Beste olie- en gas-ETF’s voor Q2 2021
Exchange-traded funds ( ETF’s ) voor olie en gas bieden beleggers directere en gemakkelijkere toegang tot de vaak volatiele energiemarkt dan veel andere alternatieven. Hoewel er potentieel is voor aanzienlijke opbrengsten door te investeren in de olie- en gassector, kunnen de risico’s groot zijn. Oliefutures zijn bijvoorbeeld vaak volatiel en vereisen vaak een aanzienlijke initiële investering, wat veel investeerders uitsluit. Daarentegen bieden olie- en gas-ETF’s toegang tot een mandje van energieaandelen. Terwijl sommige olie en gas ETF’s futurescontracten of grondstoffenprijzen volgen, zijn de onderstaande ETF’s uitsluitend gericht op aandelen.
Belangrijkste leerpunten
- De olie- en gassector presteerde het afgelopen jaar dramatisch slechter dan de bredere markt.
- De ETF’s met het beste totaalrendement op 1 jaar zijn FCG, XOP en IEO.
- De topposities van deze ETF’s zijn respectievelijk Diamondback Energy Inc., Renewable Energy Group Inc. en ConocoPhillips.
Het universum van olie- en gas-ETF’s die in de VS worden verhandeld, omvat ongeveer 12 ETF’s, exclusief inverse ETF’s en ETF’s met hefboomwerking, evenals fondsen met minder dan $ 50 miljoen aan beheerd vermogen (AUM). De olie- en gassector, gemeten aan de hand van de S&P 500 Energy Sector Index, presteerde dramatisch slechter dan de bredere markt, met een totaal rendement van -12,3% over de afgelopen 12 maanden vergeleken met het totale rendement van de S&P 500 van 18,9%. De best presterende olie- en gas-ETF, gebaseerd op de prestaties van het afgelopen jaar, is de First Trust Natural Gas ETF (FCG ). We bekijken de top 3 olie- en gas-ETF’s hieronder. De bovenstaande prestatiecijfers voor de benchmark zijn van 10 februari, terwijl alle andere gegevens van 15 februari zijn.
First Trust Natural Gas ETF (FCG)
- Prestaties over 1 jaar: 30,2%
- Onkostenratio: 0,60%
- Jaarlijks dividendrendement: 2,99%
- Gemiddeld dagelijks volume over 3 maanden: 961.124
- Activa onder beheer: $ 129,9 miljoen
- Oprichtingsdatum: 11 mei 2007
- Uitgevende instelling: First Trust
FCG is een multi-cap, gemengd fonds dat zich richt op de ISE-Revere Natural Gas Index. De index is gelijk gewogen en bevat beursgenoteerde bedrijven die een aanzienlijk deel van de inkomsten halen uit de exploratie en productie van aardgas. FCG heeft een mand van ongeveer 34 bedrijven, waarvan de top 10 ongeveer 45% van het geïnvesteerde vermogen vertegenwoordigt. De belangrijkste posities van het fonds zijn onder meer Diamondback Energy Inc. (FANG );Occidental Petroleum Corp. (OXY );en Marathon Oil Corp. (MRO ), die allemaal energiebedrijven zijn die zich bezighouden met de exploratie en productie van aardgas en aanverwante producten.
SPDR S&P Olie- en gasexploratie en -productie ETF (XOP)
- Prestaties over 1 jaar: 2,8%
- Onkostenratio: 0,35%
- Jaarlijks dividendrendement: 1,48%
- Gemiddeld dagelijks volume over 3 maanden: 8.343.997
- Activa onder beheer: $ 2,7 miljard
- Oprichtingsdatum: 19 juni 2006
- Uitgever: State Street SPDR