebied van financiële planning en vermogensbeheer aanbiedt. Het bestaat al sinds 1983 en heeft zijn activiteiten verschillende keren aangepast om aan de huidige eisen te voldoen. Momenteel heeft HD Vest Financial Services 350 werknemers en is aangesloten bij 4.500 financiële adviseurs die adviseerden over $ 37 miljard aan activa voor individuen, gezinnen en bedrijven in de VS. In 2014 stond HD Vest Financial Services in de Top 20 voor makelaars / dealerbedrijven gebaseerd op omzet.

Dit bedrijf biedt geen belastingadvies, maar het benadrukt hoe belastingen van invloed zijn op uw financiële beslissingen: de financiering van een huis, pensioen, de opleiding van uw kind, bedrijfsplanning en meer. Het uitgangspunt is dat veel mensen / investeerders veel geld op tafel laten liggen door niet na te denken over de fiscale gevolgen van hun financiële keuzes. HD Vest Financial Services adverteert dat het u kan helpen uw winstpotentieel te maximaliseren en u tegelijkertijd kan helpen onnodige belastingen te verlagen.

HD Vest Financial Services omschrijft zichzelf als volgt: 

” HD Vest creëert kansen voor belastingprofessionals en onafhankelijke financiële adviseurs om succesvolle financiële dienstverleningspraktijken op te bouwen en uit te breiden die voorzien in een groeiende behoefte van beleggers die op zoek zijn naar een holistische benadering van vermogensbeheer. Onze toewijding is gebaseerd op het leveren van voorbeeldige service aan HD Vest Advisors, om meer Amerikanen dan ooit tevoren te voorzien van hoogwaardige oplossingen voor investeringen en financiële planning. “

Cultuurverslag

Glassdoor.com is een website waarop werknemers en freelancers anonieme beoordelingen over hun werkgevers kunnen achterlaten. Dit is waardevol omdat cultuur een grote rol speelt in het vermogen van een bedrijf om zijn potentieel te maximaliseren. Als de cultuur goed is, produceren arbeiders meer. Als het slecht is, zullen werknemers niet zo gemotiveerd zijn. In het geval van HD Vest Financial Services valt de cultuur ergens in het midden.

Het goede nieuws is dat werknemers hun leider leuk vinden: 88% van de werknemers keurt CEO Roger C. Ochs goed, en 76% van de werknemers zou het bedrijf aanbevelen aan een vriend, wat relatief hoog is. Om vast te houden aan de positieve punten, wordt er veel nadruk gelegd op onderwijs, dat zeer veelomvattend is.

Het slechte nieuws is dat HD Vest Financial Services talent niet zo goed herkent en vasthoudt als zou moeten, volgens reviews op Glassdoor.com. Er zijn echter uitzonderingen: sommige werknemers werken er al minstens tien jaar. Een deel van de reden waarom werknemers vertrekken, is te wijten aan een gebrek aan doorgroeimogelijkheden. Een andere verklaring is een lager dan gemiddeld salaris. Hieruit kunt u afleiden dat als u op zoek bent naar diensten binnen de branche, er geen garantie is dat u bij dit bedrijf toptalent zult vinden. Dat gezegd hebbende, biedt HD Vest Financial Services iets unieks.

Innovatie

De 1040 Analyst van het bedrijf, ontworpen voor belastingprofessionals die financiële diensten aanbieden, is een exclusieve mining-tool die belastinggegevens van formulier 1040 integreert om geautomatiseerde financiële dienstverleningsmogelijkheden te genereren. Het benadrukt ook kwetsbaarheden. Dit leidt tot een persoonlijk plan, dat vervolgens het potentieel voor klantbehoud en aanbevelingen vergroot. Het is ook een goed hulpmiddel voor financiële analisten met veel klanten (meer dan 500).

Er is slechts een klein probleempje. Op de website van het bedrijf staat dat 1040 Analyst is ontworpen om de vier belangrijkste fiscale softwareprogramma’s te integreren die door belastingprofessionals worden gebruikt. Vervolgens worden er vijf vermeld: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake en ATX. Dit is een heel kleine vergissing, maar elk punt telt. 

Diensten aangeboden

HD Vest Financial Services biedt:

• Beheer van investeringen
• Cashflow en schuldenbeheer
• Beheer van familierisico’s
• Pensioen planning
• Planning van onderwijs / universiteit
• Legacy- en vermogensplanning
• Bedrijfsplanning
• Planning van speciale situaties