Paarse chipvoorraad

Wat is een paarse chipvoorraad?

Purple Chip Stock is een term die is bedacht door portefeuillemanager John Schwinghamer in zijn boek “Purple Chips: Winning in the Stock Market with the Very Best of the Blue Chip Stocks ” uit 2012 om een ​​aandeel te beschrijven dat “de royalty van blue chip-aandelen” is. of de hoogste kwaliteit en het laagste risico van deze eersteklas aandelen.

Schwinghamer beschrijft aandelen met paarse chips als een blue chip-bedrijf dat eerder langzaam en gestaag is gegroeid dan plotseling en onvoorspelbaar. Hij geeft investeerders de opdracht om zeven jaar opeenvolgende groei van de winst per aandeel (EPS) te zoeken als een indicator dat het bedrijf waarde op lange termijn creëert en zelfs tijdens economische neergang goed kan blijven presteren. Een paars-chipbedrijf heeft ook een marktkapitalisatie van meer dan $ 1 miljard.

Inzicht in de Purple Chip-voorraad

In zijn boek en op PurpleChips.com beschrijft Schwinghamer zijn aandelenselectie-techniek, die de ‘royalty’ van de blue chips opzoekt. Hij stelt dat beleggers meer kans van slagen hebben als ze frequente, kleine winsten en incidentele verliezen ervaren in plaats van frequente, kleine verliezen en incidentele grote winsten.

Schwinghamer zegt dat investeerders moeten zoeken naar bedrijven die door consumenten worden bezocht, en naar bedrijven die producten en diensten creëren waar consumenten om vragen, zelfs als de economie ondermaats presteert. Hij adviseert de aankoop van paars chip aandelen wanneer irrationele belegger sentiment hun waarden tijdelijk heeft ingedrukt.

Andere bepalende kenmerken van een aandeel met paarse chips zijn een vijfjarig rendement op eigen vermogen, een rendement op activa van meer dan 10% en een gemiddelde nettowinstmarge over vijf jaar die hoger is dan die van vergelijkbare bedrijven.

Hij maakt een grafiek van de EPS van een aandeel ten opzichte van de prijs als een onderdeel van het bepalen van de waarde van een aandeel. Hij houdt ook rekening met de waarderingstrend van het aandeel en de PEG-ratio. Hij raadt beleggers aan om niet meer dan 15% van hun geld in dezelfde sector en niet meer dan 5% in één aandeel te plaatsen (3% als het aandeel geen dividend uitkeert, maar paarse fiches betalen doorgaans dividend).

De methode van Schwinghamer vereist geen diepgaande analyse of een financiële graad, maar vereist wel een goed begrip van enkele basisconcepten voor aandelenbeleggingen.

Op zijn website vermeldt Schwinghamer, die in Canada is gevestigd, dat vanaf maart 2021 van de 224 voltooide transacties met zijn methode er 180 winnaars waren met een gemiddeld rendement van 12,97%, dividenden niet meegerekend.

Voorbeeld van het verhandelen van een aandeel met paarse fiches

Op PurpleChips.com schetst Schwinghamer de aandelen die hij beschouwt als paarse chips. De top-20-lijst bevat paarse chipbedrijven (alleen beschikbaar voor leden) samen met hun huidige prijs. Hiernaast staan ​​twee kolommen die een ondergewaardeerde prijs en een overgewaardeerde prijs geven.

Het basisconcept is om deze paarse fiches te kopen als ze onder de ondergewaardeerde prijs komen, en ze vervolgens te verkopen als ze dichtbij of boven de overgewaardeerde prijs komen. De methode wordt toegepast op zowel Amerikaanse als Canadese aandelen.

Op basis van de criteria die door de betreffende paarse chipvoorraad worden gepresenteerd, zal de positiegrootte in elk aandeel variëren van kwartgewicht tot volledig gewicht. Posities zijn ook onderverdeeld in “kern” en “satelliet”.