Russell 2500 Index
Wat is de Russell 2500-index?
De Russell 2500 is een naar marktkapitalisatie gewogen index die de kleinste 2.500 bedrijven omvat die worden gedekt in de brede Russell 3000 sfeer van in de Verenigde Staten gevestigde beursgenoteerde aandelen. Alle 2.500 bedrijven die in de Index zijn opgenomen, dekken de marktkapitalisaties van kleine en middelgrote ondernemingen.
Belangrijkste leerpunten
- De Russell 2500 Index is een brede, naar marktkapitalisatie gewogen aandelenmarktindex met 2.500 smallcap- en midcapaandelen.
- De Russell 2500 bestaat uit de kleinste, naar marktkapitalisatie, van de 3.000 aandelen in de Russell 3000.
- De vermelde aandelen zijn allemaal Amerikaanse bedrijven en geven een grote voorkeur aan namen in de sectoren financiële dienstverlening, duurzame goederen en consument cyclisch.
Inzicht in de Russell 2500 Index
De Russell 2500 Index is ontworpen om breed en onbevooroordeeld te zijn in zijn inclusiecriteria, en wordt jaarlijks opnieuw samengesteld om rekening te houden met de onvermijdelijke veranderingen die optreden als aandelen stijgen en dalen in waarde. De ruimte die wordt bestreken door het samenvoegen van small- en mid-capaandelen wordt ook wel “smid-cap” genoemd; het kan elk bedrijf beschrijven tot een marktkapitalisatie van $ 10 miljard. Deze bedrijven worden over het algemeen beschouwd als meer op groei gericht dan large-capaandelen en kunnen op lange termijn meer volatiliteit ervaren dan de laatstgenoemden.
Om in de Russel 2500 te beleggen, kiest u een beleggingsindexfonds dat de index volgt, zoals het iShares Russell Small / Mid-Cap Index Fund of de iShares Russell 2500 ETF.
Hoe bedrijven worden gekozen voor opname in de Russell 2500
Bedrijven die op 1 juli 1995 van start gingen, werden geselecteerd voor opname in de Russell 2500 Index op basis van voor de float gecorrigeerde marktkapitalisatie. Op de laatste handelsdag van mei van elk jaar rangschikt FSTE Russell in aanmerking komende bedrijven op basis van hun totale marktkapitalisatiewaarden, en op de laatste vrijdag van juni van elk jaar wordt de index opnieuw samengesteld. Om in aanmerking te komen voor opname in de Russell 2500 Index, moet een effect worden verhandeld op de beurzen van NYSE, NYSE American, NASDAQ of ARCA. De index wordt bewaakt via het tickersymbool R25I.
De Russell 2500 Index omvat ongeveer 2.500 van de kleinste effecten, gebaseerd op een combinatie van hun marktkapitalisatie en huidig indexlidmaatschap. Bedrijven die in de index zijn opgenomen, zijn voornamelijk afkomstig uit de financiële dienstverlening, duurzame producenten en de consument cyclisch. De samenstellende bedrijven en de industriesamenstelling van de index kunnen in de loop van de tijd veranderen.
Investeren in de Russell 2500 Index
Degenen die willen beleggen in het algehele rendement van de Russell 2500 Index, kunnen beleggen in het iShares Russell Small / Mid-Cap Index Fund, dat ernaar streeft het rendement van de Russell 2500 Index te volgen.
BlackRock gebruikt een representatieve steekproefindexstrategie om het fonds te beheren. Representatieve steekproeven zijn een indexstrategie die tracht te beleggen in een representatieve steekproef van effecten die het beleggingsprofiel van de onderliggende Russell 2500 Index nabootsen. Het fonds belegt doorgaans ten minste 90% van zijn vermogen in de effecten van de onderliggende index. Van de geselecteerde effecten wordt verwacht dat ze in het algemeen beleggingskenmerken (gebaseerd op factoren zoals marktkapitalisatie en sectorwegingen), fundamentele kenmerken (zoals variabiliteit in rendement en rendement ) en liquiditeitskenmerken hebben die vergelijkbaar zijn met die van de onderliggende index. Het fonds kan al dan niet alle effecten in de onderliggende index houden.
Andere Russell-indices
FTSE Russell onderhoudt verschillende andere populaire indices, waaronder de volgende:
- Russell 3000 : De index volgt de prestaties van de 3.000 grootste in de VS verhandelde aandelen die ongeveer 98% van alle in de VS gevestigde aandelen vertegenwoordigen.
- Russell 3000 Value : Inbegrepen in de Russell 3000 Value Index zijn aandelen uit de Russell 3000 Index met lagere koers / boekwaarde-verhoudingen en lagere verwachte groeipercentages.
- Russell 3000 Growth : omvat bedrijven die tekenen van bovengemiddelde groei vertonen. De index wordt gebruikt om de prestaties van groeiaandelen in de Verenigde Staten temeten .
- Russell 2000 : het meten van de prestaties van ongeveer 2.000 Amerikaanse bedrijven met de kleinste kapitalisatie in de Russell 3000 Index.
- Russell 1000 : een subset van de Russell 3000 Index, vertegenwoordigt de 1000 topbedrijven op basis van marktkapitalisatie in de Verenigde Staten.
- Russell Top 200 : een index van de 200 grootste bedrijven in de Russell 3000-index.
- Russell Top 50 : index van de 50 grootste aandelen in het Russell 3000-universum van Amerikaanse aandelen.