Wilt u in olie investeren? Probeer de Vanguard Energy ETF
Net als veel andere op de beurs verhandelde fondsen (ETF’s), zijn ETF’s voor ruwe olie een investeringsoptie voor diegenen die blootstelling willen aan de oliesector, maar niet de complicaties en risico’s willen die gepaard gaan met oliefutures. ETF’s voor ruwe olie kunnen blootstelling bieden aan verschillende facetten van de olie-industrie terwijl ze professioneel worden beheerd.
De Vanguard Energy ETF ( VDE ) is een oliefonds dat bestaat uit een verscheidenheid aan oliegerelateerde aandelen en biedt investeerders een gevarieerd spel in de oliesector. Lees verder om meer te weten te komen over deze ETF, inclusief de belangrijkste posities, rendementen en vergoedingen.
In het voorjaar van 2020 stortten de olieprijzen in tijdens de COVID-19-pandemie en economische vertraging. De OPEC en zijn bondgenoten stemden in met historische productieverlagingen om de prijzen te stabiliseren, maar ze zakten naar het dieptepunt van 20 jaar.
Vanguard Energy ETF Basics
De Vanguard Energy ETF werd gelanceerd op 23 september 2004. Het heeft $ 3,7 miljard aan beheerd vermogen (AUM) op 31 december 2018.
Het fonds wordt passief beheerd en volgt de MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, een graadmeter die is samengesteld uit een verscheidenheid aan aandelen van bedrijven van verschillende grootte in de energiesector. Dit zijn onder meer bedrijven die betrokken zijn bij de exploratie, productie en distributie van olie, aardgas en steenkool.
Op 29 januari 2019 handelde het fonds tegen $ 84,73 per aandeel. Het hoogste punt in 52 weken voor één aandeel was $ 108,96, terwijl het laagste punt in 52 weken $ 84,22 was.
De 141 posities van het fonds worden gewogen naar marktkapitalisatie, wat betekent dat grotere bedrijven een grotere positie in het fonds hebben. Het fonds belegt echter ook op kleinere schaal in kleinere bedrijven. Het merendeel van de bedrijven waarin het investeert, zijn Amerikaanse bedrijven. Buitenlandse belangen bedragen 0,7%.
Top 10 posities van Vanguard Energy ETF
De 10 grootste belangen van het fonds maken 67,5% van de totale activa uit en omvatten Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources, Schlumberger, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy en Kinder Morgan. Hoewel sommige investeerders niet graag bijna uitsluitend in industriële kolossen beleggen, zorgt dit voor enige stabiliteit gezien het hoge risico en de hoge kosten van de olie-industrie.
De belangrijkste posities van het fonds zijn betrokken bij een verscheidenheid aan oliegerelateerde activiteiten, waaronder de bouw of levering van boorplatforms, boorapparatuur, energiegerelateerde apparatuur en diensten, en de exploratie, productie, marketing, raffinage en transport van olie- en gasproducten. Slechts 42,8% van de totale posities van het fonds is gericht op de geïntegreerde olie- en gassector, waarbij bedrijven betrokken zijn die actief zijn in aardgas en steenkoolproducten.
Vanguard Energy ETF Returns
Het fonds hield redelijk stand toen de olieprijzen begin 2016 een grotere volatiliteit vertoonden. Het fonds daalde in de eerste weken van 2016 met iets meer dan 8%, vergeleken met het United States Oil Fund (USO), een populaire oliefutures-ETF die daalde. meer dan 24% in dezelfde periode.
Op 31 december 2018 bedroeg het gemiddelde jaarlijkse rendement van de Vanguard Energy ETF -20,01% en het gemiddelde jaarlijkse rendement over vijf jaar 3,50%. Het gemiddelde jaarlijkse rendement sinds de oprichting was 5,12%.
Vanguard Energy ETF-vergoedingen
ETF’s brengen beleggersvergoedingen in rekening om het beheer en de werking van het fonds te dekken. De Vanguard Energy ETF heeft relatief lage beheervergoedingen met een bescheiden kostenratio van 0,10%, die is samengesteld uit een beheervergoeding van 0,07% en 0,03% aan overige kosten. Het fonds beloont zijn beleggers ook met driemaandelijkse uitkeringen.
Het komt neer op
ETF’s bestaan ongeveer 25 jaar en zijn een populaire alternatieve beleggingscategorie geworden. Veel ETF’s hebben lage kosten omdat ze een goedkopere indexeringsstrategie volgen. Ze bieden beleggers blootstelling aan een breed scala aan aandelen en effecten, zonder de risico’s die zijn verbonden aan de fysieke grondstof waarop ze zich kunnen concentreren.
De Vanguard Energy ETF, die de MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index volgt, verkleint het risico van traditionele oliefutures. Het geeft investeerders toegang tot enkele van ’s werelds grootste energiebedrijven die actief zijn in verschillende bedrijfssegmenten.