S&P 500 Dividend Aristocrats Index
Wat is de S&P 500 Dividend Aristocrats Index?
De S&P 500 Dividend Aristocrats Index is een lijst van bedrijven in de S&P 500 met een trackrecord van stijgende dividenden gedurende ten minste 25 opeenvolgende jaren.
Belangrijkste leerpunten
- De S&P 500 Dividend Aristocrats Index is een lijst van bedrijven, voornamelijk bekende large-cap, blue chip-bedrijven, in de S&P 500 met een trackrecord van stijgende dividenden gedurende ten minste 25 opeenvolgende jaren.
- De S&P 500 Dividend Aristocrats Index omvat aandelen met een voor float gecorrigeerde marktkapitalisatie van ten minste $ 3 miljard en een gemiddeld dagelijks handelsvolume van ten minste $ 5 miljoen.
- Een bedrijf kan van de S&P 500 Dividend Aristocrats Index worden geschrapt als het zijn dividend niet verhoogt of als het wordt verwijderd uit de bredere S&P 500 Index.
Inzicht in S&P 500 Dividend Aristocrats
De S&P 500 Dividend Aristocrats Index volgt de prestaties van bekende, voornamelijk large-cap, blue chip-bedrijven. Standard & Poor’s zal bedrijven uit de index verwijderen als ze er niet in slagen de dividendbetalingen van het voorgaande jaar te verhogen. De index wordt elk kwartaal opnieuw gebalanceerd in januari, april, juli en oktober.
De S&P 500 Dividend Aristocrats omvat aandelen met een voor de float gecorrigeerde marktkapitalisatie van ten minste $ 3 miljard en een gemiddeld dagelijks handelsvolume van ten minste $ 5 miljoen, naast constant stijgende dividendbetalingen. De index vereist minimaal 40 bedrijven en heeft momenteel 65 componenten vanaf december 2020.1
De kracht van de dividendaristocraten ligt niet alleen in het vermogen om de dividendbetalingen aan aandeelhouders voortdurend te verhogen, maar ook in de prestaties. Deze bedrijven presteerden historisch gezien beter dan de S&P 500 met ongeveer 1,8% per jaar en vertonen iets minder volatiliteit.
Een punt van kritiek op bedrijven op de lijst van dividendaristocraten is dat ze soms aandeleninkopen gebruiken om dividendverhogingen te vergemakkelijken. Het probleem is dat een echte dividendaristocraat de uitkeringen aan aandeelhouders van jaar tot jaar moet verhogen, en als het bedrijf te veel betaalt voor zijn aandelen, handelt het misschien niet in het belang van de aandeelhouders, zelfs als het dividend stijgt.
S&P 500 Dividend Aristocrats Voorbeelden
Dividendaristocraten komen uit verschillende industrieën en sectoren. Sommige bedrijven zijn al tientallen jaren dividendaristocraten, zoals Emerson Electric Co. ( EMR ), dat elektronische producten en technische diensten verkoopt aan industriële klanten. Andere bedrijven, zoals Praxair (PX), dat industriële gassen maakt, Roper Technologies ( ROP ), een ontwerper van software en andere producten, en AO Smith ( AOS ), dat apparatuur voor waterverwarming en -zuivering maakt, werden in het begin aan de lijst toegevoegd. 2018.
Door de recessie van 2008 werden veel bedrijven van de lijst verwijderd, zoals Bank of America ( BAC ), General Electric ( GE ) en Pfizer ( PFE ). Een bedrijf kan uit de index worden geschrapt als het zijn dividend niet verhoogt of als het uit de bredere S&P 500 Index wordt verwijderd.
Investeren in de S&P 500 Dividend Aristocrats
Exchange-traded funds (ETF) zijn een populaire manier om bekendheid te verwerven aan de lijst van dividendaristocraten. Enkele populaire activa die de index direct volgen, zijn de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF ( NOBL ) en de SPDR S&P Global Dividend ETF ( WDIV ). Andere fondsen die dividendaandelen volgen maar niet direct de index volgen, zijn de iShares Select Dividend ETF ( DVY ) en de iShares Core High Dividend ETF ( HDV ). Elk volgt enkele van de 65 aandelen in de aristocratenindex.